プロジェクト テンプレートを作成する
プロジェクト管理者は、類似の設定を持つプロジェクトを迅速かつ容易に作成できるよう、プロジェクト テンプレートを作成できます。
このトピックでは、プロジェクト テンプレートを作成するさまざまな方法について見ていきます。
テンプレート リストからプロジェクト テンプレートを作成する
プロジェクト ピッカーを使用して、 [テンプレート] をクリックします。
メニューの下部にある [すべてのテンプレートを表示] をクリックします。
[プロジェクト テンプレート] タブで、 [プロジェクト テンプレートを作成] をクリックします。
[空のテンプレートを作成] または [既存のプロジェクトからテンプレートを作成] のいずれかを選択します。
注: プロジェクトをテンプレートの基準として使用するには、プロジェクトのメンバーである必要があります。テンプレート名を入力し、ドロップダウン リストから自分のアカウントを選択します。
既存のプロジェクトを使用する場合は、テンプレートの基準として使用するプロジェクトを選択します。
[テンプレートを作成] をクリックします。
これで、テンプレート内の製品設定を構成して、ニーズに合わせることができます。
サンプル テンプレートをアカウントに保存する
サンプル プロジェクト テンプレートをアカウントに保存し、カスタマイズできます。サンプル プロジェクト テンプレートは、さまざまな企業タイプやプロジェクトのニーズに合わせて事前に設定されています。これらには、推奨されるフォルダ構成、関連するフォーム テンプレート、指摘事項の設定、レポート テンプレートなどが含まれています。
プロジェクト ピッカーを使用して、 [テンプレート] をクリックします。
メニューの下部にある [すべてのテンプレートを表示] をクリックします。
[プロジェクト テンプレート] タブで、 [サンプル テンプレート] をクリックして、折りたたみ可能なセクションを開きます。
サンプル テンプレートを選択して詳細を表示します。
[アカウントに保存] をクリックします。
テンプレート名を編集します。
テンプレートを保存するアカウントを選択します。
[アカウントに保存] をクリックします。
サンプル テンプレートがアカウントに保存されました。事前に設定された内容を確認し、テンプレートをニーズに合わせて構成できます。
プロジェクトからプロジェクト テンプレートを作成する
製品ピッカーを使用して、 [Project Admin] をクリックします。
左側のナビゲーション メニューで [設定] をクリックします。
[テンプレートとして保存] をクリックします。
テンプレートの名前を入力します。
注: プロジェクト テンプレートでは、特定のツールや機能のみを使用することができます。対応するプロジェクト項目がプロジェクト テンプレートにコピーされます。詳細については「プロジェクト テンプレートでサポートされている製品とツール」をご覧ください。[テンプレートとして保存] をクリックします。