見積書または顧客のドキュメントを作成する

Microsoft Word で作成したマスター ドキュメントを基に、カスタマイズ可能な見積書やその他のドキュメントを作成します。

見積書またはその他のドキュメントを作成する

見積書またはその他のドキュメントを作成するには、次の手順を実行します。

1. Microsoft Word でマスター ドキュメントを作成し、docx (標準)形式で保存します。このマスター ドキュメントには、Configurator 360 モデルのデータが入力されています。マスター ドキュメントのサンプルをオンラインでダウンロードすることができます。
2. MergeField とプレースホルダ イメージを使用して、モデルのデータおよびイメージの場所とコンテンツを指定します。
3. ドキュメントまたは複数のマスター ドキュメントを documents という名前の最上位フォルダ(SIC および英語のみ)に配置し、[Configurator 360 にアップロード]に追加します。
4. documents フォルダ内の各ドキュメントは、エンド ユーザがダウンロードできます。ドキュメントが 1 つのみの場合は、そのドキュメントの名前がボタンの下に表示されます。ドキュメントが複数の場合は、"(複数)" (SIC)がボタンの下に表示されます。