Mogelijke wijzigingsopdrachten

Potentiële wijzigingsopdrachten (PCO's, Potential Change Orders) vormen het uitgangspunt voor elke budget- of kostenwijziging. U kunt andere wijzigingsopdrachten genereren op basis van een PCO. Koppel kostenposten om een verbinding terug te geven naar het betreffende budget, contract en leverancier. Kostenposten kunnen echter ook direct op het tabblad Kostenpost worden gemaakt en later aan een PCO worden toegewezen.

In dit artikel:

• Overzicht tabblad ‘Potentiële wijzigingsopdracht'
• Een potentiële wijzigingsopdracht maken
  • Een potentiële wijzigingsopdracht (PCO) maken op basis van projectbeheerworkflows
    • Een PCO maken op basis van een RFI, melding of indieningsitem
    • Bestaande PCO's koppelen aan een RFI, melding of indieningsitem
  • Een PCO maken via Overdracht wijzigingsopdracht (samenwerkende PCO)
  • Een PCO maken via Prognose-aanpassing
  • Een PCO maken als een gebruiker met toegang voor samenwerking
  • PCO verzenden als COR zonder kostenposten
    • Reageren op een PCO zonder kostenposten
• Bestaande PCO's bewerken
  • PCO-waarden rechtstreeks bewerken
• Wijzigingsopdrachten genereren op basis van een PCO
  • Hoe gegevens stromen bij het genereren van wijzigingsopdrachten op basis van PCO
    • Bereik op kostenitemniveau wijzigen in wijzigingsopdrachten
• Openstaande wijzigingsopdrachten invullen zonder een open wijzigingsopdracht voor onderaannemers
• Interne budgetoverdracht aanmaken vanuit PCO
• Een contract van een PCO genereren
• Een financiële opmerking op een PCO toepassen
• Kostenposten toevoegen aan een PCO
  • Kostenposten worden toegevoegd
• Een PCO-rapport exporteren
  • Rapporten voor gebruikers met toegang voor samenwerking
• Gerelateerde artikelen

Overzicht tabblad ‘Potentiële wijzigingsopdracht'

1. Selecteer Toevoegen om een PCO te maken.

2. Selecteer Binnen bereik, Alleen budget, Buiten bereik of Onvoorziene uitgaven voor het bereik van de wijzigingsopdracht. Wanneer een wijziging alleen aan de budgetzijde wordt aangebracht, voegt u geen waarden toe aan de kolommen Geschat, Voorgesteld of Vastgelegd.

3. Type is een optioneel veld als u wijzigingsopdrachten wilt nummeren, volgen of groeperen op basis van hun type.

4. Brontype en Bronref. zijn ook optioneel. U kunt ze gebruiken om te volgen of te groeperen op basis van de oorsprong van de wijziging.

5. Met Exporteren kunt u een PCO-rapport in pdf- of CSV-indeling exporteren.

6. Met kolominstellingen kunt u de kolommen selecteren die u in uw weergave wilt opnemen.

7. Met de weergaveselectie kunt u uw voorkeursgroepering of kolomzichtbaarheid opslaan en terugroepen. Raadpleeg het artikel Filteren en groeperen voor meer informatie.

8. Selecteer de naam van de PCO om het vervolgwerkpaneel te openen. Met het kunt u de naam bewerken.

9. Selecteer het menu Meer om kostenposten toe te voegen of te dupliceren, de status te wijzigen en meer.

   Tip: u kunt maximaal 100 kostenposten tegelijk maken met Batchgewijs kostenposten maken.

Een potentiële wijzigingsopdracht maken

Een PCO is het uitgangspunt voor elke wijzigingsopdracht. U kunt deze handmatig maken in de tool Wijzigingsopdracht of een PCO aanmaken op basis van een RFI, issue of submittalitem.

Een PCO aanmaken:

1. Selecteer het hulpmiddel Wijzigingsopdracht aan de linkerkant.

2. Selecteer het tabblad PCO.

3. Klik op Toevoegen.

4. Voer een naam in voor de PCO.

5. Stel het bereik in op Binnen bereik, Alleen budget, Buiten bereik of Onvoorziene uitgaven. De reikwijdte bepaalt waar de PCO in het budget- en contractoverzicht voorkomt. U kunt ook het bereik van de kostenpost wijzigen. Kies het bereik uit de beschikbare opties:

   • Binnen bereik: vertegenwoordigt alleen een wijziging aan de kostenzijde, zonder dat dit gevolgen heeft voor het budget.
   • Alleen budget: geeft alleen een wijziging aan de budgetzijde aan, zonder gevolgen voor de kosten.
   • Buiten bereik: verwijst naar een wijziging aan de budgetzijde voor items die niet in het oorspronkelijke bereik zijn opgenomen. De eigenaar wijst extra budget toe via een PCO om de kosten te dekken.
   • Onvoorziene uitgaven: geeft een wijziging aan die buiten het bereik valt en wordt gefinancierd door bedragen over te dragen van een bestaand budget voor onvoorziene uitgaven.
   Tip: Raadpleeg het artikel Budget- en contracttabellen voor meer informatie over het bereik en hoe wijzigingsopdrachten in de budget- en contracttabellen worden ingevuld.

6. Kies een type PCO.

7. Kies een brontype MMW. Beschikbare brontypen zijn:

   • ASI: aanvullende instructies van architect
   • CCD: richtlijn constructiewijziging
   • INT: intern
   • MELDING: melding
   • RFI: verzoek om informatie
   • RFP: verzoek om voorstel
   • T&M: tijd en materiaal
   Tip: u kunt de standaardtypes deactiveren of uw eigen toevoegen. Zie het gedeelte PCO-brontypen in de instellingen voor wijzigingsopdrachten voor meer informatie.

8. Selecteer een bronreferentienummer of voer dit in. Als de PCO is gegenereerd vanuit een melding, kunt u de melding selecteren. Als de PCO handmatig is ingevoerd, kunt u een referentienummer invoeren.

Als u een locatie aan een PCO wilt toevoegen, gebruikt u het veld Locatie in de tabel. Op deze manier kunt u filteren en groeperen om wijzigingen weer te geven op basis van de locatie. Projectbeheerders configureren de locaties in de instellingen van Build.

U kunt nu meer details aan een PCO toevoegen of een wijzigingsopdracht genereren. Als een PCO als een concept wordt afgesloten, worden kosten niet weergegeven of gebruikt in berekeningen in het budget- of contractoverzicht. Als u de status op ‘Open’ instelt, worden deze berekeningen en de impact wel in het overzicht weergegeven.

Een potentiële wijzigingsopdracht (PCO) maken op basis van projectbeheerworkflows

Het komt vaak voor dat een issue of RFI een potentiële kostenwijziging met zich meebrengt. In dergelijke gevallen kunnen Autodesk Build-deelnemers direct een potentiële wijzigingsopdracht van het item genereren. Dit stroomlijnt het proces en creëert een verbinding tussen de workflows, waardoor het risico op gegevensverlies wordt verminderd en de oorsprong van de wijzigingsopdracht wordt vastgelegd.

Om met deze workflow te kunnen werken, hebben leden de machtiging'Volledige controle' nodig voor Kostenpost en PCO in Cost Management.

Een PCO maken op basis van een RFI, melding of indieningsitem

Van een nieuwe of bestaande RFI-, meldings- of indieningsitemrecord:

1. Blader naar ‘Referenties’ en selecteer Referentie toevoegen.

2. Kies PCO.

   

3. Selecteer in PCO-referentie toevoegen de optie Aanmaken.

4. Vul de naam en beschrijving van de PCO in en selecteer vervolgens Aanmaken.

   

Deze informatie zal de nieuwe PCO-record in Cost Management invullen. Hier kan het later ook worden gewijzigd.

Bestaande PCO's koppelen aan een RFI, melding of indieningsitem

Om bestaande PCO's te koppelen aan projectbeheeritems, volgt u de stappen in de vorige sectie, maar kiest u een of meerdere bestaande PCO's in de lijst en klikt u op PCO toevoegen.

