見積を作成する

Word ドキュメント テンプレートを作成して、PDF ドキュメントを生成し、顧客がダウンロードできるようにします。

カスタマイズした見積書を作成する

Configurator 360 では、Microsoft Word で作成したマスター ドキュメントを基に、カスタマイズしたドキュメントを準備できます。マスター ドキュメント内の特殊フィールドは、Configurator 360 モデルの値またはイメージに置き換えられます。エンド ユーザは、結果をダウンロード可能な PDF で表示できます。このドキュメントは、見積書やテキストを中心としたその他の連絡用のドキュメントに使用します。ドキュメントには、関連するイメージを挿入できます。

このマスター ドキュメントの大部分は、静的なテキストとイメージで構成されています。Word のマスター ドキュメント内のすべての内容が、ダウンロード可能な PDF ドキュメントに含められます。Word の書式設定機能の一部はサポートされていません。Word ドキュメントで作業する場合の前提として、単純な機能はサポートされ、複雑な機能はサポートされません。

マスター ドキュメントでテストを行ってから、エンド ユーザに公開します。

ドキュメントの例

見積書として使用される Word ドキュメントの例:

• 標準のテキストとイメージがそのまま使用されます。
• 文字の書式設定を変更できます。たとえば、太字、文字色、中央揃えを適用します。
• MergeField (<< C360.Parameter1 >>)を使用してモデル データが挿入されます。
• MergeField は、テーブル内で使用したり、その他の方法で書式を設定します。

ヒント: 作業中の設計と見積書のサンプルは、「設計サンプル」からダウンロードできます。