Morphing é um termo derivado de metamorfose, o que significa alterar a forma ou o formato físico.
O morphing faz com que o relógio pareça estar fundido.
A finalidade do objeto de morph no 3ds Max consiste em criar um objeto animado que altera a forma ao efetuar o morphing entre dois ou mais objetos. Embora pareça que um único objeto está alterando a forma, na realidade o processo de morphing converte a posição dos vértices desde a disposição em um objeto para a disposição de outro, relativamente ao seu sistema de coordenadas local.
Consequentemente, todos os objetos escolhidos para criarem um objeto de morph devem ter o mesmo número de vértices. Geralmente, é possível fazê-lo ao clonar um objeto e, em seguida, alterando a geometria dos clones sem alterar sua contagem de vértices.