Selecteer in de itemlijstweergave RFI, Melding of Indieningsitem in de kolom Gekoppelde referenties het PCO-nummer om de PCO in Kostenbeheer te openen. Deze optie is niet toegankelijk als de deelnemer niet het juiste rechtenniveau heeft.

Een RFI wordt ook weergegeven in het gedeelte Gekoppelde referenties in het detailvenster van de wijzigingsopdracht wanneer:

• er een PCO aan de RFI is gekoppeld;
• een RFQ, COR, OCO of SCO wordt gegenereerd op basis van de PCO.

Meer informatie over de RFI-workflow.

Een PCO maken via Overdracht wijzigingsopdracht (samenwerkende PCO)

Gebruikers van PCO's voor samenwerking met rechten voor samenwerken kunnen overdrachten van wijzigingsopdrachten genereren. Dit zijn PCO's die nettonul zijn die het budget van het ene item naar het andere verplaatsen zonder het totale budget te wijzigen.

Ga als volgt te werk om een overdracht van een wijzigingsopdracht aan te maken:

1. Ga naar de tool Wijzigingsopdracht in Cost Management en selecteer het tabblad PCO.

2. Klik op Overdracht van wijzigingsopdracht.

   

3. Ga als volgt te werk in Overdracht van wijzigingsopdracht toevoegen vanuit contract:

   • Als uw bedrijf slechts één gekoppeld leverancierscontract heeft, wordt het contractveld automatisch ingevuld.
   • Gebruik de kiezer Schema van waarden om de SOV-items voor de overdracht te selecteren (alleen SOV-items die aan het budget zijn gekoppeld).
   • Selecteer Van en Aan budgetten om de overdracht te maken.

4. Bekijk het voorbeeld van de PCO waarin de combinatie van positieve en negatieve kostenposten wordt weergegeven:

   • Als budgetten in Van en Aan aan hetzelfde contract zijn gekoppeld, worden positieve en negatieve kostenposten op dezelfde PCO gecombineerd.
   • Zo niet, dan worden positieve en negatieve kostenposten in afzonderlijke PCO's geplaatst.

5. Klik op PCO toevoegen.

   

6. Dien de overdracht van de wijzigingsopdracht PCO in via de normale PCO-workflow. Zie Een PCO aanmaken als gebruiker met toegang voor samenwerking voor verdere instructies.

Een PCO maken via Prognose-aanpassing

U kunt een PCO maken via prognose-aanpassing om extra budget aan te vragen. Dit kan worden gedaan wanneer de projectbeheerder Omzetprognose instelt.

Dit kunt u als volgt doen:

1. Open de tool Budget in Cost Management.
2. Klik op het blauwe driehoekje in de kolom Prognose-aanpassingen budget in het gedeelte Budgetprognose van de tabel. Deze zijn zichtbaar als Omzetprognose is ingeschakeld. De onderste vervolgwerkbalk wordt geopend.
3. Klik op het menu Meer naast de prognose-aanpassing. Tip: u kunt ook meerdere PCO's maken op basis van prognose-aanpassingen. Schakel daarvoor alle vakjes in naast Prognose-aanpassingen in de onderste vervolgwerkbalk en klik op PCO genereren.
4. Kies PCO genereren.

Het venster PCO genereren wordt geopend. U kunt genereren op basis van prognose-aanpassing van het budget, prognose-aanpassing van de kosten of beide.

Nadat de PCO is gegenereerd, ziet u wijzigingen in de Lopende wijzigingen door eigenaar. Als u een bedrag hebt gegenereerd op basis van prognose-aanpassing van het budget, is de hoeveelheid voor Prognose-aanpassing budget ingesteld op 0. Hierdoor wordt Hoeveelheid ook ingesteld op 0. Kosten eenheid wordt niet gewijzigd. Er zijn drie activiteitenlogboeken na deze procedure.

Het is dezelfde regel voor andere opties. Als u PCO hebt gegenereerd op basis van de prognose-aanpassing voor kosten, ziet u wijzigingen in het gedeelte Prognose-aanpassing voor kosten, enzovoort. Indien van beide, dan ziet u wijzigingen op beide plaatsen en zijn er vijf activiteitenlogboeken.

