建立自訂欄

在「成本管理」中,專案管理員可以自訂預算和合約表,為更多個別的計算提供唯一的行。

自訂既有欄。

您可以自訂既有的行。若要執行此作業:

  1. 從左側導覽選取「設定」工具。

  2. 選取「預算」或「成本」頁籤。

  3. 展開「預算概要行」或「合約概要行」卡。

  4. 按一下「管理」。

  5. 在行的頂端清單中選擇一行。

  6. 選擇動作。您可以執行以下任一作業:

    • 按一下「新增」,在所選欄右側建加入一欄。
    • 按一下「複製」,複製選取的行 (包括數學運算)。
    • 變更行的名稱
    • 變更行的群組
    • 變更表格中的預設位置。

這是管理預算概覽欄的動畫演示,展示如何加入、複製和自訂欄設定

預設行的公式無法更改。若要建立欄的公式,您需要加入公式

建立新欄或複製既有欄

複製現有的行或建立一個新的,藉此在預算和合約表上建立新的或多個個別計算。

例如,在「成本」群組中「已核准的變更命令」旁建立一個標題為「可退回的變更命令」的欄,顯示擁有者將支付的費用。若要執行此作業:

  1. 從左側導覽選取「設定」工具。

  2. 選取「預算」頁籤。

  3. 展開「預算概觀欄」卡。

  4. 按一下「管理」。

  5. 選取「新增」。

  6. 變更欄的名稱

  7. 變更欄的群組

  8. 從左側面板中,拖放公式項目以建立公式。

    此螢幕快照顯示欄公式產生器介面,左側面板上有可拖動的項目,包括「專案值」、「既有欄」、「數字」、「括號」和「If 陳述式」

  9. 在右側面板上,選取值類型並輸入要預覽的值。

    這是右側面板的螢幕快照,顯示值類型選取和預覽值輸入欄位

  10. 更新欄位置和可見性選項。

  11. 選取「儲存」。

您已建立「可恢復的變更命令」欄。建立欄有許多可能性和組合。若要查看有關如何建立方程式,以滿足貴公司需求的有用秘訣與技巧,請參閱〈自訂計算的欄方程式>一節。

自訂計算欄方程式

您可以拖曳以下項目,在行中建立定義輸出的方程式:

將值拖曳至數學區域時,加法是預設數學運算子。按一下運算子,然後使用右側的下拉式功能表來變更運算子。支援的運算子:

秘訣: 您可以選擇是否要以貨幣、數字或百分比顯示總數。按一下中央行中的「未命名」。

此螢幕快照顯示包含貨幣、數字和百分比顯示格式的欄總計規劃選項

注意事項: 選擇顯示所有行後,您可選擇讓該行使用所有列的總和,或是使用定義的公式。

以下動畫將展示如何使用 If 陳述式來建立自訂行:

注意事項: 影片顯示的頁籤名稱 (例如「收入」) 可利用「設定」工具自訂。