建立自訂屬性

透過詳細資料的圖示列面板，成員可快速檢視「成本管理」多種元件中任何項目的詳細資訊。使用「自訂屬性」功能，團隊可以自訂部分詳細資訊圖示列面板，配合自身的需求和偏好。可建立自訂屬性，讓「成本管理」使用起來更為個人化。

本文內容：

• 建立自訂屬性
  • 自訂屬性作為文件中的變數
• 輸入自訂屬性的資料
• 依自訂屬性分組
• 將「自訂屬性」顯示為「欄」
• 自訂屬性和合約類型
  • 不適用與無效的自訂屬性
• 使用自訂屬性：範例

建立自訂屬性

只有專案管理員才有權限建立和編輯自訂屬性。若要執行此作業，請在「成本管理」的左側導覽選取「設定」工具。現在即可存取「成本管理」中不同元件的設定。

在下列頁籤中可建立每個元件的自訂屬性：

• 預算：預算、主合約和預算付款申請
• 成本：合約、合約計價進度表、成本付款申請、費用 (及其子項目)
• 變更命令：成本項目和所有變更命令

下一步：

1. 在「自訂屬性」區段中按一下「加入」。

2. 按一下即可加入，或將屬性從左側邊欄拖曳至中心預覽面板。可用屬性包括：

   • 文字：成員可以輸入英數文字。
   • 數字：成員可以輸入數值。
   • 日期：成員可以從日曆中選擇日期。
   • 下拉式功能表：成員可以從設定中指定的選項中選取。
   • 勾選方塊：成員可以啟用或停用勾選方塊。

   

3. 在右側的性質面板中選取要定義的屬性。詳細資料會根據選取的屬性而有所不同。

   文字	數字	日期	下拉式功能表	勾選方塊
   屬性標題	屬性標題	屬性標題	屬性標題	屬性標題
   預設值和格式： 多行：此選項可供輸入跨多行文字的預設值。 Rich Text：此選項可將粗體、斜體和項目符號點等格式加入至預設值。注意事項:「Rich Text」選項必須搭配「多行」選項使用。	預設值：可以輸入整數或帶有小數點的數字。例如 11,700。	預設值： 無：自訂屬性無預設值，則系統會顯示「選取日期」，您可以從行事曆中選擇日期。 固定日期：可選擇依預設顯示在屬性旁邊的日期。但也能按一下行事曆選取新日期。 相對日期：可以選擇自動調整的日期。例如可將屬性設定為顯示合約建立一週後的日期，用以標記截止期限。	選項，每行允許一個選項。	預設值：將勾選方塊自訂屬性顯示為已標記或未標記。
   		在首頁顯示：決定自訂屬性的日期是否要顯示在首頁。
   可見性 (依預設顯示)：清除此選項，可使自訂屬性不會顯示在項目的詳細資訊面板中。	可見性 (依預設顯示)：清除此選項，可使自訂屬性不會顯示在項目的詳細資訊面板中。	可見性 (依預設顯示)：清除此選項，可使自訂屬性不會顯示在項目的詳細資訊面板中。	可見性 (依預設顯示)：清除此選項，可使自訂屬性不會顯示在項目的詳細資訊面板中。	可見性 (依預設顯示)：清除此選項，可使自訂屬性不會顯示在項目的詳細資訊面板中。
   適用於合約類型 - 選擇此自訂屬性適用的合約類型。此選項僅適用於合約自訂屬性。請務必事先設定合約類型。新增自訂屬性後，它會自動適用於所有合約類型。	適用於合約類型 - 選擇此自訂屬性適用的合約類型。此選項僅適用於合約自訂屬性。請務必事先設定合約類型。新增自訂屬性後，它會自動適用於所有合約類型。	適用於合約類型 - 選擇此自訂屬性適用的合約類型。此選項僅適用於合約自訂屬性。請務必事先設定合約類型。新增自訂屬性後，它會自動適用於所有合約類型。	適用於合約類型 - 選擇此自訂屬性適用的合約類型。此選項僅適用於合約自訂屬性。請務必事先設定合約類型。新增自訂屬性後，它會自動適用於所有合約類型。	適用於合約類型 - 選擇此自訂屬性適用的合約類型。此選項僅適用於合約自訂屬性。請務必事先設定合約類型。新增自訂屬性後，它會自動適用於所有合約類型。

4. 按一下屬性手柄 可重新排列屬性順序。

5. 若要刪除屬性，請按一下垃圾桶圖示。

6. 按一下「完成」以儲存。

建立自訂屬性後，將會在詳細資料面板或表格視圖中顯示為選項。

自訂屬性作為文件中的變數

某些自訂屬性可用於產生文件，例如變更命令。建立自訂變數可將自訂屬性納入文件樣板。並非所有自訂屬性都會建立自訂變數項目。以下項目支援自訂變數：

• 成本合約自訂屬性
• 變更命令自訂屬性

這些自訂屬性的格式為 {xxx.properties["屬性標題"]}。例如，標題為「現場必需」的報價請求日期自訂屬性為 {rfq.properties["現場必需"]}，且會傳回指定日期。

可從自訂屬性複製變數，並貼到所需的文件樣板中。

輸入自訂屬性的資料

在設定中定義自訂屬性後，可在建立自訂屬性的區域中使用。

1. 選取您為其建立屬性的工具 (例如「預算」) 和頁籤 (例如「主合約」)。
2. 按一下行項以開啟詳細資料面板。
3. 在詳細資料面板的頂端，使用下拉式清單啟用「自訂屬性」勾選方塊。
4. 捲動至詳細資料面板的底部，以尋找自訂屬性。
5. 輸入每個屬性的資料。

依自訂屬性分組

您可以依「預算」、「合約」和「變更命令」視圖中的自訂屬性進行分組。這可讓您自訂可匯出的視圖。

1. 選取您為其建立屬性的工具 (例如「成本」) 和頁籤 (例如「合約」)。
2. 選取篩選圖示 。
3. 按一下「項目分組依據」下拉式清單，定義的自訂屬性即會顯示在清單中。
4. 在「儲存預置」區段中輸入預置名稱，然後選取「儲存」。

將「自訂屬性」顯示為「欄」

您可以選擇在「預算」、「成本」和「變更命令」表格視圖中將自訂屬性顯示為欄。

1. 選取您為其建立屬性的工具 (例如「成本」) 和頁籤 (例如「合約」)。
2. 按一下 圖示。
3. 選取要在表格視圖中顯示為欄的自訂屬性旁邊的勾選方塊。

自訂屬性和合約類型

可以規劃適用於特定合約類型的合約自訂屬性。這樣，您便可以自訂與專案中不同類型的合約相關的自訂屬性。

建立或編輯合約自訂屬性時，您可以使用「適用於合約類型」下拉式清單，選取該屬性適用的合約類型。預設情況下，新的自訂屬性適用於所有合約類型。

若要規劃適用於合約類型的自訂屬性，請參閱成本設定中的〈合約類型〉。

合約類型和自訂屬性如何交互？

合約類型與自訂屬性的設定會相互影響：

• 若您清除某合約類型的某自訂屬性，則亦會在該自訂屬性設定中自動除選該類型。
• 如果您停用某合約類型，它將對自訂屬性設定隱藏。
• 如果您刪除某合約類型，它會從所有自訂屬性設定中移除。

當您變更自訂屬性適用的合約類型時，如果合約的類型不再與自訂屬性規劃相符，則現有資料可能會變得無效。

不適用與無效的自訂屬性

使用合約時，您可能會遇到兩種狀態的自訂屬性：

• 不適用 (N/A)：自訂屬性不適用於合約的目前類型。這些屬性在表格檢視中顯示為灰色。
• 無效：自訂屬性中存在值，但該屬性不再適用於合約類型 (例如，如果變更了合約類型或修改了自訂屬性規劃)。無效值會顯示為灰色，並且無法修改。

在合約詳細資料圖示列面板中，「自訂屬性」區段提供了管理這些屬性的選項：

• 展示不適用自訂屬性：按一下此按鈕可顯示所有自訂屬性，包括不適用於目前合約類型的屬性。
• 隱藏不適用自訂屬性：按一下此按鈕可隱藏不適用於合約類型的自訂屬性。
• 清除無效資料：按一下無效自訂屬性旁邊的此連結，即可移除值。工具提示說明：「自訂屬性無法修改，因為它不再適用於目前的類型。」
• 清除所有無效資料：按一下此按鈕可一次移除所有無效的自訂屬性值。

使用自訂屬性：範例

您可以結合使用自訂屬性和篩選功能，以便取得預算、合約或變更命令中的特定項目。可以為「成本管理」的不同區域建立自訂屬性。在這個範例中會建立自訂屬性「多樣性追蹤」，並為合約指定值。

首先需加入自訂屬性：

1. 移往「設定」工具，並切換至「成本」頁籤。

2. 向下捲動至「自訂屬性」。

3. 按一下「加入」。

4. 按一下「下拉式功能表」，將其加入至自訂屬性清單。

5. 填寫性質。在這個範例中，性質如下所示：

   

6. 按一下「完成」。

接下來要為合約指定值，請執行以下操作：

1. 移往「合約」頁籤。

2. 按一下合約名稱以開啟圖示列面板。

3. 向下捲動至「自訂屬性」區段。

4. 在可用的自訂屬性清單上找到「多樣性追蹤」屬性，為這份特定合約選擇合適的選項。