Modèles de formulaire dans la bibliothèque

Les modèles de formulaire sont l’un des types de contenu pouvant être créés en tant que composants pour Autodesk Build. La création, la modification et l’archivage de vos modèles de formulaires dans l’outil Bibliothèque vous permet de gérer des modèles de formulaires standard qui peuvent être ajoutés à tous vos projets et modèles de projet.

Dans cette rubrique, vous allez apprendre à effectuer les opérations suivantes :

• Création d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque
• Formulaires dans les paramètres de bibliothèque
• Ajout de modèles de formulaire à des projets et à des modèles de projet dans la bibliothèque
• Suppression de modèles de formulaire de projets et de modèles de projet dans la bibliothèque
• Modification d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque
• Duplication d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque
• Archivage et restauration de modèles de formulaire dans la bibliothèque
• Gestion des autorisations de modèle depuis la bibliothèque
• Utilisation d’un modèle de formulaire de la bibliothèque dans un projet

Création d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque

Les administrateurs de compte peuvent créer des modèles de formulaire dans la bibliothèque pour leur compte. Les modèles de la bibliothèque peuvent être ajoutés à des projets ou des modèles de projet.

1. Dans Account Admin, cliquez sur Bibliothèque dans le volet de navigation de gauche.

2. Sélectionnez la carte Formulaires.

3. Cliquez sur Créer un modèle de formulaire pour ouvrir le générateur de modèles de formulaire ou cliquez sur la flèche et sélectionnez Importer des modèles de formulaire pour importer à partir de projets ou de modèles existants.

   

   • Créer un modèle de formulaire : le processus de création d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque est similaire à celui de l’outil Formulaires. Toutefois, le processus de définition des autorisations est légèrement différent. En savoir plus sur la création de modèles de formulaire.

     Dans la bibliothèque, vous pouvez activer la possibilité de gérer les autorisations d’un modèle de formulaire à partir de la bibliothèque. Lorsque ce paramètre est activé, les autorisations d’un modèle ne peuvent pas être modifiées par les équipes dans les projets qui y ont recours. Vous bénéficiez ainsi d’un meilleur contrôle sur la façon dont ces modèles sont utilisés par votre équipe.

     Remarque : les équipes ne peuvent pas supprimer d’autorisations, mais elles peuvent en ajouter, par exemple en ajoutant des éditeurs individuels. En savoir plus sur l’affichage des modèles de formulaire issus de la bibliothèque dans les projets

     1. Si vous ne souhaitez pas définir les autorisations à partir de la bibliothèque, après avoir cliqué sur Enregistrer sur le modèle, dans la fenêtre Configurer les autorisations pour le workflow, cliquez sur Enregistrer pour terminer le processus de création.

     2. Si vous souhaitez définir les autorisations à partir de la bibliothèque, activez l’option Gérer les autorisations de modèle à partir de la bibliothèque.

        

     3. Confirmez en cliquant sur Activer.

     4. Sélectionnez le mode de collaboration des contributeurs, éditeurs, réviseurs, visualiseurs et gestionnaires comme vous le souhaitez.

        Remarque : les attributaires de la section ne sont pas disponibles dans les modèles de formulaire créés dans la bibliothèque.

     5. Cliquez sur Enregistrer.

   • Importer des modèles de formulaires : lors de l’importation, vous devez d’abord sélectionner un projet ou modèle de projet Autodesk Construction Cloud. Vous pouvez ensuite choisir des modèles de formulaire dans ce projet ou modèle de projet.

     Remarque : la liste des projets affiche les 200 premiers projets triés par ordre alphabétique du nom. Si vous ne trouvez pas votre projet, vous pouvez modifier son nom pour qu’il apparaisse plus haut dans la liste. Par exemple, commencez le nom par un nombre : « 1 - Migrer Formulaire Modèle Projet ».

Ensuite, vous pouvez ajouter un modèle de formulaire à des projets et à des modèles de projet. Découvrez comment dans la section suivante.

Formulaires dans les paramètres de bibliothèque

Les administrateurs de compte peuvent choisir d’autoriser les administrateurs de projet à extraire des modèles de formulaire de la bibliothèque.

1. Dans Account Admin, accédez à Formulaires dans la bibliothèque.

2. Cliquez sur Paramètres dans le coin supérieur droit.

3. Activez cette option pour permettre aux administrateurs de projet d’importer des modèles de formulaire à partir de la bibliothèque.

