Amministrazione delle categorie

La gestione delle categorie consente di raggruppare i dati del progetto in modo logico. Il raggruppamento per categoria rappresenta un metodo per assegnare un gruppo definito di funzionamenti e regole agli oggetti.  Una categoria consente di etichettare i dati del Vault e di assegnare proprietà definite dall'utente a tutti i dati del Vault. Tramite le categorie assegnate ai dati del Vault è possibile anche assegnare definizioni del ciclo di vita e schemi di revisione.

Non è necessario assegnare una categoria a file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli. Per i dati non assegnati a una categoria vengono utilizzati i funzionamenti di default definiti per il Vault.

Disponibilità release

Questa funzionalità è disponibile solo in alcune versioni di Autodesk Vault. Fare riferimento alla tabella seguente per vedere se la versione in uso dispone di questa funzione. 

  2012 2013 2014
Autodesk Vault Basic    
Autodesk Vault Workgroup
Autodesk Vault Collaboration
Autodesk Vault Professional

Assegnazione di una categoria di default

Qualsiasi oggetto non specificatamente assegnato a una categoria verrà assegnato alla categoria di default definita per tale classe di entità. A tutti gli oggetti viene sempre assegnata a una categoria, come un valore di default per file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli.

Configurazione di categorie

Una categoria include funzionamenti e proprietà associati che vengono applicati a un oggetto  al momento dell'assegnazione. I funzionamenti sono di tre tipi:

Autorizzazioni

Ruoli con autorizzazione per questa funzione. 

Ruolo

Accesso

Amministratore

X

Redattore ordine di modifica

 

Amministratore del Centro contenuti

 

Editor del Centro contenuti

 

Utente oggetto personalizzato

 

Editor oggetto personalizzato (livello 1)

 

Editor oggetto personalizzato (livello 2)

 

Responsabile oggetto personalizzato (livello 1)

X

Responsabile oggetto personalizzato (livello 2)

X

Utente documento

 

Redattore documento (livello 1)

 

Redattore documento (livello 2)

 

Responsabile documento (livello 1)

  X

Responsabile documento (livello 2)

  X

Responsabile ERP

 

Redattore articolo (livello 1)

 

Redattore articolo (livello 2)

 

Revisore articolo 

 

Creazione e gestione di categorie

Le opzioni per la gestione delle categorie sono incluse nella scheda Funzionamenti della finestra di dialogo Impostazioni del Vault. È possibile creare e gestire categorie, funzionamenti di categorie e regole di assegnazione.

Per utilizzare la funzionalità, è necessario disporre delle autorizzazioni di amministratore.

Visualizzazione di una categoria

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti   Categorie.
  3. Scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa appena sotto la barra del titolo della finestra di dialogo Configura categorie.
  4. Le categorie sono elencate nella prima tabella sotto la barra degli strumenti. Selezionare la categoria che si desidera visualizzare nella griglia.
  5. Nel campo Funzionamenti, selezionare la scheda per i dettagli della categoria che si desidera visualizzare. Sono disponibili le schede Cicli di vita (solo file, cartelle e oggetti personalizzati), Revisioni e Proprietà.

Creazione di una nuova categoria

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti   Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Fare clic su Nuovo per aprire la finestra di dialogo Modifica categoria.
  5. Nella campo Nome, immettere un nome per la categoria.
  6. Dall'elenco Colore , selezionare un colore per assegnare un simbolo alla categoria.
  7. Selezionare o deselezionare la casella di controllo Disponibile, come necessario. Se la casella di controllo è selezionata, la categoria è disponibile per gli utenti. Deselezionarla per renderla non disponibile.
  8. Nella casella Descrizione, immettere una descrizione della categoria.
  9. Fare clic su OK. La nuova categoria viene creata utilizzando le impostazioni specificate e visualizzata nell'elenco Nome categoria della finestra di dialogo Configura categorie.

Copia di una categoria

È possibile copiare una categoria selezionando Copia nella finestra di dialogo Configura categorie.

