増減管理項目一覧のコラボレーションワークフロー

増減管理項目一覧(PCO)のコラボレーションワークフローを使用すると、増減管理依頼について下流および上流工程の共同作業者と作業することができます。

PCO を生成し、提案された変更をレビュー、承認、または拒否できるようサプライヤーにコラボレーション権限を与えます。増減管理の価格設定を要求するために、RFQ を使用する代わりに PCO を送信します。潜在的な変更に関する提案価格の受け入れのための PCO に取り組みます。

サプライヤーとゼネコンの間のプロセスフローを示す下流のコラボレーションワークフローの図

上流工程の共同作業者と次の作業を行います。

予算変更依頼で、COR の代わりに PCO を使用します。提出済みの値は、COR が使用されていない場合でも、PCO として表示されます。
費用変更依頼で、RFQ の代わりに PCO を使用します。

請負業者と所有者の間のプロセスフローを示す上流のコラボレーションワークフローの図

注: 既存の増減管理を使用するプロジェクトでは、コラボレーション PCO ワークフローをオンにすることはできません。ワークフローに参加するには、Autodesk Build のサブスクリプションが必要です。

下流 PCO ワークフローでのコラボレーション

下流 PCO コラボレーションのプロジェクトプロセスを設定する

下流コラボレーション増減管理項目一覧ワークフローを有効にするには、プロジェクトプロセスが正しく設定されていることを確認します。これを行うには、次の操作を行います。

左側のナビゲーションから [設定] ツールを選択します。
[一般]タブに切り替えます。
[プロジェクトプロセス]ドロップダウンリストを選択します。
[編集] をクリックします。
[次へ] をクリックして、 [下流増減管理] セクションに移動します。
[見積り依頼] オプションを無効にします。次に、 [増減管理項目一覧を使用して見積を依頼する] オプションを有効にします。
[保存] をクリックできるようになるまで [次へ] をクリックします。

下流 PCO コラボレーションの権限を設定する

下流コラボレーション PCO ワークフローでは、特定の権限が必要です。これを行うには、次の操作を行います。

左側のナビゲーションから [設定] ツールを選択します。
[権限]タブに切り替えます。
サプライヤーの役割について [下流変更時にコラボレート](Collaborate on Downstream Change) の権限を選択し、第 2 レベルの権限に切り替えます。このワークフローで PCO を作成できるのは、これら 2 つの権限が有効になっているメンバーのみです。

注: このオプションセットは、 [増減管理項目一覧を使用して見積を依頼する] オプションがオンの場合に機能します。無効にすると、メンバーのコラボレーション権限は[アクセス権なし]に設定されます。

下流 PCO コラボレーションワークフローを使用する

プロジェクトプロセスと権限を設定すると、サプライヤーは下流工程のコラボレーション PCO ワークフローで総合請負業者と共同作業をすることができます。

次の方法で、PCO をサプライヤーとして作成します。

左のナビゲーションの[増減管理]ツールから、[PCO]タブを選択します。
[追加] をクリックします。[契約から PCO を追加] のポップアップウィンドウが表示されます。
契約名と契約 SOV を選択します。
[追加] をクリックします。PCO が作成され、 [PCO を送信] パネルが開きます。
- PCO 要求の名前を追加します。
- PCO の既定の受信者は総合請負業者です。必要に応じて、総合請負業者への電子メールコピーの受信者をさらに選択します。[会社のセットアップ] の詳細を参照してください。
ヒント: 支払関連項目の内訳を表示するには、[契約階層]ボタンを使用します。
[提出] ボタンをクリックします。PCO は[提案済み]ステータスを受け取ります。

これで、総合請負業者は電子メール通知を受け取り、Cost Management より変更要求を開くことができます。

この段階から、総合請負業者は価格の変更を要求することができます。PCO が[提案済み]ステータスである間は、支払関連項目の追加、割り当て、アタッチ解除、またはバッチ作成を行うことができます。支払関連項目が[提案済み]ステータスである場合、総合請負業者は提案済みの値を編集できます。

