管理帳戶成員

帳戶管理員可以從「Account Administration」的「成員」工具，管理所有帳戶成員及其性質。性質包括：

• 公司
• 角色
• 存取層級
• 固定期限的使用授權

成員狀態

成員工具中可顯示三種成員狀態：

• 作用中：已受邀並已使用產品的成員。
• 已邀請：已傳送邀請，但尚未使用產品的成員。
• 未邀請：如果成員顯示為「未邀請」狀態，則他們已加入帳戶，但未受邀至任何專案。未邀請狀態僅會顯示在 Account Admin 中。

加入成員

您可以透過兩種方式加入成員。預設方式較為靈活。傳統方法有時速度更快。輸入電子郵件時，預設允許您為每個人指派不同的公司和角色。傳統方法會將相同的公司和角色指派給一次加入的所有成員。

加入成員的預設方式

1. 按一下左側導覽的「成員」以開啟「成員」工具。

2. 按一下「加入成員」。

3. 輸入成員的電子郵件地址，或將其貼到電子郵件地址清單，並以逗號、頁籤、空格或分號分隔。

   

4. 按一下右側的「輸入」，將成員加入至成員表格。

   

5. (可選) 如果名字欄位為空，您可以輸入成員的名字和姓氏。在成員建立自己的紀要時，系統會建議填寫這些欄位。

6. 為每個成員選取「公司」和「角色」。公司和角色可用於快速將權限套用至成員。

   注意事項: 角色更新訪問層級選取。您可以在選取角色後手動變更存取層級。

7. 選擇成員的存取層級。

   • 帳戶管理員：成員會加入作為其他帳戶管理員。
   • 管理員：成員可以存取 Insight 的帳戶特定管控面板。請參閱〈執行概述〉，以進一步瞭解。
   • 標準管理員：成員可以存取「Account Admin」中的「資源庫」和「樣板」工具，但他們看不到「Account Admin」中的其他工具。
   注意事項: 如果您未選取任一勾選方塊，新成員將加入帳戶且專案管理員可以將其加入專案。新邀請的成員將不會收到邀請。將成員加入到專案時，將傳送邀請。

8. 按一下「傳送邀請」，以傳送電子郵件邀請給成員。

批量變更：加入成員

如果您使用預設邀請工作流程，則可以對多個人員進行相同的變更。

1. 選取要變更的成員。

   

2. 按一下「編輯」。右側會顯示一個面板。

3. 使用面板中的下拉式清單，變更成員的公司、角色、存取層級和產品存取權。

4. 按一下「儲存」。

加入成員的舊式方式

1. 按一下左側導覽的「成員」在「專案管理員」開啟「成員」工具。

2. 按下拉式清單 。

3. 按一下「舊有加入成員」。

4. 輸入成員的電子郵件地址，或將其貼到電子郵件地址清單，並以逗號、頁籤、空格或分號分隔。

   注意事項: 一次只能加入 100 位成員。

   

5. 為成員選取「公司」或「角色」。利用公司與角色可快速將相同權限套用至多位成員。

6. 選擇成員的存取層級。

   • 帳戶管理員：成員會加入作為其他帳戶管理員。
   • 管理員：成員可以存取 Insight 的帳戶特定管控面板。請參閱〈執行概述〉，以進一步瞭解。
   • 標準管理員：成員可以存取「Account Admin」中的「資源庫」和「樣板」工具，但他們看不到「Account Admin」中的其他工具。
   注意事項: 如果您未選取任一勾選方塊，新成員將加入帳戶且專案管理員可以將其加入專案。新邀請的成員將不會收到邀請。將成員加入到專案時，將傳送邀請。

7. 按一下「邀請」以傳送電子郵件邀請給成員。

加入成員後，您可以編輯其公司、角色、存取層級和產品存取權：

1. 在「成員」工具的成員清單按一下成員名稱。

2. 在右側的成員紀要中，定義成員的「公司」和「角色」。

3. 選取成員的存取層級：

   • 專案成員
   • 專案管理員

4. 開啟或關閉在此專案中使用的個別產品的存取權：

   • Docs
   • Build
   • Cost
   • Insight
   • Design Collaboration
   • Model Coordination
   • Takeoff
   重要: 如果您關閉對 Docs 的存取權，成員將會失去對所有產品的存取權，並會從專案中移除。

5. 展開個別產品上的功能表，以檢視產品的特定權限層級。按一下個別工具權限的連結以進行調整。

外部固定期限的使用授權

如果某人具有外部固定期限的使用授權，您可以使用相同的方式為他們指派固定期限的使用授權。外部固定期限的使用授權不計入您的內部固定期限的使用授權計數。您無需將固定期限的使用授權指派給具有外部固定期限使用授權的人員，但也可以這樣做，以防止在外部固定期限的使用授權遭移除時，發生任何停機。

移除成員

若要移除成員：

1. 在「成員」工具的成員清單按一下成員名稱。

2. 在右側的成員資料，按一下「更多」功能表 並選擇「移除成員」。

   秘訣: 您也可以將游標懸停在成員清單的成員名稱上，然後按一下「更多」功能表 並選擇「移除成員」。

從帳戶移除的成員會從帳戶的所有專案中移除。

尋找成員

您可以在成員工具尋找特定成員，利用搜尋與篩選來修改其設定。選取排序依據的欄。

您可以依下列方式篩選：

• 狀態：根據成員的邀請狀態尋找成員。
• 公司：尋找需要修改成員存取或固定期限使用授權的特定公司。
• 預設角色：根據「帳戶管理員」指定的角色尋找人員。「帳戶管理員」的預設角色可以與指定給專案成員的角色不同。
• 存取層級：快速查看管理員清單。