Kategorieverwaltung

Die Kategorieverwaltung bietet eine Möglichkeit, Projektdaten nach logischen Kriterien in Gruppen zusammenzufassen. Mit der Zusammenfassung in Gruppen nach Kategorie wird ein definierter Funktionsweisen- und Regelsatz einem Objekt zugewiesen.  Eine Kategorie gruppiert Tresordaten und kann benutzerdefinierte Eigenschaften zu allen Daten im Tresor zuweisen. Kategorien für Tresordaten können auch Statusdefinitionen und Revisionsschemata zuweisen.

Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel müssen nicht notwendigerweise einer Kategorie zugewiesen sein. Daten, die keiner Kategorie zugewiesen sind, verwenden die für den Tresor definierten Vorgabefunktionsweisen.

Release-Verfügbarkeit

Diese Funktion ist in bestimmten Versionen von Autodesk Vault verfügbar. Anhand der folgenden Tabelle können Sie sehen, ob Ihre Version über diese Funktion verfügt. 

  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic    
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional

Vorgabekategoriezuweisung

Alle Objekte, die nicht explizit einer Kategorie zugewiesen wurden, werden der für diese Klasse festgelegten Vorgabekategorie zugewiesen. Alle Objekte werden immer einer Kategorie zugewiesen werden. Es gibt eine Vorgabe für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel.

Kategoriekonfiguration

Einer Kategorie wurden Eigenschaften und Funktionsweisen zugewiesen, die auf ein Objekt angewendet werden, wenn dieses der Kategorie zugeordnet wird. Für diese Funktionsweisen wird in drei Typen unterschieden:

Zugriffsrechte

Rollen mit Berechtigungen für diese Funktion 

Rolle

Zugriff

Administrator

X

Änderungsauftrag-Editor

 

Inhaltscenter-Administrator

 

Inhaltscenter-Editor

 

Benutzerdefiniertes Element: Benutzer

 

Benutzerdefiniertes Objekt: Editor (Ebene 1)

 

Benutzerdefiniertes Objekt: Editor (Ebene 2)

 

Benutzerdefiniertes Objekt: Manager (Ebene 1)

X

Benutzerdefiniertes Objekt: Manager (Ebene 2)

X

Dokumentbenutzer

 

Dokument-Editor (Ebene 1)

 

Dokument-Editor (Ebene 2)

 

Dokumentverwaltung (Ebene 1)

  X

Dokumentverwaltung (Ebene 2)

  X

ERP-Manager

 

Artikel-Editor (Ebene 1)

 

Artikel-Editor (Ebene 2)

 

Artikel-Überprüfer

 

Erstellen und Verwalten von Kategorien

Im Dialogfeld Tresoreinstellungen enthält die Registerkarte Funktionsweisen Optionen zur Kategorieverwaltung. Sie können Kategorien, Kategoriefunktionsweisen und Zuweisungsregeln erstellen und verwalten.

Diese Funktion steht nur Administratoren zur Verfügung.

Anzeigen einer Kategorie

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Kategorien.
  3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Kategorien konfigurieren können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Kategorien werden in der ersten Tabelle im Werkzeugkasten aufgelistet. Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie im Gitter anzeigen möchten.
  5. Wählen Sie im Feld Funktionsweisen die Registerkarte für die anzuzeigenden Kategoriedetails aus. Die Registerkarten Statusoptionen (Dateien, Ordner und benutzerdefinierte Objekte), Revisionen und Eigenschaften sind verfügbar.

Erstellen einer neuen Kategorie

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen  Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Klicken Sie auf Neu , um das Dialogfeld Kategoriebearbeitung zu öffnen.
  5. Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Kategorie ein.
  6. Wählen Sie in der Liste Farbe eine Farbe aus, um der Kategorie ein Farbsymbol zuzuweisen.
  7. Aktivieren beziehungsweise deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, steht die Kategorie Benutzern zur Verfügung. Soll die Kategorie Benutzern nicht zur Verfügung stehen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
  8. Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Kategorie ein.
  9. Klicken Sie auf OK. Die neue Kategorie wird mit den angegebenen Einstellungen erstellt und in der Liste Kategoriename im Dialogfeld Kategorien konfigurieren angezeigt.

