Administration de la règle de catégorie

Créer une règle

Lorsqu'une règle est créée, par défaut, aucune condition ne lui est affectée et elle est évaluée comme négative jusqu'à ce que des conditions soient définies pour la règle.

1. Cliquez sur Outils Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Dans la barre d'outils Règles d'attribution, cliquez sur Créer. Dans la boîte de dialogue Modifier la règle, le nom par défaut ou Nouvelle règle avec un numéro ajouté apparaît dans la zone Nom de la règle.
5. La catégorie par défaut du coffre-fort est initialement attribuée et s'affiche dans la liste Attribution de catégorie. Si vous le souhaitez, sélectionnez une autre catégorie dans la liste pour l'attribuer à la nouvelle règle.
6. Cliquez sur OK.

Copier une règle

Une règle peut être créée en copiant une règle existante. Lorsqu'une règle est créée de cette manière, la règle et les conditions de la règle sont copiées et attribuées à la catégorie de la règle d'origine.

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Sélectionnez la règle que vous souhaitez copier puis cliquez sur Copier. La nouvelle règle apparaît dans la boîte de dialogue Modifier la règle, précédée par les mots "Copie de...".
5. Dans la boîte de dialogue Modifier la règle, acceptez le nom par défaut ou entrez un nom pour la nouvelle règle.
6. Acceptez l'attribution de catégorie par défaut ou sélectionnez une catégorie dans liste Attribution de catégorie, puis cliquez sur OK.

Modifier une règle

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Sélectionnez la règle que vous souhaitez modifier, puis cliquez sur Modifier.
5. Entrez un nouveau nom pour la règle dans la zone Nom de règle.
6. Sélectionnez une autre catégorie dans la liste Attribution de catégorie, qui affiche uniquement les catégories disponibles.
7. Cliquez sur OK.

Gérer les conditions de la règle

Les conditions qui définissent une règle peuvent être ajoutées, supprimées ou modifiées. Dans la zone des variables de condition, les listes Propriétés, Condition et Valeur sont affichées. La liste des propriétés contient les propriétés définies par l'utilisateur et système indexées pour le coffre-fort en cours d'utilisation. Les conditions disponibles dans la liste des conditions sont déterminées par la propriété sélectionnée. La variable entrée dans la zone de valeur est comparée à la propriété utilisant la condition sélectionnée.

Modifier les conditions de la règle

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Sélectionnez la règle à modifier. 

Ajouter des conditions à la règle

1. Dans la zone des variables de condition, sélectionnez dans la liste Propriétés la propriété que vous souhaitez ajouter.
2. Dans la liste des conditions, sélectionnez le type de test conditionnel à appliquer.
3. Si le test conditionnel n'est pas booléen (Oui ou Non, Vrai ou Faux), la zone de valeur identifie la variable qui est comparée à la propriété du test conditionnel.
   • Si le type de propriété est une liste, sélectionnez la valeur à utiliser dans la liste des valeurs disponibles.
   • Si le type de propriété est une chaîne (alphabétique, numérique ou alphanumérique), entrez la valeur de la variable de comparaison.
   • Si le type de propriété est une date, sélectionnez la date le sélecteur.
   • Si la propriété est de type booléen, le champ de valeur n'est pas disponible.
4. Cliquez sur Ajouter. Lorsqu'une condition correcte est créée à l'aide des champs de variables, la nouvelle condition est ajoutée à la liste des conditions de la règle. 

Modifier une condition existante pour la règle

1. Sélectionnez la condition que vous souhaitez modifier dans la liste des conditions.
2. Dans la zone Variables, modifiez chaque variable (propriété, condition ou valeur) selon vos besoins pour recréer le test conditionnel que vous voulez.
3. Cliquez sur Remplacer. Les variables de condition sont remplacées par celles affichées dans les champs de variables.

Supprimer une condition de la règle

1. Dans la liste des conditions de la règle, sélectionnez la condition à supprimer.
2. Cliquez sur Supprimer. La condition est supprimée de la liste des conditions.

Réorganiser un jeu de règles

Les conditions de règle sont testées dans l'ordre dans lequel elles apparaissent dans la boîte de dialogue Règles d'attribution. Les conditions peuvent être réorganisées afin d'être testées dans un ordre différent.

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Sélectionnez la règle que vous souhaitez déplacer et cliquez sur le bouton Monter ou Descendre en fonction de vos besoins.

Supprimer une règle

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Sélectionnez la règle à supprimer, puis cliquez sur Supprimer. La règle sélectionnée est supprimée du tableau.

Appliquer les règles automatiquement à la création

Attribuer des règles automatiquement lorsqu'un fichier est créé. Sélectionnez l'option Appliquer les règles à la création du fichier.

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Dans la boîte de dialogue Règles d'affectation, activez la case Appliquer les règles à la création du fichier située dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue.

Attribuer un jeu de règles à une catégorie

Vous pouvez affecter un jeu de règles par défaut à une catégorie, de manière à ce qu'il s'applique aux fichiers placés dans la catégorie.

1. Cliquez sur Outils  Administration Paramètres du coffre-fort.
2. Dans la boîte de dialogue Paramètres du coffre-fort, cliquez sur l'onglet Comportements Règles.
3. Sélectionnez si vous souhaitez configurer les règles des fichiers ou des articles à partir de la liste déroulante située sous le titre de la boîte de dialogue Règles d'attribution.
4. Sélectionnez le jeu de règles que vous souhaitez attribuer à une catégorie, puis cliquez sur Modifier.
5. Dans la boîte de dialogue Modifier la règle, sélectionnez la catégorie à affecter au jeu de règles à partir de la liste des Attribution de catégorie.
6. Cliquez sur OK.