Amministrazione regole di categoria

Creazione di una nuova regola

Quando si crea una nuova regola, per impostazione predefinita alla stessa non sono assegnate condizioni, di conseguenza viene considerata negativa fino a quando non vengono definite delle condizioni.

1. Fare clic su Strumenti AmministrazioneImpostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti  Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Nella barra degli strumenti delle regole di assegnazione, fare clic su Nuovo. Nella finestra di dialogo Modifica regola, nella casella Nome regola, viene visualizzato il nome di default oppure Nuova regola con un numero.
5. La categoria di default del Vault viene inizialmente assegnata e visualizzata nell'elenco Assegnazione categoria. Se lo si desidera, assegnare un'altra categoria alla nuova regola selezionandola dall'elenco.
6. Fare clic su OK.

Copia di una regola

È possibile creare una regola mediante la copia di una regola esistente. Quando una regola viene creata in questo modo, la regola e le relative condizioni vengono copiate e assegnate alla categoria della regola originale.

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni del Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti  Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Selezionare la regola da copiare, quindi fare clic su Copia. La nuova regola viene visualizzata nella finestra di dialogo Modifica regola, preceduta dalle parole "Copia di...".
5. Nella finestra di dialogo Modifica regola, accettare il nome di default o immetterne un altro per la nuova regola.
6. Accettare l'assegnazione di default o selezionare una categoria dall'elenco Assegnazione categoria, quindi fare clic su OK.

Modifica di una regola

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti  Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Selezionare la regola che si desidera modificare, quindi scegliere Modifica.
5. Immettere un nuovo nome per la regola nella casella Nome regola.
6. Selezionare un'altra categoria dall'elenco Assegnazione categoria, in cui sono visualizzate solo le categorie disponibili.
7. Fare clic su OK.

Gestione condizioni regola

È possibile aggiungere, eliminare o modificare le condizioni che definiscono una regola. Nell'area delle variabili per le condizioni sono visualizzati gli elenchi di proprietà, condizioni e valori. L'elenco delle proprietà visualizza le proprietà di sistema e definite dall'utente indicizzate per il Vault in uso. Le condizioni disponibili nel relativo elenco sono determinate dalla proprietà selezionata. La variabile immessa nella casella Valore viene confrontata alla proprietà che utilizza la condizione selezionata.

Modifica delle condizioni delle regole

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti  Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Selezionare la regola da modificare. 

Aggiunta di condizioni alla regola

1. Nell'area delle variabili per le condizioni, dall'elenco Proprietà, selezionare la proprietà che si desidera aggiungere.
2. Nell'elenco delle condizioni, selezionare il tipo di test condizionale da applicare.
3. Se il test condizionale non è booleano (Sì o No, Vero o Falso), nella casella Valore viene visualizzata la variabile confrontata al la proprietà nel test condizionale.
   • Se il tipo di proprietà è un elenco, selezionare il valore da utilizzare dall'elenco di valori disponibili.
   • Se il tipo di proprietà è una stringa (in formato alfabetico, numerico o alfanumerico), immettere il valore della variabile di confronto.
   • Se il tipo di proprietà è una data, selezionare la data con il selezionatore di date.
   • Se il tipo di proprietà è booleano, il campo Valore non è disponibile.
4. Fare clic su Aggiungi. Quando una condizione valida viene creata mediante i campi delle variabili, la nuova condizione viene aggiunta all'elenco delle condizioni per la regola.

Modifica di una condizione esistente per la regola

1. Selezionare la condizione da modificare dall'elenco delle condizioni.
2. Nell'area delle variabili per le condizioni, modificare ogni variabile, ovvero proprietà, condizione o valore, per ricreare il test condizionale come desiderato.
3. Fare clic su Sostituisci. Le variabili per le condizioni vengono sostituite da quelle visualizzate nei campi delle variabili.

Eliminazione di una condizione dalla regola

1. Nell'elenco delle condizioni per la regola, selezionare la condizione da eliminare.
2. Fare clic su Rimuovi. La condizione viene rimossa dall'elenco delle condizioni.

Riordinamento di un gruppo di regole

Le condizioni delle regole vengono verificate nell'ordine in cui sono visualizzate nella finestra di dialogo Regole di assegnazione. Le condizioni possono essere riordinate in modo da essere verificate in ordine diverso.

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti  Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Selezionare il gruppo di regole che si desidera spostare, quindi fare clic sul pulsante Sposta in alto o Sposta in basso come necessario.

Eliminazione di una regola

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti   Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Selezionare la regola da eliminare, quindi fare clic su Elimina. La regola selezionata viene rimossa dalla tabella.

Applicazione automatica di regole alla creazione di file

È possibile assegnare regole automaticamente quando si crea un file. Selezionare la casella di controllo Applica regole alla creazione dei file.

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti   Regole.
3. Nella finestra di dialogo Regole di assegnazione, selezionare la casella di controllo Applica regole alla creazione dei file nell'angolo inferiore sinistro della finestra di dialogo.

Assegnazione di un gruppo di regole ad una categoria

È possibile assegnare un gruppo di regole di default ad una categoria, di modo che sia applicato ai file assegnati a quella categoria.

1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
2. Nella finestra di dialogo Impostazioni del Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti  Regole.
3. Scegliere se configurare regole per file o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
4. Selezionare il gruppo di regole da assegnare ad una categoria, quindi fare clic su Modifica.
5. Nella finestra di dialogo Modifica regola, selezionare la categoria a cui assegnare il gruppo di regole dall'elenco Assegnazione categoria.
6. Fare clic su OK.