Administración de clasificaciones en Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden administrar las clasificaciones de cuenta en Biblioteca en la herramienta Administración de cuentas.

En este tema, aprenderá a:

Crear clasificaciones en Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden crear estructuras de clasificación en la Biblioteca para su cuenta.

Para crear una estructura de clasificación en la biblioteca:

  1. En Administración de cuentas, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.
  2. Seleccione la tarjeta Clasificaciones para abrir la página Clasificaciones de Biblioteca.

  1. Haga clic en Descargar plantilla para descargar el plantilla XLSX y utilizarla para crear la estructura de clasificación.
    • Introduzca los códigos, los nombres y la jerarquía que necesitan los equipos.
    • Siga las instrucciones y el formato proporcionados por la plantilla para garantizar una importación correcta.
  2. Importe el archivo XLSX completado de nuevo a la Biblioteca haciendo clic en Importar estructura.
  3. Una pantalla de vista previa muestra la estructura. Aquí puede ajustar el título y añadir una descripción para que quede claro cómo y cuándo se debe utilizar esta estructura.
  4. Haga clic en Guardar para terminar de crear la clasificación.

Editar clasificaciones en Biblioteca

Las modificaciones en las estructuras de clasificación se realizan exportando, editando en un archivo XLSX y volviendo a importar. Las actualizaciones se publican en todos los proyectos que utilizan esa clasificación.

Para editar una estructura de clasificación en la Biblioteca:

  1. En Administración de cuentas, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.
  2. Seleccione la tarjeta Clasificaciones para abrir la página Clasificaciones de Biblioteca.
  3. Seleccione la estructura de clasificación que desea editar y haga clic en Exportar.
  4. Abra el archivo XLSX con estructuras de clasificación exportadas y realice cambios en el archivo. Puede hacer lo siguiente:
    • Añadir clasificaciones: permite añadir nuevas entradas con ID en blanco.
    • Modificar clasificaciones: permite actualizar el código o el nombre de las entradas existentes.
    • Suprimir clasificaciones: elimina entradas. Las clasificaciones suprimidas ya no estarán disponibles para un nuevo uso, pero seguirán siendo visibles donde ya se estén utilizando.
  5. Guarde el archivo y vuelva a importarlo en la biblioteca.
    • La estructura actualizada se sincronizará con todos los proyectos y plantillas en los que se utilice.

Archivar y restablecer clasificaciones en Biblioteca

Archive estructuras de clasificación para evitar que los nuevos proyectos utilicen estructuras obsoletas. Los proyectos que utilizan activamente estructuras archivadas pueden seguir haciéndolo.

Cuando se archiva una clasificación, permanece activa y sincronizada con los proyectos que ya la utilizan.

Puede restaurar una estructura de clasificación archivada para devolverla a la lista Clasificaciones, de modo que los nuevos proyectos puedan utilizarla. Las estructuras archivadas no se pueden añadir ni eliminar de los proyectos a menos que se restauren.

Para archivar una estructura de clasificación en la Biblioteca:

  1. En Administración de cuentas, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.
  2. Seleccione la tarjeta Clasificaciones para abrir la página Clasificaciones de Biblioteca.
  3. Active la casilla de verificación situada a la izquierda de la estructura de clasificación que desea archivar.
  4. En la parte superior de la lista de clasificaciones, haga clic en el menú Más (tres puntos) y elija Archivar.

  1. En el modal Archivar estructura de clasificación, haga clic en Archivar para confirmar.

    La estructura de clasificación archivada aparece ahora en la lista Archivado. Haga clic en el vínculo Archivado en la esquina superior derecha de la página Clasificaciones para ver las estructuras archivadas.

Para restaurar una estructura archivada en Biblioteca:

  1. En Administración de cuentas, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.
  2. Seleccione la tarjeta Clasificaciones para abrir la página Clasificaciones de Biblioteca.
  3. Haga clic en el vínculo Archivado situado en la parte superior derecha de la página Clasificaciones para abrir la lista archivada.
  4. Active la casilla de verificación situada a la izquierda de la estructura de clasificación que desea restaurar.

  1. Haga clic en el botón azul Restaurar situado en la parte superior izquierda de la lista.

  2. Haga clic en Restaurar en el modal que se abre para confirmar.

    La clasificación se sale de la lista archivada y vuelve a la biblioteca activa, donde puede gestionarse y aplicarse a los proyectos.

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