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti   Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle,  oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Nella finestra di dialogo Configura categorie, in Nome categoria, selezionare la categoria che si desidera copiare, quindi scegliere Copia.
  5. Nella  finestra di dialogo Modifica categoria, i campi vengono riempiti con le impostazioni della categoria copiata. Apportare le modifiche desiderate e fare clic su OK per creare una nuova categoria utilizzando le impostazioni copiate.

Modifica di una categoria

È possibile modificare nome, colore, descrizione e altri dettagli della categoria nella finestra di dialogo Modifica categoria.

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Selezionare la categoria, quindi fare clic su Modifica.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica categoria, modificare i seguenti campi:
    • Nella casella Nome, immettere un nome per la categoria.
    • Dall'elenco Colore , selezionare un colore per il simbolo identificativo della categoria.
    • Selezionare o deselezionare la casella di controllo Disponibile. Se la casella di controllo è selezionata, la categoria è disponibile per gli utenti. Deselezionarla per renderla non disponibile.
    • Nella casella Descrizione, immettere una descrizione della categoria.
  6. Fare clic su OK per applicare le nuove impostazioni alla categoria.

Eliminazione di una categoria

Una categoria a cui sono assegnati uno o più oggetti non può essere eliminata. Se si tenta di eliminare una categoria che è in uso, viene visualizzato un messaggio di errore.

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti >  Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Selezionare la categoria da eliminare, quindi fare clic su Elimina.
  5. Fare clic su Sì nel messaggio di conferma per eliminare la categoria.

Assegnazione delle categorie

Le regole determinano le categorie che vengono assegnate a file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli e sono denominate regole di assegnazione. Le regole di assegnazione vengono utilizzate per automatizzare il processo di assegnazione delle categorie a file, cartelle,  oggetti personalizzati e articoli  in un Vault. L'assegnazione di una categoria è determinata dalle regole impostate dall'utente nel Generatore condizioni regole. Utilizzare questo generatore per impostare le condizioni in base alle proprietà dell'oggetto.

Assegnazione della categoria di default ad un Vault

Una categoria di default può essere assegnata ad un Vault. Nuovi file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli vengono quindi assegnati a quella categoria di default se non viene specificata un'altra categoria.

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti  Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Selezionare una categoria dall'elenco, quindi fare clic su Imposta default. La categoria di default viene assegnata a nuovi file cartelle, oggetti personalizzati o articoli aggiunti al Vault.

Assegnazione di uno schema di revisione ad una categoria

Alle categorie vengono assegnati gli schemi di revisione, che vengono quindi applicati ai file e agli articoli assegnati alle categorie.

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni del Vault, selezionare la scheda Funzionamenti e fare clic su Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Selezionare una categoria dall'elenco Nome categoria, fare clic sulla scheda Revisioni nel campo Funzionamenti, quindi fare clic su Assegna. Nei campi della finestra di dialogo Aggiungi schema di revisione vengono automaticamente visualizzate le informazioni della categoria selezionata.
  5. Eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Aggiungere uno schema di revisione alla categoria. Selezionare lo schema di revisione dall'elenco Tutti gli schemi di revisione, quindi fare clic su Aggiungi.
    • Rimuovere uno schema di revisione dalla categoria. Selezionare lo schema di revisione dall'elenco Schemi di revisione assegnati, quindi fare clic su Rimuovi.
  6. Fare clic su OK. La finestra di dialogo Configura categorie viene aggiornata.

Assegnazione dello schema di revisione di default ad una categoria

È possibile assegnare uno schema di revisione di default ad una categoria.

  1. Fare clic su Strumenti Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti   Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Selezionare una categoria dall'elenco, quindi fare clic sulla scheda Revisioni   Assegna.
    • Nella finestra di dialogo Assegna categoria, effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Per assegnare uno schema di revisione di default dall'elenco Schemi di revisione assegnati, selezionare lo schema di revisione, quindi fare clic su Default.
    • Per assegnare uno schema di revisione di default dall'elenco Tutti gli schemi di revisione, trascinare lo schema di revisione dall'elenco Tutti gli schemi di revisione (a sinistra) nell'elenco Schemi di revisione assegnati (a destra), quindi fare clic su Default.
  5. Fare clic su OK. La finestra di dialogo Configura categorie viene aggiornata.

