创建自定义属性

通过“详细信息”弹出面板，成员可以在 Cost Management 中快速查看多个组件中任何条目后面的详细信息。使用“自定义属性”功能，团队可以根据需求和偏好自定义“详细信息”弹出面板的一部分。创建自定义属性，以个性化的方式使用 Cost Management。

在本文中：

• 创建自定义属性
  • 自定义属性作为文档中的变量
• 输入自定义属性的数据
• 按自定义属性分组
• 将自定义属性显示为列
• 自定义属性和合同类型
  • “不适用”和“自定义属性无效”
• 使用自定义属性 — 示例

创建自定义属性

只有项目管理员有权创建和编辑自定义属性。若要执行此操作，请在 Cost Management 中，从左侧导航栏中选择“设置”工具。现在，您可以在 Cost Management 中访问不同组件的设置。

可以在以下选项卡中为每个组件创建自定义属性：

• 预算：预算、主合同和预算支付申请
• 成本：合同、合同价格一览表、成本支付申请、费用（及其子项）
• 变更单：成本项目和所有变更单

然后：

1. 在“自定义属性”区域中单击“添加”。

2. 单击以添加属性，或将属性从左侧边栏拖动到中心预览面板。可用属性包括：

   • 文字：成员可以输入字母数字文字。
   • 数字：成员可以输入数字值。
   • 日期：成员可以从日历中选择日期。
   • 下拉菜单：成员可以从设置中指定的选项中进行选择。
   • 复选框：成员可以启用或禁用复选框。

   

3. 选择属性以在右侧的“特性”面板中定义它。详细信息会有所不同，具体取决于选择的属性。

   文本	数字	日期	下拉菜单	复选框
   属性标题	属性标题	属性标题	属性标题	属性标题
   默认值和格式： 多行 - 此选项可让您输入跨多行文本的默认值。 富文本 - 此选项可让您向默认值添加粗体、斜体和项目符号点等格式设置。“富文本”选项必须与“多行”选项一起使用。	默认值 - 您可以输入整数或带小数点的数字。例如 11,700。	默认值： 无 - 自定义属性没有默认值，系统会显示“选择日期”，您可以从日历中选择日期。 固定日期 - 默认情况下，您选择显示在属性旁边的日期。不过，您将能够通过单击日历来选择新日期。 相对日期 - 您可以选择自适应日期。例如，您可以将属性设置为显示创建合同一周后的日期，以标记截止日期。	选项，其中一行允许一个选项。	默认值 - 将复选框自定义属性显示为勾选或未勾选。
   		在主页中显示 - 确定自定义属性的日期是否应在主页中可见。
   可见性（默认情况下显示）- 清除此选项可使自定义属性在条目的详细信息面板中不可见。	可见性（默认情况下显示）- 清除此选项可使自定义属性在条目的详细信息面板中不可见。	可见性（默认情况下显示）- 清除此选项可使自定义属性在条目的详细信息面板中不可见。	可见性（默认情况下显示）- 清除此选项可使自定义属性在条目的详细信息面板中不可见。	可见性（默认情况下显示）- 清除此选项可使自定义属性在条目的详细信息面板中不可见。
   应用于合同类型 - 选择此自定义属性所应用到的合同类型。此选项仅适用于合同自定义属性。确保事先设置了合同类型。添加新的自定义属性后，它会自动应用于所有合同类型。	应用于合同类型 - 选择此自定义属性所应用到的合同类型。此选项仅适用于合同自定义属性。确保事先设置了合同类型。添加新的自定义属性后，它会自动应用于所有合同类型。	应用于合同类型 - 选择此自定义属性所应用到的合同类型。此选项仅适用于合同自定义属性。确保事先设置了合同类型。添加新的自定义属性后，它会自动应用于所有合同类型。	应用于合同类型 - 选择此自定义属性所应用到的合同类型。此选项仅适用于合同自定义属性。确保事先设置了合同类型。添加新的自定义属性后，它会自动应用于所有合同类型。	应用于合同类型 - 选择此自定义属性所应用到的合同类型。此选项仅适用于合同自定义属性。确保事先设置了合同类型。添加新的自定义属性后，它会自动应用于所有合同类型。

