Lås fält och åtgärder med ett integrerat ERP-system

Efter att ERP-systemet har integrerats med Cost Management kan kontoadministratörer låsa fält och åtgärder för att undvika inkonsekvens och oplanerade ändringar i projekt samt fel.

Obs! Om du vill aktivera alternativet Integrerad och låst kontaktar du din ERP-systemleverantör.

Eftersom ERP-systemet är integrerat med Cost Management kommer statusen att synas i:

Kolumnen för integreringstillstånd
Integreringssektionen i objektets informationspanel

Lås fält och åtgärder

Du kan ändra fält och åtgärder till skrivskyddat läge för integrerade och låsta objekt. Granska tabellen för att se vad som kan låsas. Använd sökningen överst i tabellen för att avgränsa resultaten.

Vad som är integrerat och låst	Låsta avsnitt och fält i den utfällbara panelen	Låsta fält i tabellvyn	Låsta åtgärder
Budget	Budgetkod i avsnittet Information	Dessa fält är låsta i budgettabellen: Budget Code Antal Enhetskostnad Amount	De här åtgärderna är låsta på Mer-menyn i en budget: Lägg till underobjekt Ta bort
Huvudavtal	Information Arbetsomfattning Ägarinformation Arkitektuppgifter Moms Godkännande Tak för innehållet belopp Huvudschema	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	Dessa åtgärder är låsta på Mer-menyn i ett huvudavtal: Lägg till underobjekt Batchassociera budgetar Importera värdetabell Lås värdeschema Ta bort Om ett huvudavtal är låst kan inte ett huvudavtals värdescheman i Budget-fliken skapas
Huvudavtalets underobjekt	Information	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	Dessa åtgärder är låsta på Mer-menyn i ett underobjekt för ett huvudkontrakt: Lägg till underobjekt Batchassociera budgetar Ta bort Om ett huvudavtal är låst kan du inte skapa några värdehöjande huvudavtal i Budget-fliken
Budgetbetalningsansökan	Information Ägarinformation Information om ändringsbeställning Moms Associerade kostnader	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När en budgetbetalningsansökan är låst kan du inte fortsätta med arbetsflödena för den. Det tidigare programmet kan inte längre anges som godkänt. I dialogrutan Hantera huvudtidplan är det inte möjligt att ta bort en ansöknings- eller faktureringsperiod. Hantering av faktureringsperioder från en informationspanel på fliken Avtal är låst.
Budgetbetalningsansökans underobjekt	Information	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	Markera som slutförd är låst på Mer-menyn för ett underobjekt för en budgetbetalningsansökan
Avtal – antingen i statusen Verkställt eller när det är integrerat och låst	Alla fält i avsnittet Information förutom Typ Leverantörsföretag i avsnittet Leverantörsinformation Arbetsomfattning Associerad budget Värdetabell	Dessa fält är låsta i avtalstabellen: Kod Namn Budget Code	När ett kontrakt är integrerat och låst kan du inte ta bort det. I Budget-fliken går det inte att tilldela en budget till ett kontrakt.
Kostnadsbetalningsansökan	Information Leverantörsinformation Information om ändringsbeställning Moms Associerad budgetbetalningsansökan	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När ett kostnadsbetalningsprogram är låst kan du inte fortsätta med arbetsflödena. Det finns inget alternativ för att ta bort en ansöknings- eller faktureringsperioder. Det går inte längre att ange de tidigare programmen som accepterade, godkända eller betalda.
Kostnadsbetalningsansökans underobjekt	Information	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	Markera som slutförd är låst på Mer-menyn för ett underobjekt för en kostnadsbetalningsansökan
Utgift	Information Leverantörsinformation Associerad budgetbetalningsansökan Godkännande	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	Dessa åtgärder är låsta på Mer-menyn i ett utgiftsobjekt: Lägg till underobjekt Ta bort
Underobjekt för utgift	Information	Ta bort är låst på Mer-menyn i ett utgiftsunderobjekt
Kostnadsobjekt	Information Kostnadssammanfattning Arbetsomfattning Godkännande	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	De här åtgärderna är låsta på Mer-menyn i ett kostnadsobjekt: Definiera hierarki Ta bort
Potentiell ÄTA-beställning	Information Arbetsomfattning Godkännande	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När en potentiell ÄTA-beställning är låst kan du inte ta bort den, ändra dess status eller fortsätta med dess arbetsflöden. På Mer-menyn är de här åtgärderna låsta: Kostnadsändring Lägg till kostnadsobjekt Skapa kostnadsobjekt i batch Lägg till påslag Omberäkna påslag Du kan inte tilldela ett kostnadsobjekt till en låst ÄTA i fliken Kostnadsobjekt
Offertförfrågan	Information Arbetsomfattning Leverantörsinformation Godkännande	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När en offertförfrågan är låst kan du inte ta bort den, ändra status eller fortsätta med dess arbetsflöden
Begäran om ÄTA	Information Arbetsomfattning Ägarinformation Godkännande	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När en ÄTA är låst kan du inte ta bort den, ändra dess status eller fortsätta med dess arbetsflöden. En potentiell ÄTA-beställning kan inte tilldelas en låst ÄTA.
ÄTA från byggherre	Information Arbetsomfattning Ägarinformation Godkännande Moms	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När en ÄTA från byggherre är låst kan du inte ta bort den, ändra status eller fortsätta med dess arbetsflöden Du kan inte tilldela en potentiell ÄTA-beställning eller ÄTA till en låst ÄTA från byggherre. Lägg till markering är inte tillgängligt.
ÄTA från UE	Information Arbetsomfattning Leverantörsinformation Godkännande Moms	Alla fält är låsta förutom för anpassade attribut	När en ÄTA från UE är låst kan du inte ta bort den, ändra dess status eller fortsätta med dess arbetsflöden
Prognosjustering	Prognosjustering i en budgets informationspanel	-	Det går inte att ta bort prognosjusteringen när den har låsts

