Skapa och hantera dokumentmallar

Skapa standardiserade dokumentationsformat för distribution med hjälp av funktionerna för dokumentmallar i Cost Management. Mallar använder variabler (fält inom parenteser) som fylls i automatiskt med data från systemet när dokument skapas.

Projektadministratörer kan skapa mallar för:

• avtal
• ansökningar om budgetbetalning
• Kostnadsbetalningsansökningar
• Potentiell ändring (ÄTA), offertförfrågningar, Ändringsbegäran (ÄTA), Byggherre ändring (ÄTA) och UE ändring (ÄTA)

I den här artikeln:

• Så här skapar du en dokumentmall
• Anpassa din mall
  • Mallar för betalningsansökan
  • Använda procentsatser i mallar
• Ange en mall som standard
• Bästa praxis
  • Bädda in teckensnitt i mallen
  • Tips för malldesign
• Felsökning
  • Granska ogiltiga variabler
  • Vanliga problem
• Relaterade artiklar

Så här skapar du en dokumentmall

Så här skapar du en formulärmall:

1. Gå till Project Admin > Cost Management > Tjänster.

2. Växla till flikarna Budget, Kostnad eller Ändringsbeställning.

3. Bläddra ned till avsnittet Dokumentmallar.

4. Klicka på Lägg till i det avsnitt där du vill lägga till en mall.

   

5. Välj Exempel för att hämta en anpassningsbar Word- eller Excel-mall.

6. Anpassa innehållet efter behov med hjälp av tillgängliga dokumentvariabler. Se Anpassa din mall för vägledning.

7. När mallen har anpassats uppdaterar du mallens namn och klickar på Spara.

8. Dra eller sök efter dokumentet du skapat för att överföra det som mall.

9. Välj Spara för att spara och avsluta.

Anpassa din mall

När du anpassar din mall får du inte redigera innehållet inom klammerparenteserna – dessa är variabler som systemet använder för att automatiskt fylla i data när dokument genereras. Läs mer om variabler.

Mallar för betalningsansökan

Mallar för betalningsansökningar inkluderar extra rader i tabellen för betalningsinformation som gör att du kan definiera hierarkinivåer, bakgrundsfärger för överordnade noder och typsnitt.

Tips för mallar för betalningsansökningar:

• Om du vill ta bort ordet EXEMPEL klickar du på dokumenthuvudet.
• Sammanfattningar kan placeras högst upp eller längst ned i ett dokument för att göra sammanfattningsobjekten mer synliga.
• Mallar stöder Excel-baserade formatceller som Nummer, Allmänt och Valuta.

Använda procentsatser i mallar

Det finns två sätt att infoga procentformat i dokumentmallar.

Alternativ 1: Automatisk tolkning

Formatera celler som Allmänt i Excel. Vid import tolkar Cost Management automatiskt värdet som ett procenttal (12.39 blir till exempel 12.39%).

Alternativ 2: Excels inbyggda procentformat

Använd Excels inbyggda procentformat för celler genom att definiera en procentformel. Till exempel för kolumnen för den totalt slutförda procentsatsen i en kostnadsbetalningsansökan:

{completed | divide: revisedValue}

Läs mer om variabelformatering.

Ange en mall som standard

Ange en dokumentmall som standard för att visa den först i listan över tillgängliga mallar när dokument genereras.

Så här anger du en mall som standard:

1. Gå till Project Admin > Cost Management > Tjänster.

2. Växla till flikarna Budget, Kostnad eller Ändringsbeställning.

3. Bläddra ned till avsnittet Dokumentmallar.

4. Klicka på Redigera högst upp i det vänstra hörnet i avsnittet.

5. Klicka på Mer-menyn bredvid mallen.

6. Klicka på Ange som standard.

   

Bästa praxis

Bädda in teckensnitt i mallen

Om du upplever formateringsproblem med genererade dokument (till exempel att typsnitt ser annorlunda ut än förväntat) ska du bädda in typsnitten i din Word-mall. Detta säkerställer att dokumentet visas korrekt oavsett vilka typsnitt som är installerade på mottagarens system.

På Mac:

1. Öppna mallen i Microsoft Word.
2. Gå till Word > Inställningar.
3. Välj Utdata och delning > Spara.
4. Aktivera Bädda in teckensnitt i filen.

På Windows:

1. Öppna mallen i Microsoft Word.
2. Gå till Fil > Alternativ.
3. Välj Spara.
4. Aktivera Bädda in teckensnitt i filen.

Tips för malldesign

• Behåll variabelnamn exakt som de anges – ändra inte innehåll inom klammerparenteser { }.
• Testa mallen genom att skapa ett exempeldokument innan du distribuerar den till ditt team.
• Använd konsekvent formatering i hela mallen för ett professionellt utseende.
• Överväg att skapa separata mallar för olika användningsfall (till exempel intern kontra extern distribution).

Felsökning

Granska ogiltiga variabler

När variabler i en mall blir ogiltiga (på grund av systemuppdateringar eller fel) visas en bredvid den berörda mallen. Så här löser du det:

1. Klicka på Mer-menyn bredvid den ogiltiga dokumentmallen.

2. Välj Granska problem.

   

3. Mallen hämtas automatiskt. Öppna den för att se kommentarer bredvid ogiltiga variabler.

   

4. Lös problemen i dokumentet.

5. Överför den korrigerade mallen.

Vanliga problem

Relaterade artiklar

• Variabelreferens
• Variabelformatering