   

Ajout de modèles de formulaire à des projets et à des modèles de projet dans la bibliothèque

Les administrateurs de compte peuvent ajouter des modèles de formulaire depuis la bibliothèque dans un ou plusieurs projets et modèles de projet d’un compte. Les modèles de formulaire ajoutés à un modèle de projet depuis la bibliothèque s’affichent dans tous les projets créés à partir de ce modèle de projet.

1. Dans Account Admin, cliquez sur Bibliothèque dans le volet de navigation de gauche.

2. Dans l’onglet Formulaires, cliquez sur le modèle de formulaire et, dans le panneau qui s’affiche à droite, cliquez sur Ajouter à.

3. Vous accédez alors à la page Gérer l’utilisation et, par défaut, à l’onglet Non ajouté à. Cette page affiche une liste des projets et des modèles de projet auxquels le modèle de formulaire n’a pas été ajouté. Vous pouvez effectuer les actions suivantes :

   • Recherchez par nom ou parcourez la liste.
   • Utilisez les filtres pour afficher uniquement les projets ou les modèles de projet, ou, dans Paramètres, activez l’option permettant de restreindre la liste aux projets et modèles de projet sélectionnés.

4. Sélectionnez les projets et les modèles auxquels vous souhaitez ajouter le modèle de formulaire.

5. Cliquez sur Ajouter à.

   

6. Une fenêtre modale de confirmation affiche alors les projets ou les modèles de projet que vous avez sélectionnés pour y ajouter le modèle de formulaire. Pour confirmer, cliquez sur Ajouter.

7. La page Gérer l’utilisation s’affiche de nouveau. Un message de traitement s’affiche dans la colonne Statut pour les projets et les modèles de projet sélectionnés.

8. Si vous restez sur la page, une bannière de réussite s’affiche une fois le processus terminé. Cliquez sur Terminé.

   Même si vous quittez la page Gérer l’utilisation, vous serez averti de la fin du processus. Un indicateur de progression s’affiche également sur la page Formulaires, dans la ligne du modèle de formulaire choisi et dans la colonne Ajouté à.

La colonne Ajouté à de l’onglet Formulaires affiche désormais le nombre de projets ou de modèles de projet auxquels le modèle de formulaire a été ajouté.

Suppression de modèles de formulaire de projets et de modèles de projet dans la bibliothèque

1. Dans Account Admin, accédez à l’onglet Formulaires de l’outil Bibliothèque.

2. Cliquez sur le numéro affiché dans la colonne Ajouté à.

   

3. Effectuez les sélections appropriées et cliquez sur Supprimer de.

   

4. Une fenêtre modale de confirmation affiche alors les projets ou les modèles de projet que vous avez sélectionnés pour y supprimer le modèle de formulaire. Pour confirmer la suppression, cliquez sur Supprimer.

   

5. La page Gérer l’utilisation s’affiche de nouveau. Un message de traitement s’affiche dans la colonne Statut pour les projets et les modèles de projet sélectionnés.

6. Si vous restez sur la page, une bannière de réussite s’affiche une fois la suppression terminée. Cliquez sur Terminé.

   Même si vous quittez la page Gérer l’utilisation, vous serez averti de la fin du processus. Un indicateur de progression s’affiche également sur la page Formulaires, dans la ligne du modèle de formulaire choisi et dans la colonne Ajouté à.

   Remarque : vous pouvez aussi supprimer un projet ou un modèle de projet en cliquant sur le modèle de formulaire. Dans le panneau qui s’affiche, cliquez sur le menu Plus pour sélectionner Supprimer de ou Archiver. Si aucun projet ou modèle de projet n’est ajouté au modèle de formulaire, l’action Archiver n’est pas disponible, mais l’option Supprimer de l’est.

   

Modification d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque

Les administrateurs de compte peuvent modifier un modèle de formulaire existant et publier la mise à jour dans tous les projets et modèles de projets qui l’utilisent actuellement.

1. Dans Account Admin, cliquez sur Bibliothèque dans le volet de navigation de gauche.
2. Dans l’onglet Formulaires, cliquez sur le modèle de formulaire souhaité dans la liste pour afficher le volet de détails correspondant.
3. Cliquez sur Modifier pour ouvrir l’assistant de création de modèle et apporter des modifications au modèle.
4. Cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder les modifications.