Kopieren einer Kategorie

Sie können eine Kategorie klonen, indem Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren die Option Kopieren wählen.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren unter Kategoriename die zu kopierende Kategorie aus, und klicken Sie dann auf Kopieren.
  5. Im Dialogfeld Kategorie bearbeiten werden die Einstellungen aus der kopierten Kategorie in die Felder übernommen. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor, und klicken Sie auf OK, um mit den kopierten Einstellungen eine neue Kategorie zu erstellen.

Bearbeiten einer Kategorie

Ändern Sie im Dialogfeld Kategorie bearbeiten den Namen, die Farbe, die Beschreibung und andere Kategoriedetails.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen und dann auf Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie die Kategorie aus, und klicken Sie auf Bearbeiten.
  5. Bearbeiten Sie im Dialogfeld Kategorie bearbeiten eines der folgenden Felder:
    • Geben Sie im Feld Name einen Namen für die Kategorie ein.
    • Wählen Sie in der Liste Farbe eine Farbe für das Symbol aus, mit dem die Kategorie farblich gekennzeichnet wird.
    • Aktivieren beziehungsweise deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Verfügbar. Ist das Kontrollkästchen aktiviert, steht die Kategorie Benutzern zur Verfügung. Soll die Kategorie Benutzern nicht zur Verfügung stehen, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.
    • Geben Sie im Feld Beschreibung eine Beschreibung für die Kategorie ein.
  6. Klicken Sie auf OK, um die neuen Einstellungen der Kategorie zuzuweisen.

Löschen einer Kategorie

Eine Kategorie, der eine oder mehrere Objekte zugewiesen sind, kann nicht gelöscht werden. Wird versucht, eine aktuell verwendete Kategorie zu löschen, erscheint eine Fehlermeldung.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie die Kategorie aus, die Sie löschen möchten, und klicken Sie dann auf Löschen.
  5. Klicken Sie in der Bestätigungsmeldung auf Ja, um die Kategorie zu löschen.

Zuweisen von Kategorien

Über Regeln wird gesteuert, welche Kategorien einer Datei, einem Ordner, einem benutzerdefinierten Objekt oder einem Artikel zugewiesen werden. Sie werden als Zuweisungsregeln bezeichnet. Mit Zuweisungsregeln wird die Zuweisung von Kategorien zu Dateien, Ordnern, benutzerdefinierten Objekten und Artikeln in einem Tresor automatisiert. Die Kategoriezuweisung wird durch Regeln bestimmt, die der Benutzer im in der Regelbedingungs-Editor festgelegt hat. Verwenden Sie diesen Editor, um die Bedingungen basierend auf den Eigenschaften des Objekts festzulegen.

Zuweisen der Vorgabekategorie für einen Tresor

Einem Tresor kann eine Vorgabekategorie zugewiesen werden. Neue Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel werden dann vorgabegemäß dieser Kategorie zugewiesen, wenn keine andere Kategorie angegeben wurde.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf Vorgabe festlegen.Die Vorgabekategorie wird dem Tresor neu hinzugefügten Dateien, Ordnern, benutzerdefinierten Objekten oder Artikeln zugewiesen.

Zuweisen eines Revisionsschemas zu einer Kategorie

Kategorien werden Revisionsschemata zugewiesen, die dann wiederum auf dieser Kategorie zugewiesene Dateien und Artikel angewendet werden.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf Funktionsweisen Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien oder für Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste Kategoriename aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Revisionen im Feld Funktionsweisen und dann auf Zuweisen. Im Dialogfeld zum Hinzufügen eines Revisionsschemas werden Informationen der ausgewählten Kategorie eingegeben.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Hinzufügen eines Revisionsschemas zur Kategorie Wählen Sie das Revisionsschema aus der Liste Alle Revisionsschemata aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    • Entfernen eines Revisionsschemas aus der Kategorie Wählen Sie das Revisionsschema aus der Liste Zugewiesene Revisionsschemata aus, und klicken Sie dann auf Entfernen.
  6. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Kategorien konfigurieren wird dann aktualisiert.

Zuweisen des Vorgaberevisionsschemas für eine Kategorie

Sie können einer Kategorie ein Vorgaberevisionsschema zuweisen.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien oder für Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Revisionen Zuweisen.
    • Führen Sie im Dialogfeld Kategorie zuweisen einen der folgenden Schritte aus:
    • Wählen Sie zum Zuweisen eines Vorgaberevisionsschemas aus der Liste Zugewiesene Revisionsschemata das Revisionsschema aus, und klicken Sie dann auf Standard.
    • Ziehen Sie zum Zuweisen eines Vorgaberevisionsschemas aus der Liste Alle Revisionsschemata das Revisionsschema aus der Liste Alle Revisionsschemata (links) in die Liste Zugewiesene Revisionsschemata (rechts), und klicken Sie dann auf Standard.
  5. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Kategorien konfigurieren wird aktualisiert.

