変更指示は、承認ワークフローを使用して管理されます。変更指示は、ワークフロー内を進行中に、さまざまなステータスで停止します。各ステータスで、チーム メンバーは変更指示に割り当てられたロールに応じて、異なるワークフロー アクションを実行できます。アクションを実行し、ワークフロー内で変更指示を移動するプロセスは、変更指示が完了またはキャンセルされるまで継続します。

ワークフローのロール

変更指示で操作できるロールは 3 つあります。

• [所有者]: 変更指示の作成者。必要に応じて、追加の所有者のロールを他のチーム メンバーに割り当てることができます。これにより、元の所有者に代わって操作することができます。
• [承認者]: 変更指示の要件が満たされていることを検証および承認する権限を持つ、変更指示で指定されたチーム メンバー。承認者は複数にすることができますが、ワークフロー内で変更指示を移動するために必要な承認者は 1 人だけです。
• [レビュー担当者]: 任意で、変更指示に関するフィードバックを提供できるチーム メンバー。レビュー担当者は変更指示を承認することはできません。複数のユーザがレビュー管理者になることができます。

承認ワークフローにユーザがアクションを実行する必要がある場合、[仕掛中の作業]ダッシュボードにアクションのアイテムが表示され、電子メール通知が送信されます。変更指示を開いて、ワークフローのアクションを実行します。

変更開始

変更指示の承認ワークフローは、変更指示を使用する Fusion デザインまたは図面をリリースした際に、Manage Extension を使用して開始します。変更指示は、[変更開始]ワークフロー ステータスで開始します。既定では、変更指示を作成したユーザが所有者です。追加の所有者を変更指示に割り当てることができます。変更指示を再び開始したり、変更指示をキャンセルできるのは所有者のみです。

作業中

変更指示の所有者が変更指示を[作業中]にすると、要求された変更を開始することができます。所有者は、変更指示を撤回したり、レビューに進めることができます。承認者は、[レビュー]ステータスをバイパスして、変更指示をすぐに承認して閉じることができます。

レビュー

変更指示を[レビュー]ステータスに移動すると、影響を受けるアイテムがロックされます。これにより、正しい情報がレビュー担当者に送信されます。変更指示が[レビュー]ステータスになった後は、アイテムに対する変更を加えても、その変更は変更指示には反映されません。

フィードバックを提供し、作業内容を承認するタスクを担当するユーザは、変更指示の要件を満たしているかどうかを判断します。

変更指示の要件を満たしている場合、承認者はその変更指示を承認して閉じることができます。これは、変更指示が完了したことを意味します。

承認者が変更指示の要件を満たしていないと判断した場合、その承認者はコメントを追加し、未完了に戻します。変更指示を再び開始するかどうかは所有者次第です。ここで、ワークフロー内を再度進めたり、キャンセルすることができます。

変更指示にレビュー担当者が特定されている場合、レビュー担当者はレビューの形式でオプションのフィードバックを提供します。フィードバックはワークフロー履歴に収集され、承認者に通知されます。

承認済み(完了)

変更指示は完了しています。この変更指示は再び開始できなくなっており、この変更指示の影響を受けるアイテムを別の変更指示に関連付けることができるようになりました。

キャンセル済み

変更指示の所有者が変更指示を破棄することを決定しました。この変更指示は再び開始できなくなっており、この変更指示の影響を受けるアイテムを別の変更指示に関連付けることができるようになりました。

変更指示は、承認ワークフローを使用して管理されます。変更指示は、ワークフロー内を進行中に、さまざまなステータスで停止します。各ステータスで、チーム メンバーは変更指示に割り当てられたロールに応じて、異なるワークフロー アクションを実行できます。アクションを実行し、ワークフロー内で変更指示を移動するプロセスは、変更指示が完了またはキャンセルされるまで継続します。

ワークフローのロール

変更指示で操作できるロールは 3 つあります。

• [所有者]: 変更指示の作成者。必要に応じて、追加の所有者のロールを他のチーム メンバーに割り当てることができます。これにより、元の所有者に代わって操作することができます。
• [承認者]: 変更指示の要件が満たされていることを検証および承認する権限を持つ、変更指示で指定されたチーム メンバー。承認者は複数にすることができますが、ワークフロー内で変更指示を移動するために必要な承認者は 1 人だけです。
• [レビュー担当者]: 任意で、変更指示に関するフィードバックを提供できるチーム メンバー。レビュー担当者は変更指示を承認することはできません。複数のユーザがレビュー管理者になることができます。

