ライブラリで分類基準を管理する

アカウント管理者は、 [Account Administration] ツールの [ライブラリ] でアカウントの分類基準を管理できます。

このトピックでは、次の方法について学習します。

ライブラリで分類基準を作成する

アカウント管理者は、ライブラリで自分のアカウントの分類構造体系を作成することができます。

ライブラリで分類構造体系を作成するには:

[テンプレートをダウンロード] をクリックして XLSX テンプレートをダウンロードし、それを使用して分類構造体系を作成します。
- チームに必要なコード、名前、階層を入力します。
- 正しく読み込まれるように、テンプレートの指示と書式設定に従います。
[分類基準体系を読み込み] をクリックして、完成した XLSX ファイルをライブラリに再度読み込みます。
プレビュー画面に構造体系が表示されます。ここでは、この構造体系をいつどのように使用するかが明確になるように、タイトルを調整し、説明を追加することができます。
[保存] をクリックして、分類基準の作成を終了します。

分類構造体系を編集するには、分類構造体系を書き出し、XLSX ファイルで編集して、再度読み込みます。更新内容は、その分類基準を使用するすべてのプロジェクトに公開されます。

ライブラリで分類構造体系を編集するには:

[Account Administration] から、左側のナビゲーションで [ライブラリ] をクリックします。
[分類基準] カードを選択して、ライブラリの [分類基準] ページを開きます。
編集する分類構造体系を選択し、 [書き出し] をクリックします。
書き出された分類構造体系を含む XLSX ファイルを開き、ファイルを編集します。次の操作を実行できます。
- 分類基準を追加: 空の ID を持つ新しいエントリを追加します。
- 分類基準を変更: 既存のエントリのコードまたは名前を更新します。
- 分類基準を削除: エントリを削除します。削除された分類基準は新たには使用できなくなりますが、既に使用されている場合は引き続き表示されます。
ファイルを保存し、ライブラリに再度読み込みます。
- 更新された構造体系は、使用されているすべてのプロジェクトとテンプレートに同期されます。

分類構造体系をアーカイブして、新しいプロジェクトで古い構造体系が使用されないようにします。アーカイブされた構造体系を現在使用しているプロジェクトでは、そのまま使用し続けることができます。

アーカイブされた分類基準は、既にその分類基準を使用しているプロジェクトではアクティブなままになり、同期も継続されます。

アーカイブされた分類構造体系を復元して分類基準リストに戻すと、新しいプロジェクトで使用できるようになります。アーカイブされた構造体系は、復元されない限り、プロジェクトに追加したり、プロジェクトから削除したりすることはできません。

ライブラリで分類構造体系をアーカイブするには:

[分類構造体系のアーカイブ] モーダルで、 [アーカイブ] をクリックして確定します。

アーカイブされた分類構造体系が [アーカイブ済み] リストに表示されます。アーカイブされた構造体系を表示するには、 [分類基準] ページの右上にある [アーカイブ済み] リンクをクリックします。

ライブラリでアーカイブされた構造体系を復元するには:

リストの左上にある青色の [復元] ボタンをクリックします。
表示されたモーダルで [復元] をクリックして確定します。

これで、分類基準が[アーカイブ済み]リストからアクティブなライブラリに戻り、管理やプロジェクトへの適用を行えるようになります。