Zuweisen von Eigenschaften zu einer Kategorie

Benutzerdefinierte Eigenschaften (UDP) werden Kategorien zugewiesen. Die Eigenschaften werden dann auf Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel dieser Kategorie angewendet. Wird eine Kategorie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren ausgewählt, werden ihre Eigenschaften auf der Registerkarte Eigenschaften der Gruppe Funktionsweisen angezeigt. Klicken Sie auf der Registerkarte Eigenschaften auf Zuweisen, um das Dialogfeld Kategorie zuweisen aufzurufen, in dem der ausgewählten Kategorie Eigenschaften zugewiesen werden.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf Funktionsweisen Kategorien.
  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren in der Dropdown-Liste aus, ob Sie Kategorien für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie eine Kategorie aus der Liste Kategoriename aus, und klicken Sie auf die Registerkarte Eigenschaften Zuweisen.
  5. Wählen Sie eine der folgenden Möglichkeiten:
    • Hinzufügen einer Eigenschaft zur Kategorie Wählen Sie die Eigenschaft in der Liste Verfügbare Eigenschaftsdefinitionen aus, und klicken Sie dann auf Hinzufügen.
    • Entfernen einer Eigenschaft von der Kategorie Wählen Sie die Eigenschaft in der Liste Zugewiesene Eigenschaftsdefinitionen aus, und klicken Sie dann auf Entfernen.
  6. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Kategorien konfigurieren wird aktualisiert.
Anmerkung: Eigenschaften können auch über das Dialogfeld Eigenschaftsdefinitionen Kategorien zugewiesen werden.

Zuweisen der Vorgabestatusdefinition für eine Kategorie

Einer Kategorie wird eine Vorgabestatusdefinition zugewiesen, sodass der Kategorie zugewiesene Dateien, Ordner und benutzerdefinierte Objekte die Eigenschaften der Vorgabestatusdefinition erhalten, wenn keine andere Statusdefinition angegeben wird.

Anmerkung: Artikelstatusdefinitionen werden im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf der Registerkarte Artikel verwaltet.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.

  2. Wählen Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen die Registerkarte Funktionsweisen Kategorien.

  3. Wählen Sie im Dialogfeld Kategorien konfigurieren eine Dateikategorie aus der Liste aus, und klicken Sie dann auf die Registerkarte Status Zuweisen.

  4. Führen Sie im Dialogfeld Kategorie zuweisen einen der folgenden Schritte aus:

    • Zuweisen einer Vorgabestatusdefinition aus der Liste Zugewiesene Statusdefinitionen Wählen Sie die Kategorie aus, und klicken Sie dann auf Vorgabe.

    • Zuweisen einer Vorgabestatusdefinition aus der Liste Alle Statusdefinitionen Ziehen Sie den Status aus der Liste Alle Statusdefinitionen (links) in die Liste Zugewiesene Statusdefinitionen (rechts), und klicken Sie dann auf Vorgabe.

  5. Klicken Sie auf OK. Das Dialogfeld Kategorien konfigurieren wird aktualisiert.

Zuweisen eines Regelsatzes zu einer Kategorie

Sie können einen Vorgaberegelsatz zu einer Kategorie zuweisen, sodass die Kategorie für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Elemente angewendet wird, die den Bedingungen entsprechen.

  1. Klicken Sie auf Extras Verwaltung Tresoreinstellungen.
  2. Klicken Sie im Dialogfeld Tresoreinstellungen auf die Registerkarte Funktionsweisen Regeln.
  3. Direkt unter dem Titel des Dialogfelds Zuweisungsregeln können Sie aus einer Dropdown-Liste auswählen, ob Sie Regeln für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte oder Artikel konfigurieren möchten.
  4. Wählen Sie den Regelsatz aus, der einer Kategorie zugewiesen werden soll, und klicken Sie dann auf Bearbeiten.
  5. Wählen Sie im Dialogfeld Regel bearbeiten in der Liste Kategoriezuweisung die Kategorie aus, der der Regelsatz zugewiesen werden soll.
  6. Klicken Sie auf OK.
Themen in diesem Abschnitt
Übergeordnetes Thema: Client-Verwaltungsaufgaben