Colaboración en Cost Management

Cost Management permite la colaboración entre contratistas, propietarios y proveedores mediante permisos de acceso controlados. Los socios externos pueden ver y editar información específica que se les haya asignado, al tiempo que mantienen la seguridad del proyecto.

El permiso de colaboración permite a los miembros ver y editar atributos limitados en los elementos que se les han asignado. Para colaborar en Cost Management, cada miembro necesita una licencia de Autodesk Build.

Para configurar el acceso de colaboración, consulte el artículo Permisos de Cost Management.

En este artículo:

Colaboración con proveedores

Los proveedores pueden colaborar en varias áreas de Cost Management:

  1. Solicitud de presupuesto y órdenes de cambio

    • Responda directamente a las notificaciones por correo electrónico con archivos adjuntos y comentarios (consulte Responder a correos electrónicos de Cost Management)
    • Proporcionar un desglose del trabajo y precios
    • Cargar o descargar archivos adjuntos
    • Exportar informes

  2. Solicitudes de pago

    • Ver y responder al acceso: rellene y envíe solicitudes de pago, vea envíos anteriores, genere documentos, cargue archivos adjuntos
    • Crear, ver y responder al acceso: todas las funciones de visualización y respuesta, además de crear períodos de facturación, establecer fechas de vencimiento y eliminar solicitudes (con limitaciones de estado).

  3. Gestión de contratos

    • Cargar o descargar presentaciones y archivos adjuntos de contrato
    • Proporcionar una tabla de planificación de desglose de valores

  4. Distribución del flujo de efectivo

    • Establecer las fechas de inicio y finalización de la distribución.
    • Envíe elementos para revisión

Artículos relacionados para proveedores

Colaboración con el propietario

Los propietarios se centran principalmente en los flujos de trabajo de revisión y aprobación:

  1. Solicitudes de orden de cambio (COR)

    • Aceptar o rechazar solicitudes entrantes
    • Descargar documentos justificativos
    • Cargar archivos adjuntos adicionales
    • Exportar informes de proyecto

  2. Órdenes de cambio del propietario (OCO)

    • Aprobar o rechazar los cambios propuestos
    • Descargar documentos de orden de cambio
    • Administrar archivos adjuntos y de soporte
    • Exportar informes para su análisis

  3. Revisiones de solicitudes de pago

    • Aprobar o rechazar solicitudes de pago
    • Revisar el historial de pagos y envíos anteriores
    • Descargar documentos de solicitud de pago
    • Adjuntar documentación de soporte

Artículos relacionados para propietarios

Configuración de la colaboración

Para permitir una colaboración eficaz, asegúrese de configurar de forma precisa la información de contacto y de la empresa en Configuración de empresas.

Invitar a proveedores a colaborar

Para añadir un proveedor como colaborador:

  1. Seleccione la herramienta Miembros en el menú de la izquierda.
  2. Haga clic en Añadir miembros e introduzca el correo electrónico del proveedor.
  3. Seleccione la empresa y la función del proveedor. Asegúrese de que el nivel de acceso está definido como Miembro del proyecto.
  4. Haga clic en Enviar invitaciones.

Resolución de problemas de acceso a la colaboración

Si el acceso a la colaboración no funciona, compruebe:

Acceso del propietario al contrato principal

Para conceder a los propietarios acceso de colaboración para cargar documentos:

  1. Vaya a la herramienta Configuración.

  2. Desplácese hacia abajo hasta la sección Configuración de empresas.

  3. Seleccione la empresa y el contacto para la función de propietario.

  4. En el panel de opción desplegable del contrato principal, asigne el propietario adecuado en Detalles del propietario.

Los propietarios con permiso de colaboración pueden ver los detalles del contrato en la tabla Contrato principal y cargar documentos en la sección Archivos adjuntos. El acceso a los vínculos de elementos individuales de la SOV está restringido.

Funciones avanzadas de colaboración

Colaboradores como revisores

Los usuarios colaboradores pueden participar en flujos de trabajo de aprobación:

  1. Revisiones basadas en flujos de trabajo: conceda permisos de colaboración en Configuración para empresas externas a fin de permitir la aprobación o el rechazo de OCO y solicitudes de pago de presupuestos.

  2. Proceso de revisión manual:

    • Conceder permisos de colaboración a empresas externas en Configuración
    • Seleccione un arquitecto externo en Detalles del arquitecto para las solicitudes de aprobación de COR/OCO
    • Añada revisores externos en la sección Colaboradores adicionales fuera del motor de flujos de trabajo

Más información: Aprobación de flujos de trabajo | Permisos de Cost Management

Comentarios restringidos

Controlar la visibilidad de los comentarios con comentarios restringidos:

Los usuarios con permisos de Control total/Administración ven una casilla de verificación Restringido. Active la casilla de verificación para que el comentario sea privado, solo para los miembros internos del equipo.

Nota: Los comentarios están limitados a un máximo de 1000 caracteres.

Permisos de archivo para colaboración

Cuando los documentos generados se almacenan en la herramienta Archivos, los colaboradores necesitan permisos de carpeta específicos.

Configuración de permisos de carpeta

Para configurar permisos de archivo para colaboradores:

  1. Seleccione Build en el selector de productos y, a continuación, la herramienta Archivos.

  2. Haga clic en el menú Más junto al conjunto de datos deseado.

  3. Seleccione Configuración de permisos:

  4. En el panel desplegable Permisos, seleccione Añadir.

  5. Busque por nombre, correo electrónico, función o empresa.

  6. Seleccione el nivel de permiso adecuado en el menú desplegable.

  7. Haga clic en Añadir.

Nota: Los permisos establecidos en la carpeta principal se aplican automáticamente a todas las subcarpetas.

Requisitos de permisos por tipo de actividad

Actividades estándar (no se necesitan permisos de archivo adicionales):

Actividades de gestión de documentos (requiere: Ver + Descargar + Publicar marcas de revisión + Cargar + Editar):

Administración de aplicaciones (requiere: permiso de colaboración):

Requisitos de acceso de proveedores

Actividades de RFQ:

Actividades de contratos:

Actividades de solicitudes de pago:

Requisitos de acceso del propietario

Actividades de órdenes de cambio:

Actividades de solicitudes de pago:

Sugerencia: El artículo Flujo de trabajo de orden de cambio potencial colaborativa proporciona un ejemplo práctico de colaboración en acción.
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