承認ワークフローにユーザがアクションを実行する必要がある場合、[仕掛中の作業]ダッシュボードにアクションのアイテムが表示され、電子メール通知が送信されます。変更指示を開いて、ワークフローのアクションを実行します。

準備

変更指示は、[準備]ワークフロー ステータスで開始します。既定では、変更指示を作成したユーザが所有者です。追加の所有者を変更指示に割り当てることができます。変更指示を再び開始したり、変更指示をキャンセルできるのは所有者のみです。ファスト トラックによる CCB への提出は、タスクがない場合にのみ使用可能です。[タスク プランニング]タブを使用して、変更指示に必要なアクティビティを定義することができます。このタブには、選択した変更承認テンプレートのエントリが既に含まれている場合があります。変更リクエストと同様に、変更コーディネータはアクティビティを定義、変更、削除、または追加して、変更を正常に完了させることができます。テンプレートによって提供されるエントリを拡張または調整できます。

[タスク プランニング]タブの各行はアクティビティを定義します。アクティビティごとに英数字の[ID]、[割り当て先]、[完了目標日]を入力する必要があります。必要に応じて、[依存先]列を使用して依存関係を指定し、アクティビティを完了する順序を決定することができます。

[参照アイテム]列または[変更するアイテム]列を使用して、関連するアイテムを選択することもできます。その後、変更指示ワークフローを[変更を実行]ステータスに移動すると、生成された変更タスクにこれらのアイテムがコピーされます。タスクの作成後にアイテムを追加することができます。[タスクを更新]ワークフロー アクションを使用して、タスクを更新します。

タスクのレビュー担当者を選択した場合、結果の変更タスクを完了する前にレビューが必要です。また、各タスクに計画労力を指定することもできます。これにより、計画労力と実際の労力を比較したり、変更リクエストからの労力見積と整合させることができます(詳細については、「労力追跡」の章を参照)。

変更を実行する

変更指示の所有者が変更指示を[タスクを開始]に移動すると、割り当てられたタスクを開始することができます。所有者は、変更指示を撤回したり、レビューに進めることができます。承認者は、[レビュー]ステータスをバイパスして、変更指示をすぐに承認して閉じることができます。

[タスクを開始]ワークフロー アクションを使用して変更指示を[変更を実行]ステータスに移動すると、[タスク プランニング]タブの情報を使用して一致する変更タスクが作成されます。タスクを開始すると、以下の処理が行われます。

• 完了目標日と[依存先]列の依存関係に基づいて目標開始日を計算します。これにより、目標期間と残り日数も決まります。
• 変更タスクは [タスク プランニング] タブの各エントリに対して作成され、[変更タスク] ワークスペースに配置されます。
• これらのタスクへのリンクは、[タスク プランニング]タブの右端にある [タスク] 列に含まれます。
• 目標開始日と完了日に従って、タスクを [スケジュール] タブに追加します。

結果の確認

変更タスクが生成されると、依存関係のないタスクのみが担当者に割り当てられます。担当者は電子メール通知を受信し、その[仕掛中の作業]リストでタスクを確認します。従属タスクは、前提条件タスクが完了した後にのみ開始されます。変更指示は、すべての変更タスクが完了するまで処理されません。

すべてのタスクが完了すると、変更指示は自動的に [結果の確認] ステータスに遷移し、コーディネータはタスクの結果を確認できるようになります。さらにアクションが必要な場合、コーディネータは[タスク プランニング]タブにエントリを追加し、[追加タスクを開始]ワークフロー アクションを使用して開始することができます。コーディネータは、 [タスクを更新] 遷移を使用して既存のタスクを更新したり、新しいタスクをスケジュールに追加することもできます。

[タスク プランニング] タブには、期限が切れていないタスクが常に一覧表示されます。変更タスクを完了すると、そのエントリが[タスク プランニング]タブから削除され、変更の実装を簡単に追跡できるようになります。[タスク プランニング] タブでタスクを定義した場合は、 [CCB に提出(ファスト トラック)] オプションを使用できないことに注意してください。システムはこれを防ぎ、エラー メッセージを表示します。変更が既に実行されていて、迅速に承認する必要がある場合は、タスクを続行するか、 [タスク プランニング] テーブルをクリアする必要があります。