Exempel – Lås avtal

Du vill låsa ett av dina avtal för att förhindra ej schemalagda ändringar. Du kan göra detta med ERP-integrering. Begär att ERP-systemleverantören ska aktivera låset.

Granska tabellen för att se vilka fält och åtgärder som är låsta. I detalj:

I den första kolumnen i tabellen ser du vad som kan låsas. I det här fallet är avtalet låst.
I den andra kolumnen kan du se att många av avsnitten och fälten i den utfällbara panelen för det här avtalet är låsta. Från och med nu kan du bara göra ändringar i några få av dem, till exempel Typ, Leverantörskontakt, Skatt, Dokument och Tak för innehållet belopp.
I den tredje kolumnen ser du vilka fält som är låsta i avtalstabellvyn. Från och med nu kan du bara ändra några av fälten: Namn, Enhet, Indatakvantitet och Plats.
I kolumnen Låsta åtgärder kan du se vilka åtgärder som inte är tillgängliga efter integreringen. När du har låst avtalet kan du inte lägga till underobjekt eller ta bort ett avtal.

Viktigt: Om huvudobjektet är låst, låses även alla underobjekt i hierarkin. Efter integreringen bör du undvika att redigera och ta bort låsta objekt och åtgärder som kan påverka låsta objekt.

Lägg till, hantera och filtrera efter integreringslägeskolumn

Genom att lägga till kolumnen Integreringsstatus till tabellvyerna för flikarna Budget, Kostnad och Ändringsbeställning kan du se vilka av objekten, sektionerna och åtgärderna som är låsta och integrerade.

Så här lägger du till den här kolumnen i dina vyer:

Växla till flikarna Budget, Kostnad eller Ändringsbeställning.
Växla till den flik där du vill lägga till kolumnen Integreringsstatus.
Klicka på ikonen .
Markera alternativet Integreringsstatus.

Efter kontroll visas kolumnen i tabellvyn. Du kan ändra dess position genom att:

Använda fästikonerna
Dra den med

Tips: Lär dig mer om att anpassa Cost Management-tabeller.

Du kan även filtrera tabellvyn efter integrationens status: