Partager les recherches enregistrées

Les administrateurs de projet peuvent partager des recherches enregistrées avec d'autres membres du projet et administrateurs de projet. Cette option est utile pour gérer et distribuer les requêtes de recherche fréquemment utilisées.

Partager une recherche enregistrée

Les administrateurs de projet doivent enregistrer une recherche avant de pouvoir la partager. Reportez-vous à la rubrique Recherches enregistrées pour plus de détails sur l'enregistrement d'une recherche.

Pour partager une recherche enregistrée :

1. Cliquez sur l'outil Fichiers.

2. Cliquez sur .

3. Cliquez sur l'onglet Recherches enregistrées.

4. Cliquez sur le menu Plus de la recherche enregistrée appropriée dans la section Recherches privées.

5. Cliquez sur Partager.

6. Sélectionnez cette option pour partager la recherche enregistrée avec tous les membres du projet ou avec les membres, les rôles ou les sociétés sélectionnés.

   

7. Cliquez sur Enregistrer.

La recherche enregistrée passera de vos recherches privées à partagées. La recherche s'affiche automatiquement dans les recherches partagées des destinataires.

Modifier une recherche partagée

Lorsque vous modifiez une recherche partagée, tous les destinataires reçoivent automatiquement les mises à jour.

1. Cliquez sur le menu Plus en regard de la recherche enregistrée partagée pertinente.

2. Cliquez sur Modifier.

   

3. Modifiez vos critères de recherche selon vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Dupliquer une recherche partagée

Vous pouvez dupliquer une recherche enregistrée que vous avez partagée ou une recherche partagée avec vous par un autre administrateur de projet.

1. Cliquez sur le menu Plus en regard de la recherche enregistrée partagée pertinente.

2. Cliquez sur Dupliquer.

   

3. Modifiez les paramètres et les champs comme vous le souhaitez.

4. Cliquez sur Enregistrer.

La recherche enregistrée sera privée par défaut. Vous pouvez partager la recherche comme d'habitude si nécessaire.

Modifier les destinataires de la recherche partagée

Vous pouvez modifier les destinataires d'une recherche enregistrée que vous avez déjà partagée.

1. Cliquez sur le menu Plus en regard de la recherche enregistrée partagée pertinente.

2. Cliquez sur Partager.

   

3. Ajoutez et modifiez les destinataires selon vos besoins.

4. Cliquez sur Enregistrer.

Si vous avez supprimé tous les destinataires, la recherche enregistrée ne sera plus partagée avec personne et sera supprimée de la liste des recherches partagées. La recherche est également déplacée de votre liste de recherches partagées vers les recherches privées.

Supprimer une recherche partagée

Vous pouvez supprimer une recherche enregistrée que vous avez partagée avec d'autres destinataires. Il sera supprimé de la liste des recherches partagées et de l'onglet Recherches enregistrées.

Pour supprimer une recherche enregistrée :

1. Cliquez sur le menu Plus en regard de la recherche enregistrée partagée pertinente.
2. Cliquez sur l'option Supprimer.
3. Cliquez sur Supprimer.

Supprimer une recherche enregistrée partagée

Vous pouvez supprimer une recherche enregistrée qu’un autre administrateur de projet a partagée avec vous de façon individuelle.

1. Cliquez sur le menu Plus en regard de la recherche enregistrée partagée pertinente.
2. Cliquez sur Supprimer.

Toutefois, vous ne pouvez pas supprimer une recherche enregistrée partagée avec vous dans le cadre d'une option de rôle, de société ou Tous. Placez le curseur sur l'option Supprimer désactivée pour afficher les détails.