La gestione delle categorie è il processo di personalizzazione di categorie e regole per il raggruppamento logico dei dati di progetto. Il raggruppamento per categoria consente di assegnare automaticamente agli oggetti un gruppo definito di funzionamenti e regole.
Una categoria consente di etichettare i dati del Vault e di assegnare proprietà definite dall'utente a tutti i dati del Vault. Tramite le categorie assegnate ai dati del Vault è possibile anche assegnare definizioni del ciclo di vita e schemi di revisione.
Non è necessario assegnare una categoria a file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli. Per i dati non assegnati a una categoria vengono utilizzati i funzionamenti di default definiti per il Vault.
Assegnazione di una categoria di default
Qualsiasi oggetto non specificatamente assegnato a una categoria verrà assegnato alla categoria di default definita per tale classe di entità. A tutti gli oggetti viene sempre assegnata a una categoria, come un valore di default per file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli.
Configurazione di categorie
Una categoria include funzionamenti e proprietà associati che vengono applicati a un oggetto al momento dell'assegnazione. I funzionamenti sono di tre tipi:
Le opzioni per la gestione delle categorie sono incluse nella scheda Funzionamenti della finestra di dialogo Impostazioni del Vault. È possibile creare e gestire categorie, funzionamenti di categorie e regole di assegnazione.
Per utilizzare la funzionalità, è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore.