Gestion des modèles de formulaire dans la bibliothèque

Vous pouvez modifier, copier, archiver et restaurer des modèles de formulaire dans la bibliothèque.

• Modification des modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Duplication des modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Archivage et restauration des modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Modifier les autorisations des modèles de formulaire dans la bibliothèque

Modification des modèles de formulaire dans la bibliothèque

Vous pouvez modifier un modèle de formulaire dans la bibliothèque et mettre à jour tous les projets et modèles de projet qui l’utilisent.

1. Dans Account Admin, cliquez sur Bibliothèque dans le menu de navigation de gauche.

2. Cliquez sur la carte Formulaires.

3. Cliquez sur le modèle de formulaire dans la liste.

4. Cliquez sur Modifier pour ouvrir le générateur de modèle et effectuer vos changements.

5. Cliquez sur Enregistrer.

   Remarque : si le modèle de formulaire figure dans des projets ou des modèles de projet, l’enregistrement des modifications dans la bibliothèque met à jour le modèle de formulaire dans tous les projets ou modèles auxquels il a été ajouté. Cliquez sur Enregistrer et mettre à jour pour confirmer.

Duplication des modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, ouvrez l’onglet Formulaires et cliquez sur le modèle de formulaire que vous souhaitez copier.

2. Dans le panneau, cliquez sur le menu Plus et sélectionnez Créer une copie.

   

Une copie est immédiatement créée. Dans le message de confirmation, cliquez sur Modifier le modèle copié.

Archivage et restauration des modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, ouvrez l’onglet Formulaires et cliquez sur le modèle de formulaire que vous souhaitez archiver.

2. Dans le panneau, cliquez sur le menu Plus et cliquez sur Archiver.

   

3. Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Archiver.

4. Le modèle de formulaire apparaît toujours dans la colonne Ajouté à, mais il est désormais défini sur Archivé. Lorsqu’un modèle est archivé, il est également archivé dans tous les projets où il est utilisé.

   

5. Vous pouvez restaurer les modèles de formulaire archivés. Pour restaurer un modèle de formulaire, cliquez dessus, puis dans le panneau, cliquez sur Restaurer.

6. Cliquez sur Restaurer. Ce modèle de formulaire est rajouté à tous les projets dans lesquels il se trouvait.

   

Modifier les autorisations des modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, ouvrez l’onglet Formulaires et cliquez sur le modèle de formulaire à modifier.

2. Dans le panneau, cliquez sur Modifier les autorisations.

3. Mettez à jour les autorisations et cliquez sur Enregistrer.

   Remarque : si vous désactivez l’option Gérer les autorisations de modèle de la bibliothèque, toutes les autorisations basées sur les rôles définies dans la bibliothèque restent appliquées à tous les projets utilisant cette modèle. Les équipes de projet peuvent désormais modifier ces autorisations, car elles ne sont plus contrôlées par la bibliothèque.