ヒント: サプライヤーは、どの増減管理のステータスでも、表示専用の[詳細]パネルでコスト情報を読み取り、ドキュメントをダウンロードすることができます。[その他]メニューの [コストの詳細を表示] をクリックします。

コスト情報にアクセスするための[その他]メニューの[コストの詳細を表示]オプション

承認すると、確認メッセージがサプライヤーに送信されます。

総合請負業者として、サブコントラクター変更依頼(SCO)を生成して、増減管理ワークフローを続けられるようになりました。増減管理の作成の詳細については、「増減管理依頼」の記事を参照してください。

サブコントラクター変更依頼(SCO)を作成するための SCO ボタンおよびインタフェースを生成

重要: [増減管理項目一覧を使用して見積を依頼する] オプションがオンの場合、コラボレーションアクセスで作業するためには、1 つの PCO を 1 つの契約にのみ関連付けることができます。

注: PCO を削除できるのは請負業者だけです。

ヒント: 管理者は、サプライヤーまたは所有者に通知を送信して、回答待ちであることを知らせることができます。

これを行うには、 [リマインド] をクリックします。このオプションは、次の場合に使用できます。

COR としての PCO または OCO のステータスが提出されている
RFQ としての PCO のステータスが価格設定または修正されている
RFQ のステータスが価格設定中または修正中である
SCO ステータスが送信されている

上流 PCO のコラボレーションワークフロー

上流 PCO コラボレーションのプロジェクトプロセスを設定する

上流増減管理項目一覧コラボレーションワークフローを有効にするには、プロジェクトプロセスが正しく設定されていることを確認します。これを行うには、次の操作を行います。

左側のナビゲーションから [設定] ツールを選択します。
[一般]タブに切り替えます。
[プロジェクトプロセス]ドロップダウンリストを選択します。
[編集] をクリックします。
[次へ] をクリックして、 [上流増減管理] セクションに移動します。
[仕様変更] オプションを無効にします。次に、 [増減管理依頼に対して増減管理項目一覧を使用] オプションを有効にします。
[保存] をクリックできるようになるまで ** [次へ]** をクリックします。

上流 PCO コラボレーションの権限を設定する

上流 PCO コラボレーションワークフローでは、特定の権限が必要です。これを行うには、次の操作を行います。

左側のナビゲーションから [設定] ツールを選択します。
[権限]タブに切り替えます。
所有者の役割について [上流変更時にコラボレート](Collaborate on Upstream Change)の権限を選択します。

上流 PCO コラボレーションワークフローを使用する

プロジェクトプロセスと権限が設定されると、上流のコラボレーション PCO ワークフローを(メインの請負業者と共同作業するために)請負業者として使用したり、(所有者と共同作業するために)メインの請負業者として使用することができます。

PCO を RFQ として送信するには:

左のナビゲーションの [増減管理] ツールから、 [PCO] タブを選択します。
PCO を作成します。詳細については、「増減管理項目一覧」の記事を参照してください。
[費用変更]ウィンドウ内の [生成] をクリックします。[RFQ] を選択します。
必要に応じて、メインの請負業者/所有者およびその他の受信者に RFQ を送信します。[PCO]フライアウトのメインの請負業者/所有者連絡先が、電子メールの既定の受信者です。[会社のセットアップ]は、[設定]ツールで変更できます。メインの請負業者/所有者は、提案された価格を受け取ると、それをレビューして承認することができます。[費用変更]ウィンドウ内で、RFQ に[承認済み]ステータスが入力されます。
「予算変更」ウィンドウで [発行] をクリックします。ポップアップウィンドウが開きます。
ポップアップウィンドウで、提出された値を入力し、 [提出] をクリックします。
所有者への電子メールを準備し、 [送信] をクリックします。[予算変更]ウィンドウ内のステータスが[提出済み]に変わります。