Assegnazione di proprietà ad una categoria

Alle categorie vengono assegnate le proprietà definite dall'utente (UDP). Le proprietà vengono quindi applicate a file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli assegnati a quella categoria. Quando una categoria viene selezionata nella finestra di dialogo Configura categorie, le relative proprietà vengono visualizzate nella scheda Proprietà del gruppo Funzionamenti. Nella scheda Proprietà, fare clic su Assegna per visualizzare la finestra di dialogo Assegna categoria in cui è possibile assegnare le proprietà alla categoria selezionata.

  1. Fare clic su Strumenti Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti   Categorie.
  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, scegliere se si desidera configurare le categorie per file, cartelle, oggetti personalizzati  o articoli dall'elenco a discesa.
  4. Selezionare una categoria dall'elenco Nome categoria, fare clic sulla scheda Proprietà  Assegna.
  5. Eseguire una delle operazioni seguenti:
    • Aggiungere una proprietà alla categoria. Selezionare la proprietà desiderata dall'elenco Definizioni di proprietà disponibili, quindi fare clic su Aggiungi.
    • Rimuovere una proprietà dalla categoria. Selezionare la proprietà desiderata dall'elenco Definizioni di proprietà assegnate, quindi fare clic su Rimuovi.
  6. Fare clic su OK. La finestra di dialogo Configura categorie viene aggiornata.
Nota: Le proprietà possono essere assegnate alle categorie anche dalla finestra di dialogo Definizioni di proprietà.

Assegnazione della definizione del ciclo di vita di default ad una categoria

La definizione del ciclo di vita di default viene assegnata ad una categoria di modo che per file, cartelle, oggetti personalizzati assegnati alla categoria vengano utilizzate le proprietà della definizione del ciclo di vita di default, in caso non venga specificata un'altra definizione.

Nota: Le definizioni del ciclo di vita di un articolo vengono gestiti nella scheda Articoli della finestra di dialogo Impostazioni del Vault.

  1. Fare clic su Strumenti Amministrazione Impostazioni Vault.

  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, selezionare la scheda Funzionamenti Categorie.

  3. Nella finestra di dialogo Configura categorie, selezionare una categoria dall'elenco, quindi fare clic sulla scheda Ciclo di vita Assegna. 

  4. Nella finestra di dialogo Assegna categoria, effettuare una delle seguenti operazioni:

    • Assegnare una definizione del ciclo di vita di default dall'elenco Definizioni del ciclo di vita assegnate. Selezionare la categoria, quindi fare clic su Default.

    • Assegnare una definizione del ciclo di vita di default dall'elenco Tutte le definizioni di ciclo di vita. Trascinare il ciclo di vita dall'elenco Tutte le definizioni di ciclo di vita (a sinistra) nell'elenco Definizioni del ciclo di vita assegnate (a destra), quindi fare clic su Default.

  5. Fare clic su OK. La finestra di dialogo Configura categorie viene aggiornata.

Assegnazione di un gruppo di regole ad una categoria

È possibile assegnare un gruppo di regole di default ad una categoria, in modo che la categoria venga applicata a file, cartelle, oggetti personalizzati e articoli in grado di soddisfare le condizioni.

  1. Fare clic su Strumenti  Amministrazione Impostazioni Vault.
  2. Nella finestra di dialogo Impostazioni Vault, fare clic sulla scheda Funzionamenti  Regole.
  3. Scegliere se configurare regole per file, cartelle, oggetti personalizzati o articoli dall'elenco a discesa appena sotto il titolo della finestra di dialogo Regole di assegnazione.
  4. Selezionare il gruppo di regole da assegnare ad una categoria, quindi fare clic su Modifica.
  5. Nella finestra di dialogo Modifica regola, selezionare la categoria a cui assegnare il gruppo di regole dall'elenco Assegnazione categoria.
  6. Fare clic su OK.
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Argomento principale: Attività amministrative del client