Een PCO maken als een gebruiker met toegang voor samenwerking

Als u een leverancier bent met samenwerkingsrechten en door een beheerder bent ingeschakeld om PCO's te maken, kunt u een PCO indienen.

Volg deze stappen om een PCO als gebruiker met toegang voor samenwerking te maken:

1. Ga in het menu naar het hulpprogramma ‘Wijzigingsopdracht’. Klik op Toevoegen.

   

2. Selecteer het juiste contract en kies uw budget. Bevestig dit met de knop Toevoegen.

   

3. Vul de vereiste velden in en klik op Indienen.

   

   Uw PCO is nu voorgesteld.

   

   Opmerking: Als u op Opslaan en sluiten klikt in plaats van op Indienen, wordt de PCO als concept opgeslagen (met de statusprijzen). U kunt de velden later bewerken door op het menu Meer te klikken en Indienen te kiezen.

   

PCO verzenden als COR zonder kostenposten

Wanneer u met PCO's in een vroege schattingsfase werkt, kunt u een PCO ter controle verzenden zonder gedetailleerde kostenposten te maken. Dit stroomlijnt de workflow wanneer uw budget snel moet worden goedgekeurd.

Ga als volgt te werk om een PCO zonder kostenposten te verzenden:

1. Maak een PCO en voer waarden in de kolommen Geschat, Voorgesteld of Verzonden op PCO niveau in.

2. Klik op het menu Meer naast het PCO.

3. Kies Budgetwijziging en vervolgens Verzenden.

   

4. Als er geen Verzonden waarde is, toont het schermPCO verzenden alleen het PCO niveau. Voer de ingediende waarde in en klik op Verzenden.

   

5. Als er een waarde voor Verzonden is, kan de PCO als COR ook worden verzonden met de actie Verzenden voor ondertekening. Zodra het document is ondertekend en geretourneerd, wordt PCO als COR automatisch ingesteld als geaccepteerd.

Reageren op een PCO zonder kostenposten

Tijdens het reageren op of beoordelen van een PCO zonder kostenposten, geeft de interface alleen informatie weer op het niveau van de wijzigingsorder, wat het beoordelingsproces vereenvoudigt.

Als er geen kostenpost is, wordt het CO-niveau weergegeven in het gedeelte Omvang van werkzaamheden (SOW). Dit is van toepassing op:

• RFQ-antwoordpagina
• Beoordelingspagina COR-goedkeuringsproces

De waarden voor het wijzigingsorderniveau worden weergegeven, maar kunnen niet worden bewerkt tijdens het antwoord- of beoordelingsproces. Er is echter een uitzondering: op de beoordelingspagina voor het goedkeuringsproces van de PCO als COR: de waarde op PCO-niveau kan worden bewerkt als bewerken is ingeschakeld en de PCO geen kostenposten heeft.

Wanneer u een PCO zonder kostenposten bekijkt, wordt het totaal op de samenvattingsregel verwijderd, omdat er geen samen te voegen subposten zijn.

Bestaande PCO's bewerken

Nadat de PCO is aangemaakt, kunt u aanvullende gegevens toevoegen of wijzigen. Hiervoor doet u het volgende:

1. Klik op de naam van de MMW om het detailvenster te openen.

2. Voer informatie toe aan de toepasselijke velden in de secties Details, Ontvangers, Reikwijdte van de werkzaamheden, en andere secties, waaronder:

   • Naam
   • Omschrijving
   • Kostenstatus (meer informatie over statussen van wijzigingsopdrachten)
   • Planningswijziging (impact van de MMW, zoals gemeten in het aantal dagen dat de projectplanning wordt gewijzigd)

3. Wijzig zo nodig de hiervoor gedefinieerde velden.

PCO-waarden rechtstreeks bewerken

Als er geen kostenposten aan een PCO zijn gekoppeld, kunt u de waarden van de PCO rechtstreeks in de tabel bewerken. Dit is handig voor vroege schattingsworkflows wanneer u geavanceerde schattingen moet maken voordat u ze opsplitst in gedetailleerde kostenposten.

