Configurar plantillas de proyecto

Una vez que haya creado una plantilla de proyecto desde la lista de proyectos o en Account Admin, puede editarla y añadir miembros de plantilla y parámetros de notificación.

En este tema, aprenderá a:

• Editar los detalles y permisos de la plantilla del proyecto
• Añadir miembros del proyecto a plantillas de proyecto
  • Añadir parámetros de notificación a plantillas de proyecto

Editar los detalles y permisos de la plantilla del proyecto

Puede editar los detalles y permisos de una plantilla de proyecto en la página Configuración. La opción Configuración siempre está disponible en la parte superior del menú de navegación de la izquierda.

La página Configuración incluye:

• Ficha Detalles

  

  1. Cree un proyecto a partir de esta plantilla de proyecto.
  2. Crear una copia de esta plantilla de proyecto
  3. Archive la plantilla.
  4. Sección general: haga clic en para editar el nombre de la plantilla
  5. Sección avanzada: haga clic en el conmutador para que la plantilla esté disponible para todos los miembros que puedan crear proyectos.

• Ficha Permisos: añada, edite o elimine miembros de plantilla que puedan utilizar esta plantilla para crear proyectos o contribuir en ella.

  

  • Para añadir miembros, haga clic en Añadir miembros de plantilla. Introduzca su nombre o dirección de correo electrónico, especifique su empresa y función, seleccione su nivel de acceso y determine los productos para los que pueden acceder a la configuración.

    Nota: los administradores de proyectos pueden editar la configuración de la plantilla. Los administradores de proyectos solo pueden ver la configuración y, según la función y los permisos que tengan asignados, interactuar con elementos como incidencias asignadas y plantillas de formulario.

  • Para editar y eliminar miembros, haga clic en el miembro de la lista. Realice las modificaciones que desee en el panel derecho o haga clic en en la parte superior derecha del panel y seleccione Eliminar miembro. Confirme la selección en la ventana emergente.

Desde aquí, puede pasar a:

• Añadir miembros que se añadirán automáticamente a los proyectos creados a partir de esta plantilla de proyecto.

• Los parámetros de notificación que puede aplicar automáticamente a los proyectos creados a partir de esta plantilla de proyecto.

• Configuración de parámetros específicos para diferentes productos.

  Seleccione el producto en el selector de productos. Encontrará más información en:

  • Configuración de plantillas de proyecto para Docs
  • Configurar plantillas de proyecto para Design Collaboration
  • Configuración de plantillas de proyecto para Takeoff
  • Configuración de plantillas de proyecto para Build
  • Configurar plantillas de proyecto para Cost Management

  

Añadir miembros del proyecto a plantillas de proyecto

Las plantillas de proyecto permiten añadir miembros del proyecto automáticamente a un proyecto creado desde una plantilla de proyecto.

1. En una plantilla de proyecto, seleccione Project Admin en el selector de productos.

2. Haga clic en Miembros en el menú de navegación de la izquierda.

3. Haga clic en Añadir miembros del proyecto.

   

4. Introduzca una dirección de correo electrónico para los miembros o pegue una lista de direcciones de correo electrónico separadas por comas, tabuladores, espacios o puntos y coma.

5. Seleccione una Empresa o una Función para los miembros. La empresa y la función se pueden utilizar para aplicar rápidamente los mismos permisos a varios miembros. También puede asignar la empresa y la función correctas a cada uno de estos miembros seleccionando Asignar desde Account Admin en los menús desplegables Empresa y Función.

6. Seleccione el nivel de acceso de los miembros.

   • Miembro del proyecto: los miembros se añadirán como miembros del proyecto con acceso de visualización a menos que se defina de otro modo según la función.
   • Administrador del proyecto: a los miembros se les concederá acceso administrativo al proyecto, lo que permite crear y administrar proyectos.

7. Elija el nivel de Acceso a los productos para los miembros con el fin de controlar los productos que los miembros pueden utilizar:

   • Build
   • Cost
   • Design Collaboration
   • Docs (incluido)
   • Model Coordination
   • Takeoff

8. Haga clic en Añadir miembros del proyecto.

Añadir parámetros de notificación a plantillas de proyecto

Las plantillas de proyecto permiten configurar los parámetros de notificación para miembros, funciones y empresas, de modo que se puedan añadir automáticamente a los proyectos creados a partir de una plantilla de proyecto.

1. En una plantilla de proyecto, seleccione Project Admin en el selector de productos.

2. Haga clic en Notificaciones en el menú de navegación de la izquierda.

3. Llegará a los Parámetros de notificación por defecto. Puede ajustar los parámetros de Acción requerida y otras notificaciones de la lista. Obtenga más información sobre estas notificaciones y frecuencias en Notificaciones de administrador.

   

4. También puede crear grupos de notificación de miembros, empresas o funciones individuales, así como controlar los parámetros de notificación y los niveles de permiso de cada grupo de notificación. Haga clic en Crear grupo de notificación.

   Busque instrucciones detalladas en Crear grupos de notificación y Controlar la frecuencia de correo electrónico y los niveles de permiso.