Anpassa tabeller i Cost Management

Lär dig att anpassa tabeller, lägga till anpassade attribut och kolumner samt använda verktyget Filtrera och gruppera. Artiklarna i den här gruppen hjälper dig att anpassa visualiseringarna för Cost Management:

Skapa anpassade kolumner

Anpassa budget- och kontraktstabellerna med unika kolumner för bättre beräkningar.

Skapa anpassade attribut

Skapa anpassade attribut och lär dig att hantera och använda dem i dina Cost Management-tabeller.

Filtrera och gruppera

Lär dig att gruppera kostnadsobjekt för att skapa unika vyer och spara förinställningar.

I den här artikeln:

Anpassa flik- och verktygsnamn

Projektadministratörer kan anpassa Cost Management så att namn för flikar och verktyg överensstämmer med terminologin som används på ditt företag. Du kan även ändra ordningsföljd för verktyg och flikar.

Varning: Om du anpassar namn på flikar eller kolumner kan det bli svårt att följa instruktionerna i hjälpavsnitten. Som bästa praxis skapar du ett kalkylblad med ändringar för andra medlemmar av Cost Management som inte är projektadministratörer.

Så här anpassar du flikar och verktyg i Cost Management:

  1. Välj verktyget Inställningar till vänster.
  2. Välj fliken Allmänt.
  3. Gå till sektionen Fliknamn och ordning.
  4. Ange ersättningsnamn i den kolumnen Anpassade.
  5. Använd menyn Mer för att ändra flikarnas ordning.

Se följande animering för att se hur du kan ändra ordningen på flikarna för ändringsbeställningar:

 

Se följande animering för att se hur du kan byta namn på flikarna och verktygen för ändringsbeställningar:

 
Obs! Fliknamnen som visas i videoklippen ovan (till exempel Inkomst) kan anpassas i inställningsverktyget.

Kontrollera kolumnernas ordning och synlighet

Tabellerna i Cost Management kan vara svåra att hantera när du vill få fram specifik information. Du kan kontrollera tabellerna genom att fästa kolumner till vänster eller höger, visa eller dölja kolumner, ändra ordningen på kolumner eller återställa standardvyn.

Du kommer åt tabellinställningarna med ikonen :

I den här korta videon visas ett exempel på hur du anpassar budgettabellen:

 
Obs! Fliknamnen som visas i videon ovan (till exempel Inkomst) kan anpassas i verktyget Inställningar.

Fäst kolumner

Så fäster du kolumner:

  1. Håll markören över en kolumn.
  2. Använd symbolerna för att fästa åt vänster eller höger .
  3. Klicka igen eller välj Återställ för att återställa till standard.
Obs! de fästa kolumnerna förblir i sin ursprungliga ordning.

Visa eller dölj kolumner

Så här visar eller döljer du en kolumn:

  1. Håll markören över en kolumn.
  2. Ändra kolumnens markerade status.
  3. Välj Återställ för att återställa till standardvyn.

Ändra kolumnordning

Så här ändrar du kolumnernas ordning:

  1. Håll markören över en kolumn.
  2. Klicka på handtaget till vänster och dra kolumnen till önskad plats.
  3. Använd Återställ för att återställa till standardvyn.

Kolumnläge

Kolumnläget visar ändringsbeställningar i en kolumn.

Det här alternativet är tillgängligt i Budgetbetalningsansökan och Huvudavtal samt i en detaljerad vy över Avtalets värdeschema, Kostnadsbetalningsansökan och Avtal.

Om du vill visa ändringsbeställningar som kolumner klickar du på menyn med tre punkter och väljer vyn.

Läs mer om ändringsbeställningar.

Exportera och importera kostnadsinställningar

Administratörer kan exportera sina anpassade attribut, kolumner och sparade vyer för användning i olika projekt.

En detaljerad guide om processen finns i Kostnadsinställningar i Biblioteket.

Obs! Importerade attribut, kolumner och vyer åtskiljs med en speciell ikon som indikerar att de har publicerats från kontonivå och därför inte kan ändras på projektnivå.
Huvudsida: Konfiguration av Cost Management