• Als er geen kostenpost is, kunnen de PCO-waarden (Begroot, Voorgesteld, Verzonden, Goedgekeurd, Vastgelegd) rechtstreeks worden bewerkt.
• Als er een kostenpost is, kunnen de PCO-waarden niet meer worden bewerkt. Als u de waarden wilt wijzigen, moet u ze bewerken op kostenpostniveau.

Wijzigingsopdrachten genereren op basis van een PCO

U kunt COR's, OCO's, SCO's en RFQ's genereren op basis van een PCO. Zorg er daarom voor dat:

• De status van de PCO is ingesteld op Open
• Er is ten minste één kostenitem toegevoegd

Vervolgens doet u het volgende:

1. Klik op het menu Meer naast het PCO.

2. Als het bereik van de PCO als volgt is:

   • Binnen bereik: klik op Kostenwijziging en kies RFQ genereren of SCO genereren.
   • Alleen budget - klik op Budgetwijziging om COR of OCO te genereren.
   • Buiten bereik of Onvoorziene uitgave - klik op Budgetwijziging om een COR of OCO te genereren en op Kostenwijziging om een RFQ of SCO te genereren.
   Tip: Raadpleeg het artikel Budget- en contracttabellen voor meer informatie over het bereik en hoe wijzigingsopdrachten in de budget- en contracttabellen worden ingevuld.

De nieuwe wijzigingsopdracht wordt gegenereerd. U gaat vervolgens naar het juiste tabblad om het proces voort te zetten.

Hoe gegevens stromen bij het genereren van wijzigingsopdrachten op basis van PCO

Wanneer wijzigingsopdrachten van een PCO worden gegenereerd, stromen gegevens op twee niveaus door specifieke velden:

1. Wijzigingsopdrachtniveau: wordt gebruikt voor algemene beschrijvingen en het algemene werkbereik, dat van toepassing is op de gehele wijzigingsopdracht en alle bijbehorende transacties.
2. Kostenpostniveau: wordt gebruikt voor gedetailleerde beschrijvingen en het bereik van werkzaamheden die specifiek zijn voor afzonderlijke budgetcodes of branches.

Voorbeeldscenario's:

1. Enkele PCO naar OCO. Als u één OCO genereert op basis van één PCO geldt het volgende:

   • De PCO-beschrijving wordt gekopieerd naar de OCO.
   • Het bereik wordt samengevoegd uit de PCO en de kostenposten.

   

2. Meerdere PCO's naar OCO. Als u één OCO genereert op basis van meerdere PCO's geldt het volgende:

   • Beschrijvingen van alle PCO's worden samengevoegd en gekopieerd naar de OCO.
   • De bereiken van alle PCO's en de bijbehorende kostenposten worden samengevoegd en gekopieerd naar de OCO.

   

Deze workflow vermindert handmatige gegevensinvoer en helpt relevante details nauwkeurig naar de juiste niveaus over te brengen. Door dit proces te volgen, kunt u consistentie behouden en het genereren van wijzigingsopdrachten van PCO's stroomlijnen.

Bereik op kostenitemniveau wijzigen in wijzigingsopdrachten

U kunt het veld voor de omvang van individuele subitems van de wijzigingsopdracht bewerken. Dit kan handig zijn in gevallen waarin één of meer kostenposten een alleen-budget-transactie voor een bepaalde wijzigingsopdracht zijn, zoals het overdragen van een niet-onvoorziene uitgave, vergoeding of kosten. De bereikopties omvatten:

• Binnen het bereik: alleen wijzigingen aan de kosten
• Alleen budget: alleen wijzigingen aan het budget
• Buiten het bereik: budget en kosten en wordt gefinancierd uit extra budget
• Onvoorziene uitgaven: budget en kosten en wordt gefinancierd door overdracht uit een bestaand budget

Specifieke kostenposten kunnen van het budgetoverzicht worden uitgesloten, zelfs als de totale wijzigingsopdracht zijn oorspronkelijke reikwijdte behoudt.

