Kategorieregelverwaltung

Erstellen einer neuen Regel

Wird eine neue Regel erstellt, sind der Regel vorgabemäßig keine Bedingungen zugewiesen, und sie wird negativ ausgewertet, bis Bedingungen für die Regel definiert wurden.

1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Klicken Sie auf dem Werkzeugkasten Zuweisungsregeln auf Neu. Im Dialogfeld Regel bearbeiten wird der Vorgabename oder Neue Regel mit einer angehängten Nummer im Feld Regelname angezeigt.
5. Die Vorgabetresorkategorie wird zu Anfang zugewiesen und in der Liste Kategoriezuweisung angezeigt. Wählen Sie optional eine andere Kategorie aus der Liste aus, und weisen Sie sie der neuen Regel zu.
6. Klicken Sie auf OK.

Kopieren einer Regel

Eine Regel kann durch Kopieren einer vorhandenen Regel erstellt werden. Wird eine Regel auf diese Weise erstellt, werden die Regel und die Regelbedingungen kopiert und der Kategorie der ursprünglichen Regel zugewiesen.

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie die Regel aus, die Sie kopieren möchten, und klicken Sie dann auf Kopieren. Die neue Regel wird im Dialogfeld Regel bearbeiten angezeigt. Dabei werden die Wörter "Kopie von..." vorangestellt.
5. Bestätigen Sie im Dialogfeld Regel bearbeiten den Vorgabenamen, oder geben Sie einen Namen für die neue Regel ein.
6. Übernehmen Sie die Vorgabe-Kategoriezuweisung, oder wählen Sie aus der Liste Kategoriezuweisung eine Kategorie aus, und klicken Sie dann auf OK.

Bearbeiten einer Regel

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie die Regel aus, die Sie bearbeiten möchten, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
5. Geben Sie einen neuen Namen für die Regel in das Feld Regelname ein.
6. Wählen Sie eine andere Kategorie aus der Liste Kategoriezuweisung aus, in der nur verfügbare Kategorien angezeigt werden.
7. Klicken Sie auf OK.

Verwalten von Regelbedingungen

Bedingungen, mit denen eine Regel definiert wird, können hinzugefügt, gelöscht oder bearbeitet werden. Im Bereich für die Bedingungsvariablen werden die Listen Eigenschaft, Bedingung und Wert angezeigt. In der Eigenschaftenliste werden die aktuell verwendeten indizierten benutzerdefinierten und Systemeigenschaften für den Tresor angezeigt. Die in der Bedingungsliste verfügbaren Bedingungen werden durch die ausgewählte Eigenschaft festgelegt. Die in das Wertefeld eingegebene Variable wird mithilfe der ausgewählten Bedingung mit der Eigenschaft verglichen.

Bearbeiten von Regelbedingungen

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie die zu bearbeitende Regel aus. 

Hinzufügen von Bedingungen zur Regel

1. Wählen Sie im Bedingungsvariablenbereich die hinzuzufügende Eigenschaft in der Eigenschaftenliste aus.
2. Wählen Sie aus der Liste Bedingungen den Typ der anzuwendenden Bedingungstests aus.
3. Handelt es sich bei dem Bedingungstext um keinen booleschen Test (Ja oder Nein, Wahr oder Falsch), enthält das Variablenfeld die Variable, die mit der Eigenschaft im Bedingungstest verglichen wird.
   • Handelt es sich bei dem Eigenschaftstyp um eine Liste, wählen Sie den zu verwendenden Wert aus der Liste der verfügbaren Werte aus.
   • Handelt sich bei dem Eigenschaftswert um eine Zeichenfolge (alpha, numerisch oder alphanumerisch), geben Sie den Wert der Vergleichsvariable ein.
   • Handelt es sich bei dem Eigenschaftstyp um ein Datum, wählen Sie das Datum aus der Datumsauswahl aus.
   • Handelt es sich bei dem Eigenschaftstyp um einen booleschen Wert, steht das Feld Wert nicht zur Verfügung.
4. Klicken Sie auf Hinzufügen. Wird mit den Variablenfeldern eine gültige Bedingung erstellt, wird die neue Bedingung der Bedingungsliste für die Regel hinzugefügt. 

Ändern einer vorhandenen Bedingung für die Regel

1. Wählen Sie die zu ändernde Bedingung aus der Bedingungsliste aus.
2. Ändern Sie im Bedingungsvariablenbereich die einzelnen Variablen (Eigenschaft, Bedingung oder Wert) nach Bedarf, um den Bedingungstest nach Ihren Vorstellungen neu zu erstellen.
3. Klicken Sie auf Ersetzen. Die Bedingungsvariablem werden durch die aktuell in den Variablenfeldern angezeigten Variablen ersetzt.

Löschen einer Bedingung aus der Regel

1. Wählen Sie aus der Bedingungsliste für die Regel die zu entfernende Bedingung aus.
2. Klicken Sie auf Entfernen. Die Bedingung wird aus der Bedingungsliste entfernt.

Neusortieren eines Regelsatzes

Regelbedingungen werden in der Reihenfolge getestet, in der sie im Dialogfeld Zuweisungsregeln erscheinen. Bedingungen können neu sortiert werden, um sie in einer anderen Reihenfolge zu testen.

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie den Regelsatz aus, den Sie verschieben möchten, und klicken Sie dann nach Bedarf auf die Schaltfläche Nach oben oder Nach unten.

Löschen einer Regel

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie die Regel aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Löschen. Die ausgewählte Regel wird aus der Tabelle entfernt.

Automatisches Zuweisen von Regeln bei der Erstellung

Weisen Sie Regeln automatisch bei der Erstellung einer Datei zu. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Regeln bei Erstellung der Datei anwenden.

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Regeln.
3. Aktivieren Sie im Dialogfeld Zuweisungsregeln das Kontrollkästchen Regeln bei Erstellung der Datei anwenden unten links im Dialogfeld.

Zuweisen eines Regelsatzes zu einer Kategorie

Sie können einen Vorgaberegelsatz zu einer Kategorie zuweisen, damit dieser dann in der Kategorie platzierten Dateien zugewiesen wird.

1. Klicken Sie auf Extras  Verwaltung Tresoreinstellungen.
2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Regeln.
3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien oder Artikel konfigurieren möchten.
4. Wählen Sie den Regelsatz aus, der einer Kategorie zugewiesen werden soll, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
5. Wählen Sie im Dialogfeld Regel bearbeiten in der Liste Kategoriezuweisung die Kategorie aus, der der Regelsatz zugewiesen werden soll.
6. Klicken Sie auf OK.