CCB に送信する

必要な変更をすべて完了し、保留中の変更タスクがなくなったら、変更指示を [変更指示委員会(CCB)によるレビュー] ステータスに移動します。これは、 [タスク プランニング] タブにエントリを定義していない場合は[計画]ステータスから直接実行することができ、関連するすべての変更タスクを完了した後は [結果のレビュー] ステータスから実行することができます。

[変更指示委員会によるレビュー] ステータスに移行する前に、 [影響を受けるアイテム] タブですべてのアイテムに対して有効なライフサイクルの変更を選択する必要があります。また、メインの [変更指示] タブの [承認および確認] セクションで CCB レビュー担当者(少なくとも 1 人の必須承認者または追加承認者)を定義する必要があります。これらの条件を満たさない場合、遷移は妨げられ、エラー メッセージが表示されます。

[変更指示委員会によるレビュー] ステータスの場合、プロセスはロックされ、それ以降は変更できなくなります。プロセスを[結果のレビュー]に戻すことによってのみ、再度変更を加えることができます。承認者と変更指示コーディネータはいずれも、必要に応じてプロセスをこのステータスに戻すことができます。

[承認および確認] セクションを使用して、変更指示に必要な承認を確認および管理します。選択した変更テンプレートに事前定義された承認者が含まれている場合は、それらの承認者が[必須]列に 一覧表示されます。コーディネータは、ユーザ リストから承認者を追加することもできます。変更指示が[変更指示委員会によるレビュー]ステータスに達すると、必要な承認者と追加の承認者のすべてが[残りの承認者]リストにコピーされます。各ユーザは、ワークフロー アクションを実行して変更を承認する必要があります。これにより、ユーザは[残りの承認者]リストから[承認者]リストに移動します。このプロセスにより、未処理の承認を簡単に追跡できます(このセクションの [実装] 行に一覧表示されているユーザは、CCB レビューが完了した後にのみ関与します)。

承認待ちの間は、残りのすべての承認者に対して電子メールで変更指示が通知され、それが [仕掛中の作業] リストに追加されます。

残りの承認者が変更を却下し、プロセスをレビュー ステータスに戻すと、[残りの承認者]リストがクリアされます。選択したすべての承認者は、次に変更指示が[変更指示委員会によるレビュー]ステータスに達したときに再度承認する必要があります。変更指示委員会によるレビューは何度でも繰り返すことができます。[KPI]セクションのそれぞれの繰り返しが、[タスクの実行]ステップをスキップしたかどうか(ファスト トラック)に関する情報とともに追跡されます。

外部レビューを取得する

[関係者] セクションには、変更の影響を受ける外部の関係者(サプライヤや顧客など)に関する情報が表示されます。この情報は元の変更リクエストからコピーされますが、変更指示レベルで調整することができます。[顧客の承認が必要] が[はい]に設定されている場合、変更指示の承認フローに影響します。顧客の承認が必要な場合、最後の変更指示委員会(CCB)による承認が完了すると、変更指示は[外部レビュー]ステータスに遷移します。このステータスには、顧客が直接関与することはありません。変更指示コーディネータは、このレビューを管理し、文書化する責任があります。コーディネータはレビューを完了し、顧客からのフィードバックを受け取ると、適切なワークフロー アクションを実行できます。顧客が変更を拒否した場合、プロセスは[計画]ステータスに戻るため、追加のタスクを計画することができます。顧客が変更を承認すると、変更がリリースされます。

変更指示のリリースを確認

変更指示委員会(CCB)が変更を承認し、必要に応じて外部関係者が承認した後、追加の関係者(購買担当、製造エンジニア、サプライヤなど)が変更を確認する必要がある場合があります。このステップは、 [リリース済み] ステータスおよび [確認] 遷移で管理されます。

確認を管理および追跡するには、 [承認および確認] セクションを使用します。確認は CCB 承認と同じ方法で管理されます。必要な確認は選択した変更テンプレートによって設定され、コーディネータが確認を追加することができます。ユーザが[確認]ワークフローのアクションを実行すると、ユーザの名前が[残り]列から[完了者]列に移動します。

ユーザが [確認]アクションを実行するまで、変更指示は電子メールで通知され、 [仕掛中の作業] に一覧表示されます。最後のユーザが確認すると、変更指示は [実装済み] ステータスに移行します。

確認ステップは省略可能です。必須または追加の確認を定義しない場合、変更指示は CCB または外部の承認後に、自動的に [実装済み] に移行します。変更指示が [実装済み] ステータスに達すると、関連する変更リクエストと問題レポートも [完了] ステータスに遷移します。