Submittalitems aanmaken

Managers en verantwoordelijke aannemers kunnen overdrachtsitems aanmaken.

Items aanmaken

In de module Project Management:

1. Selecteer Submittals.
2. Selecteer het tabblad overdrachtsitems.
3. Klik op Nieuw item aanmaken.
4. Gebruik het vervolgkeuzemenu om een Specificatiesectie te selecteren. Klik op Nieuwe aanmaken als de gewenste specificatiesectie niet beschikbaar is.
5. U kunt desgewenst een specificatiesubsectie intypen.
6. Voer een Titel in.
7. Vul desgewenst details in de Omschrijving van het item in.
8. Gebruik het vervolgkeuzemenu om een ** Type** te selecteren.
9. Gebruik het vervolgkeuzemenu om een Verantwoordelijke aannemer te selecteren. Deze optie is alleen beschikbaar voor iemand met een managerrol.
10. U kunt ook:
    • Een vervaldatum kiezen.
    • Bestanden voor revisie uploaden.
11. Het selectievak Te controleren selecteren.
12. Klik op Aanmaken.

Bijlagen toevoegen

Bestanden naar een item slepen of de functie Bladeren gebruiken om bestanden toe te voegen.

Items indienen bij een manager

Items die zijn aangemaakt door een aannemer moeten worden ingediend bij een manager. De manager kan items voor beoordeling groeperen in pakketten of enkele items indienen bij beoordelaars.

Als een manager een item indient namens een verantwoordelijke aannemer, moet de manager het item indienen bij een andere manager. Na overdracht bij een manager wijzigt de status in Vereist; dit is nodig om items aan een pakket toe te voegen.

Klik in de actiebanner op Indienen bij manager om een item in te dienen bij een manager.

Meerdere items importeren

Managers kunnen een batch importeren met behulp van een Excel-spreadsheet. In de module Project Management:

1. Selecteer Submittals.
2. Klik op Importeren.
3. Download het voorbeeld Excel-bestand.
4. Voeg overdrachten toe aan het spreadsheet en begin op rij 4.
   • Het specificatiesectienummer moet overeenkomen met een bestaande specificatiesectie (hoofdlettergevoelig). Als de specificatiesectie niet overeenkomt, wordt een nieuwe specificatiesectie aangemaakt.
   • De kolom Submittaltype is een vervolgkeuzelijst.
5. Klik op Bladeren.
6. Navigeer naar het bestand op uw lokale computer.
7. Klik op Openen.
8. Klik op Importeren.