Administration des catégories

La gestion des catégories permet de regrouper les données des projets de manière logique. Le groupement par catégorie permet d'attribuer un jeu de comportements et de règles défini à des objets.Une catégorie permet de libeller les données de coffre-fort et d'attribuer des propriétés définies par l'utilisateur à toutes les données dans le coffre-fort. Les catégories attribuées aux données de coffre-fort peuvent également attribuer des définitions de cycle de vie et des schémas de révision.

Les fichiers, les dossiers, les objets personnalisés et les articles ne doivent pas nécessairement être attribués à une catégorie. Les données qui ne sont pas attribuées à une catégorie utilisent les comportements par défaut définis pour le coffre-fort.

Disponibilité des versions

Cette fonction est disponible dans certaines versions d'Autodesk Vault. Reportez-vous au tableau suivant pour voir si votre version offre cette fonction. 

  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic    
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional

Attribution de catégories par défaut

Un objet qui n'est pas spécifiquement attribué à une catégorie est attribué à la catégorie par défaut définie pour cette classe d'entités. Tous les objets sont automatiquement attribués à une catégorie, car il existe une catégorie par défaut pour les fichiers, les dossiers, les objets personnalisés et les articles.

Configuration des catégories

Des propriétés et des comportements sont associés à chaque catégorie. Ces propriétés et comportements sont ensuite appliqués à un objet lorsqu'il est attribué à une catégorie. Les comportements sont de trois types :

Autorisations

Rôles avec autorisations pour cette fonction 

Rôle

Accès

Administrateur

X

Editeur de l'ordre de modification

 

Administrateur du Centre de contenu

 

Editeur du Centre de contenu

 

Utilisateur d'objet personnalisé

 

Editeur d'objet personnalisé (Niveau 1)

 

Editeur d'objet personnalisé (Niveau 2)

 

Responsable d'objet personnalisé (Niveau 1)

X

Responsable d'objet personnalisé (Niveau 2)

X

Utilisateur de document

 

Editeur de document (niveau 1)

 

Editeur de document (niveau 2)

 

Gestionnaire de documents (niveau 1)

  X

Gestionnaire de documents (niveau 2)

  X

Gestionnaire ERP

 

Editeur d'articles (niveau 1)

 

Editeur d'articles (niveau 2)

 

Réviseur d'articles

 

Créer et gérer des catégories

Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, l'onglet Comportements fournit des options de gestion des catégories. Vous pouvez créer et gérer des catégories, des comportements de catégorie et des règles d'attribution.

Vous devez être connecté en tant qu'administrateur pour utiliser cette fonction.

Afficher une catégorie

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Configurer les catégories.
  4. Les catégories sont répertoriées dans le tableau situé sous la barre d'outils. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez afficher dans la grille.
  5. Dans le champ Comportements, sélectionnez l'onglet pour les détails de la catégorie que vous souhaitez afficher. Les onglets Cycles de vie (fichiers, dossiers et objets personnalisés uniquement), Révisions et Propriétés sont disponibles.

Créer une catégorie

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Cliquez sur Nouveau pour ouvrir la boîte de dialogue Modifier la catégorie.
  5. Dans le champ Nom, indiquez le nom de la nouvelle catégorie.
  6. Dans la liste Couleur, sélectionnez une couleur pour un glyphe à attribuer à la catégorie.
  7. Activez ou désactivez la case à cocher Disponible en fonction de vos besoins. Lorsque cette case est activée, la catégorie est disponible pour les utilisateurs. Pour rendre la catégorie indisponible pour les utilisateurs, désactivez la case.
  8. Dans la zone Description, entrez une description de la catégorie.
  9. Cliquez sur OK. La nouvelle catégorie est créée à l'aide des paramètres spécifiés et s'affiche dans la liste Nom de catégorie dans la boîte de dialogue Configurer les catégories.