Openstaande wijzigingsopdrachten invullen zonder een open wijzigingsopdracht voor onderaannemers

Wanneer een algemene aannemer de voorgestelde prijs al kent, kan hij of zij openstaande wijzigingsopdrachten invullen zonder een RFQ aan te maken. Voer daarvoor een voorgestelde waarde in de kolom Voorgesteld in op een kostenitemniveau wanneer u een PCO maakt. De waarde wordt weergegeven in de kolom ‘Wijz.opdrachten in afwachting' in de tabel ‘Budget’.

Interne budgetoverdracht aanmaken vanuit PCO

Projectbeheerders en gebruikers met zowel Budget- als SCO-rechten voor volledige controle kunnen interne budgetoverdrachten rechtstreeks vanuit PCO's aanmaken. Dit is handig wanneer u geld van de ene budgetpost naar de andere moet verplaatsen om te betalen voor wijzigingsopdrachten van leveranciers zonder dat hiervoor extra goedkeuringen nodig zijn.

Een budgetoverdracht aanmaken vanuit een PCO:

1. Ga naar de tool Wijzigingsopdracht en selecteer het tabblad PCO.

2. U kunt op verschillende manieren een budgetoverdracht aanmaken:

   • Vanuit een PCO: klik op het menu Meer naast de PCO, klik op Budgetwijziging en selecteer Budget overdragen.
   • Van meerdere items: selecteer meerdere PCO's of kostenitems en klik vervolgens op Budget overdragen in de batchacties.

   

3. Daarna onder interne budgetoverdracht:

   • Elke geselecteerde kostenpost met Vastgelegde waarde die niet gelijk is aan nul maakt één overdrachtsregel.
   • Voor positieve Vastgelegde waarden (toegewezen geld) gebruikt het systeem automatisch het gekoppelde budget van de kostenpost in het veld Aan.
   • Voor negatieve Vastgelegde waarden (geld wordt verwijderd) gebruikt het systeem automatisch het gekoppelde budget van de kostenpost in het veld Van.
   • Het bedrag wordt automatisch ingesteld op de absolute waarde van het vastgelegde bedrag.
   • Er wordt automatisch een opmerking toegevoegd waarin wordt verwezen naar de bronkostenpost.

4. Klik op het om meer overdrachten toe te voegen, zelfs als deze niet aan de kostenposten zijn gekoppeld. Deze overdrachten zijn gescheiden in de tabel.

5. Klik op het om een overdracht uit de lijst te verwijderen.

6. U kunt de knoppen Kopiëren naar alle Van of Kopiëren naar alle Aan gebruiken om snel alle overdrachtsregels met hetzelfde budget in te vullen.

   

7. Klik op Opslaan om een of meer interne budgetoverdrachten aan te maken.

U ontvangt een bevestiging dat de budgetoverdracht is voltooid.

Een contract van een PCO genereren

Alvorens een contract te produceren, moet u ervoor zorgen dat:

• De status van de PCO is ingesteld op Open
• Er is ten minste één kostenitem toegevoegd

Vervolgens doet u het volgende:

1. Klik op het menu Meer naast het PCO.

2. Kies Kostenwijziging.

3. Klik op Contract genereren.

4. Voer een contractcode en contractnaam in. Als de vreemde valuta-instelling is ingeschakeld in uw project, ziet u ook de velden Valuta en Wisselkoers.

   • Kies de valuta voor uw nieuwe contract.
   • Bewerk de wisselkoers indien nodig. De standaardwisselkoers wordt opgehaald uit de instellingen.

5. Voer de vastgelegde waarde in of kopieer deze uit het kostenpost. Als de instelling voor de vreemde valuta is ingeschakeld, geeft het pictogram de omgerekende waarde weer.

6. Klik op Genereren.

Een financiële opmerking op een PCO toepassen

U kunt formules voor financiële opmerkingen maken die aan wijzigingsopdrachten moeten worden toegevoegd. Een voorbeeld van een financiële opmerking is een toevoeging, zoals een bankpost, onvoorziene uitgave of kosten. Voordat u een financiële opmerking kunt aanbrengen, moet een projectbeheerder de formule voor een financiële opmerking maken op het tabblad met ‘Instellingen voor wijzigingsopdrachten’.