Si le modèle de formulaire en cours de mise à jour a déjà été ajouté à des projets ou des modèles de projet, il se met automatiquement à jour dans tous ces projets et modèles lorsque vous enregistrez vos modifications. Vous verrez une bannière de notification vous demandant si vous souhaitez confirmer l’enregistrement. Cliquez sur Enregistrer et mettre à jour des projets pour confirmer.

Le modèle est désormais mis à jour dans la bibliothèque, ainsi que dans tous les projets et modèles de projet où il apparaît.

Duplication d’un modèle de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, choisissez le modèle de formulaire à archiver depuis l’onglet Formulaires.

2. Dans le panneau qui s’affiche, cliquez sur le menu Plus et choisissez Créer une copie dans la liste déroulante.

   

Une copie est immédiatement créée. Dans le message de réussite, vous pouvez cliquer sur Modifier le modèle copié pour modifier la copie que vous avez effectuée.

Archivage et restauration de modèles de formulaire dans la bibliothèque

1. Dans la bibliothèque, choisissez le modèle de formulaire à archiver depuis l’onglet Formulaires.

2. Dans le panneau qui s’affiche, cliquez sur le menu Plus et choisissez Archiver dans la liste déroulante.

   

3. Cliquez sur Archiver dans la fenêtre contextuelle.

4. Le modèle de formulaire figure toujours dans la colonne Ajouté à, mais il apparaît comme étant Archivé. Lorsque des modèles sont archivés au niveau du modèle de formulaire, ils le sont aussi dans tous les projets dans lesquels ils existent.

   

5. Vous pouvez restaurer les modèles de formulaire archivés. Pour ce faire, sélectionnez un modèle de formulaire et, dans le panneau de droite, cliquez sur Restaurer.

   

6. Cliquez sur Restaurer. Ce modèle de formulaire est rajouté à tous les projets dans lesquels il se trouvait précédemment.

   

Gestion des autorisations de modèle depuis la bibliothèque

Vous pouvez gérer les autorisations des modèles de formulaire depuis la bibliothèque, de sorte qu’elles soient verrouillées lorsque ces modèles sont utilisés dans des projets ou des modèles. Les équipes qui les utilisent dans des projets ou des modèles ne pourront pas modifier les autorisations que vous avez définies.

Vous pouvez modifier n’importe quel modèle de formulaire de sorte à gérer ses autorisations depuis la bibliothèque. Pour ce faire :

1. Sélectionnez un modèle de formulaire dans Formulaires, sous Bibliothèque.

2. Dans le panneau déroulant, cliquez sur Modifier les autorisations.

   

3. Activez l’option Gérer les autorisations de modèle à partir de la bibliothèque.

   

4. Confirmez en cliquant sur Activer.

   Important : si ce modèle de formulaire est employé dans des projets ou des modèles, les nouvelles autorisations que vous définissez dans la bibliothèque seront appliquées partout où le modèle est utilisé.

5. Sélectionnez le mode de collaboration des contributeurs, éditeurs, réviseurs, visualiseurs et gestionnaires comme vous le souhaitez. Vous pouvez consulter les différents types de modes dans la section Modèles de formulaires collaboratifs et les niveaux d’autorisation dans États et autorisations des formulaires.

   Remarque : les attributaires de la section ne sont pas disponibles dans les modèles de formulaire créés dans la bibliothèque.

6. Cliquez sur Enregistrer.

7. Confirmez en cliquant sur Enregistrer et mettre à jour.

Utilisation d’un modèle de formulaire de la bibliothèque dans un projet

Dans les projets Autodesk Build, les administrateurs peuvent rechercher des modèles de formulaire dans l’onglet Modèles de l’outil Formulaires.

Les modèles de formulaire issus de la bibliothèque peuvent être importés dans n’importe quel projet. En savoir plus

Une icône  s’affiche à côté du nom de tous les modèles de formulaire issus de la bibliothèque. Si vous passez la souris sur l’icône, une astuce s’affiche pour vous signaler que le modèle est géré par le compte et qu’il ne peut pas être modifié dans l’outil Formulaires.

Si les autorisations sont gérées depuis la bibliothèque, une bannière avertit votre équipe lorsqu’elle tente de les modifier. Les équipes peuvent ajouter des autorisations, notamment des éditeurs, des réviseurs ou des gestionnaires. Cependant, il leur est impossible de supprimer ou d’ajuster les paramètres que vous avez définis. Elles ne peuvent donc pas ajouter ou supprimer une étape de révision, ou donner aux visualiseurs la possibilité de voir les formulaires avant leur soumission.