Pour créer des éléments de soumission

Les gestionnaires et les entrepreneurs responsables peuvent créer des éléments soumission.

Créer des éléments individuels

Dans le module Project Management :

1. Sélectionnez Soumissions.
2. Cliquez sur Créer un élément.
3. Utilisez le menu déroulant Section spéc. pour faire votre choix. Cliquez sur Nouveau si la section spéc. souhaitée n'est pas disponible.
4. Vous pouvez éventuellement saisir une sous-section spéc..
5. Entrez un titre.
6. Vous pouvez ajouter des détails sur l'élément dans le champ Description.
7. Utilisez le menu déroulant Type pour faire votre choix.
8. Utilisez le menu déroulant Entrepreneur responsable pour faire votre choix. Cette option n'est disponible que pour un rôle de gestionnaire.
9. Si vous le souhaitez, vous pouvez indiquer une date d'échéance.
10. Si nécessaire, chargez des fichiers requérant une révision.
11. Cochez la case À réviser.
12. Cliquez sur Créer.

Ajouter des pièces jointes

Faites glisser des fichiers vers un élément ou utilisez la fonction Parcourir pour ajouter des fichiers.

Soumettre des éléments à un gestionnaire

Les éléments créés par un entrepreneur doivent être soumis à un gestionnaire. Le gestionnaire regroupe les éléments dans des modules pour révision. Si un gestionnaire envoie un élément pour le compte d'un entrepreneur responsable, il doit soumettre l'élément au rôle Gestionnaire. Le fait de soumettre un élément à un gestionnaire définit son état sur Requis, ce qui est nécessaire pour ajouter des éléments à un module.

Remarque : Les documents joints ne peuvent pas être séparés d'un élément, et les éléments ne peuvent pas appartenir à plusieurs modules.

1. Cliquez sur Soumettre au gestionnaire dans la bannière d'action pour envoyer un élément à un gestionnaire.

Importer plusieurs éléments

Les gestionnaires peuvent réaliser un import par lots en utilisant une feuille de calcul Excel. Dans le module Project Management :

1. Sélectionnez Soumissions.
2. Cliquer sur Importer.
3. Téléchargez le fichier d'exemple Excel.
4. Ajoutez des soumissions dans la feuille de calcul, en commençant à la ligne 4.
   1. Le numéro de section spéc. doit correspondre à une section spéc. existante (sensible à la casse). Si aucune correspondance n'est trouvée, une nouvelle section spéc. est créée.
   2. La colonne Type de soumission est un menu déroulant.
5. Cliquez sur Parcourir.
6. Accédez au fichier sur votre ordinateur local.
7. Cliquez sur Ouvrir.
8. Cliquez sur Importer.