Nadat een meer-/minderwerkrecept is aangemaakt, kunt u deze toepassen op MMW's. Dit kunt u als volgt doen:

1. Ga naar het tabblad Wijzigingsorder in de Cost-module.
2. Selecteer het tabblad PCO in het tabblad Wijzigingsorder.
3. Klik op het menu Meer van de PCO waaraan u een markeringsformule wilt toevoegen.
4. Klik op Aantekening toevoegen en selecteer het meer-/minderwerkrecept dat u wilt gebruiken.

Vouw het MMW uit om te zien dat de financiële opmerking aan het MMW is toegevoegd.

Als u ziet dat uw berekende markeringen niet zijn gesynchroniseerd, selecteert u het regelitem en selecteert u in de vervolgkeuzelijst markering toepassen de gewenste opmerking in de lijst.

Kostenposten toevoegen aan een PCO

Hoewel u PCO's kunt maken en gebruiken zonder kostenposten voor initiële begrotingen, moeten er voor bepaalde acties kostenposten worden toegevoegd. Het systeem helpt u indien nodig om kostenposten toe te voegen.

Kostenposten toevoegen aan een PCO vóór:

• Financiële opmaakformules worden toegepast
• Wijzigingsorders worden gegenereerd (RFQ, COR, OCO, SCO)
• Contracten worden gegenereerd

Kostenposten worden toegevoegd

Wanneer u Kostenpost toevoegen selecteert in het menu Meer , geeft het systeem een scherm weer om u te helpen kostenposten toe te voegen:

1. Selecteer budgetten in de budgetkiezer.

2. Kies de kostenposten die u aan de PCO wilt toevoegen.

   

3. Klik op Toevoegen.

De eerste kostenpost die u toevoegt, neemt de waarde over van het PCO-niveau en de standaardnaam van de kostenpost wordt gekopieerd van de PCO-naam.

Als u een actie uitvoert waarvoor kostenposten vereist zijn (zoals markeringen maken of een wijzigingsopdracht genereren) zonder dat er kostenposten zijn gekoppeld, geeft het systeem een scherm weer waarin u wordt gevraagd om eerst kostenposten toe te voegen met het bericht 'Kostenpost moet worden toegevoegd voor [naam actie]'.

Een PCO-rapport exporteren

U kunt een PCO-rapport exporteren dat alle gegevens of een minimumaantal ervan bevat. Dit kunt u als volgt doen:

1. Selecteer het hulpmiddel Wijzigingsopdracht aan de linkerkant.

2. Ga naar het tabblad PCO.

3. Klik op Exporteren .

4. Voeg de rapporttitel toe.

5. Kies een van de volgende opties:

   • Pdf-rapport - om een rapport te exporteren in een niet-bewerkbare pdf-indeling.
   • Excelrapport - om een rapport te exporteren in een bewerkbare Excel-indeling.

6. Kies de rapportsjabloon:

   • Huidige weergave - u kunt een rapport exporteren uit de huidige weergave, bijvoorbeeld met toegepaste filters.
   • Standaardrapport van systeem - u kunt een rapport met alle standaardkolommen exporteren.

7. Kies of u de kostenpostinformatie in het rapport wilt opnemen. Door deze optie uit te schakelen, kunt u een rapport slechts met de minimumdetails exporteren.

8. Voeg een optioneel bericht toe.

9. Klik op Rapport uitvoeren.

U ontvangt het rapport per e-mail. U kunt het ook vinden en downloaden in het hulpmiddel 'Rapporten'.

Rapporten voor gebruikers met toegang voor samenwerking

Gebruikers met toegang voor samenwerking kunnen rapporten exporteren uit wijzigingsopdrachttabellen (PCO/RFQ/COR/OCO/SCO).

Voor wijzigingsopdrachtrapporten worden kostenposten en hun bedragen, zoals voorgestelde bedragen in RFQ-rapporten, weergegeven. Budgetcodes en -namen zijn echter niet opgenomen in deze rapporten.

Gerelateerde artikelen

• Aan de slag met RFI's in Autodesk Build
• Statussen wijzigingsopdrachten
• Budget- en contracttabellen
• Kostenposten
• Collaborative Potential Change Order-proces