Copier une catégorie

Pour copier une catégorie, sélectionnez Copier dans la boîte de dialogue Configurer les catégories.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories sous Nom de catégorie, sélectionnez la catégorie que vous souhaitez copier, puis cliquez sur Copier.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier la catégorie, les champs sont renseignés avec les paramètres de la catégorie copiée. Effectuez les modifications souhaitées et cliquez sur OK pour créer une catégorie à partir des paramètres copiés.

Modifier une catégorie

Modifiez le nom, la couleur, la description et les autres détails d'une catégorie dans la boîte de dialogue Modifier la catégorie.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Sélectionnez la catégorie, puis cliquez sur Modifier.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier la catégorie, modifiez les champs suivants :
    • Dans la zone Nom, donnez un nom à la nouvelle catégorie.
    • Dans la liste Couleur, sélectionnez une couleur pour le glyphe qui représentera la catégorie.
    • Activez ou désactivez la case à cocher Disponible. Lorsque cette case est activée, la catégorie est disponible pour les utilisateurs. Pour rendre la catégorie indisponible pour les utilisateurs, désactivez la case.
    • Dans la zone Description, entrez une description de la catégorie.
  6. Cliquez sur OK pour appliquer les nouveaux paramètres à la catégorie.

Supprimer une catégorie

Une catégorie à laquelle un ou plusieurs objets sont attribués ne peut pas être supprimée. Si vous tentez de supprimer une catégorie qui est en cours d'utilisation, un message d'erreur s'affiche.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements >  Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Sélectionnez la catégorie que vous souhaitez supprimer, puis cliquez sur Supprimer.
  5. Cliquez sur Oui dans la boîte de dialogue de confirmation pour supprimer la catégorie.

Attribuer des catégories

Des règles régissent les catégories qui sont attribuées aux fichiers, aux dossiers, aux objets personnalisés et aux articles. Elles sont désignées sous le nom de règles d'attribution. Les règles d'attribution sont utilisées pour automatiser l'attribution de catégories aux fichiers, aux dossiers, aux objets personnalisés et aux articles dans un coffre-fort. L'attribution de catégories est déterminée par les règles que l'utilisateur définit dans le Générateur de condition de règle. Ce générateur permet de définir des conditions en fonction des propriétés de l'objet.

Attribuer la catégorie par défaut à un coffre-fort

Une catégorie par défaut peut être attribuée à un coffre-fort. Les nouveaux fichiers, dossiers, objets personnalisés et articles sont attribués à la catégorie par défaut si aucune autre catégorie n'est spécifiée.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Sélectionnez une catégorie dans la liste, puis cliquez sur Définir par défaut. La catégorie par défaut est attribuée aux nouveaux fichiers, dossiers, objets personnalisés et articles ajoutés au coffre-fort.

Affecter un schéma de révision à une catégorie

Des schémas de révision sont attribués aux catégories, et ces schémas de révision sont ensuite appliqués aux fichiers et articles attribués à la catégorie.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements, puis sur Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Sélectionnez une catégorie dans la liste Nom de catégorie, cliquez sur l'onglet Révisions dans le champ Comportements, puis cliquez sur Attribuer. La boîte de dialogue Ajouter un schéma de révision est renseignée avec des informations de la catégorie sélectionnée.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Ajouter un schéma de révision à la catégorie Sélectionnez le schéma de révision dans la liste Tous les schémas de révision, puis cliquez sur Ajouter.
    • Supprimer un schéma de révision de la catégorie. Sélectionnez le schéma de révision dans la liste Schémas de révision attribués, puis cliquez sur Supprimer.
  6. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Configurer les catégories est mise à jour.

Attribuer le schéma de révision par défaut pour une catégorie

Vous pouvez attribuer un schéma de révision par défaut à une catégorie.