4. 单击属性控制柄 以重新排列属性的顺序。

5. 若要删除属性，请单击垃圾桶图标。

6. 单击“完成”以保存。

创建自定义属性后，它将作为选项显示在详细信息面板或表视图中。

自定义属性作为文档中的变量

某些自定义属性可用于生成文档，例如变更单。创建自定义变量以将您的自定义属性包含在文档模板中。并非所有自定义属性都创建自定义变量条目。以下项目支持自定义变量：

• 成本合同自定义属性
• 变更单自定义属性

这些自定义属性的格式为 {xxx.properties["Attribute Title"]}。例如，标题为“Required on Site”的 RFQ 的日期自定义属性 {rfq.properties["Required on Site"]} 将返回指定的日期。

从自定义属性编辑中复制变量并将其粘贴到所需的文档模板中。

输入自定义属性的数据

在设置中定义自定义属性后，可以在其创建所用于的区域中使用它。

1. 选择为其创建属性的工具（例如“预算”）和选项卡（例如“主合同”）。
2. 单击行项目以打开详细信息面板。
3. 在详细信息面板的顶部，使用下拉列表可启用“自定义属性”对应的复选框。
4. 滚动到“详细信息”面板的底部即可找到自定义属性。
5. 为每个属性输入数据。

按自定义属性分组

可以在“预算”、“合同”和“变更单”视图中按自定义属性进行分组。这样，您便可获得可导出的自定义视图。

1. 选择为项目（例如“成本”）创建属性的工具和选项卡（例如“合同”）创建属性的工具。
2. 选择过滤器图标 。
3. 单击“项目分组依据”下拉列表，定义的自定义属性将显示在列表中。
4. 在“保存预设”部分中输入预设名称，然后选择“保存”。

将自定义属性显示为列

在“预算”、“成本”和“变更单”表视图中，可以选择将自定义属性显示为列。

1. 选择为项目（例如“成本”）创建属性的工具和选项卡（例如“合同”）创建属性的工具。
2. 单击 图标。
3. 选中要在表视图中显示为列的自定义属性旁边的复选框。

自定义属性和合同类型

合同自定义属性可以配置为应用于特定合同类型。这使您可以定制哪些自定义属性与项目中不同类型的合同相关。

创建或编辑合同自定义属性时，可以使用“应用于合同类型”下拉列表选择其应用到的合同类型。默认情况下，新的自定义属性会应用于所有合同类型。

要配置将哪些自定义属性应用于合同类型，请参见“成本”设置中的合同类型。

合同类型和自定义属性如何交互？

合同类型和自定义属性的设置会相互影响：

• 如果为某个合同类型清除某个自定义属性，则该类型也将在该自定义属性设置中自动取消选择。
• 如果停用某个合同类型，它将在自定义属性设置中隐藏。
• 如果删除某个合同类型，则其将从所有自定义属性设置中移除。

当您更改自定义属性应用到的合同类型时，如果合同的类型不再与自定义属性配置匹配，则现有数据可能会变为无效。

“不适用”和“自定义属性无效”

处理合同时，您可能会遇到两种状态的自定义属性：

• 不适用(N/A)：自定义属性不适用于合同的当前类型。这些属性会在表视图中暗显。
• 无效：自定义属性中存在一个值，但该属性不再适用于合同的类型（例如，如果合同类型已更改或自定义属性配置已修改）。无效值将暗显，且无法修改。

在合同详细信息弹出面板中，“自定义属性”部分提供了用于管理这些属性的选项：

• 显示不适用自定义属性：单击此按钮可显示所有自定义属性，包括那些不适用于当前合同类型的属性。
• 隐藏不适用自定义属性：单击此按钮可隐藏不适用于合同类型的自定义属性。
• 清除无效数据：单击无效自定义属性旁边的此链接可移除相应的值。工具提示说明：“无法修改自定义属性，因为它不再适用于当前类型。”
• 清除所有无效数据：单击此按钮可一次性删除所有无效的自定义属性值。

使用自定义属性 — 示例

可以使用自定义属性和过滤的组合来访问预算、合同或变更单中的特定条目。可以为 Cost Management 的不同区域创建自定义属性。在本示例中，我们创建自定义属性“差异化跟踪”并为合同指定值。

首先，添加自定义属性：

1. 转到“设置”工具，并切换到“成本”选项卡。

2. 向下滚动到“自定义属性”。

3. 单击“添加”。

4. 单击“下拉列表”将其添加到自定义属性列表。

5. 填写特性。在我们的示例中，特性将如下所示：

   

6. 单击“完成”。

然后，若要将值指定给合同，请执行以下操作：

1. 转到“合同”选项卡。

2. 单击合同名称以打开弹出式面板。

3. 向下导航到“自定义属性”部分。

4. 请参见可用自定义属性列表上的“差异化跟踪”属性。为此特定合同选择正确的选项。