Werken met indieningsrapporten

U kunt filters toepassen of sorteren om de lijst met items en pakketten voor indiening te verfijnen voordat u exporteert.

Filters

Pas een filter toe om een subset van indieningsitems weer te geven.

1. Klik op de Modulekiezer .
2. In Project Management klikt u op Indieningen om een lijst met alle projectitems weer te geven.
3. Selecteer het filterpictogram .
4. Selecteer een of meer criteria. U kunt filteren op specificatiesectie, status, toegewezen aan, prioriteit, einddatum, reactie en type.

U kunt ook filters toepassen voor pakketten.

1. Klik op de Modulekiezer .
2. In Project Management klikt u op Indieningen om een lijst met alle projectitems weer te geven.
3. Klik op het subtabblad Pakketten.
4. Selecteer het filterpictogram .
5. Selecteer een of meer criteria. U kunt filteren op status, specificatiesectie, toegewezen aan en reactie.

Sorteren

De volgorde van de indieningsitems of pakketlijsten wijzigen.

1. Klik op de Modulekiezer .
2. In Project Management klikt u op Indieningen om een lijst met alle projectitems weer te geven.
3. (Optioneel) Klik op het subtabblad Pakketten.
4. Klik op Status, nummer (#), Titel, Specificaties, Revisie, Type, Pakket, Toegewezen aan, Bedrijf of Vervaldatum in de kolomkop om de lijst met indieningsitems te sorteren.
5. Klik nogmaals op dezelfde kolomkop om in omgekeerde volgorde te sorteren.

Indieningsrapporten exporteren

Er zijn drie typen indieningsrapporten:

• Pakketoverzichtsrapporten geven een lijst van alle projectpakketten en bevatten links naar gerelateerde items en details, zoals pakketstatus en de toegewezen deelnemer van elke workflowrol.
• Een rapport voor één pakket bevat details over een specifiek pakket, waaronder de deelnemer die is toegewezen aan elke rol in de workflow, de pakketstatus en links naar de items die erbij horen.
• Een overzichtsrapport voor items bevat een lijst met alle indieningsitems in het project en tevens details als de itemstatus, de deelnemer die is toegewezen aan elke rol in de workflow en de vervaldatum.

Een overzichtsrapport voor meerdere pakketten aanmaken:

1. Ga naar Project Management en selecteer Indieningen.
2. Klik op het subtabblad Pakketten.
3. Klik op Exporteren om een overzichtsrapport voor meerdere pakketten aan te maken.
4. Als het rapport is samengesteld, verschijnt een scherm om een pdf-bestand te downloaden. Als u filters of zoekresultaten hebt toegepast, worden alleen die pakketten opgenomen in het rapport.

Een rapport voor één pakket aanmaken:

1. Ga naar Project Management en selecteer Indieningen.

2. Klik op het subtabblad Pakketten.

3. Selecteer het gewenste pakket.

4. Klik op Exporteren om het rapport aan te maken.

5. Als het rapport is samengesteld, wordt er een pdf-bestand naar uw e-mailadres verzonden.

   Opmerking: het samenstellen van dit rapporttype kan langer duren in verband met de bijlagen in een pakket.

Een overzichtsrapport voor items aanmaken:

1. Ga naar Project Management en selecteer Indieningen.
2. Klik op het subtabblad Items.
3. Klik op Exporteren en kies de optie Pdf of XLSX om het overzichtsrapport van het item te maken.
4. Als het rapport is samengesteld, verschijnt een scherm om het te downloaden. Als u filters of zoekresultaten hebt toegepast, worden alleen die items opgenomen in het rapport.