  1. Cliquez sur Outils Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Sélectionnez une catégorie dans la liste, puis cliquez sur l'onglet Révisions Attribuer.
    • Dans la boîte de dialogue Attribuer une catégorie, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Pour affecter un schéma de révision par défaut à partir de la liste Schémas de révision attribués, sélectionnez le schéma de révision, puis cliquez sur Par défaut.
    • Pour affecter un schéma de révision par défaut à partir de la liste Tous les schémas de révision, faites glisser le schéma de révision depuis la liste Tous les schémas de révision (à gauche) vers la liste Schémas de révision attribués (à droite), puis cliquez sur Par défaut.
  5. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Configurer les catégories est mise à jour.

Attribuer des propriétés à une catégorie

Les propriétés définies par l'utilisateur sont attribuées aux catégories. Les propriétés sont ensuite appliquées aux fichiers, dossiers, objets personnalisés et articles attribués aux catégories. Lorsqu'une catégorie est sélectionnée dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, ses propriétés s'affichent dans l'onglet Propriétés situé dans le groupe Comportements. Dans l'onglet Propriétés, cliquez sur Attribuer pour afficher la boîte de dialogue Attribuer une catégorie où les propriétés sont attribuées à la catégorie sélectionnée.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.
  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, indiquez si vous souhaitez configurer des catégories pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles depuis la liste déroulante.
  4. Sélectionnez une catégorie dans la liste Nom de catégorie, puis cliquez sur l'onglet Propriétés Attribuer.
  5. Effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Ajouter une propriété à la catégorie. Sélectionnez une propriété dans la liste Définitions de propriétés disponibles, puis cliquez sur Ajouter.
    • Supprimer une propriété de la catégorie. Sélectionnez une propriété dans la liste Définitions de propriétés attribuées, puis cliquez sur Supprimer.
  6. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Configurer les catégories est mise à jour.
Remarque : Des propriétés peuvent également être attribuées aux catégories à partir de la boîte de dialogue Définitions des propriétés.

Attribuer la définition du cycle de vie par défaut à une catégorie

Une définition du cycle de vie par défaut est attribuée à une catégorie de sorte que les fichiers, les dossiers et les objets personnalisés attribués à la catégorie adoptent les propriétés de la définition du cycle de vie par défaut si aucune autre définition du cycle de vie n'est spécifiée.

Remarque : Les définitions du cycle de vie sont gérées sous l'onglet Articles de la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort.

  1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.

  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Catégories.

  3. Dans la boîte de dialogue Configurer les catégories, sélectionnez une catégorie de fichier dans la liste, puis cliquez sur l'onglet Cycles de vie Attribuer.

  4. Dans la boîte de dialogue Attribuer une catégorie, effectuez l'une des opérations suivantes :

    • Attribuez une définition du cycle de vie par défaut depuis la liste Définitions de cycle de vie attribuées. Sélectionnez la catégorie, puis cliquez sur Par défaut.

    • Attribuez une définition du cycle de vie par défaut depuis la liste Toutes les définitions de cycle de vie. Faites glisser le cycle de vie dans la liste Toutes les définitions de cycle de vie (à gauche) vers la liste Définitions de cycle de vie attribuées (à droite), puis cliquez sur Par défaut.

  5. Cliquez sur OK. La boîte de dialogue Configurer les catégories est mise à jour.

Attribuer un jeu de règles à une catégorie

Vous pouvez attribuer un jeu de règles par défaut à une catégorie, de sorte que la catégorie s'applique aux fichiers, dossiers, objets personnalisés et articles qui répondent aux conditions.

  1. Cliquez sur Outils Administration Paramètres du coffre-fort.
  2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
  3. Indiquez si vous souhaitez configurer des règles pour des fichiers, des dossiers, des objets personnalisés ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
  4. Sélectionnez le jeu de règles que vous souhaitez attribuer à une catégorie, puis cliquez sur Modifier.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier la règle, sélectionnez la catégorie à affecter au jeu de règles à partir de la liste Attribution de catégorie.
  6. Cliquez sur OK.
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