Dostosowywanie tabel Cost Management

Dowiedz się, jak dostosowywać tabele, dodawać niestandardowe atrybuty i kolumny oraz używać narzędzia Filtrowanie i grupowanie. Artykuły z tej grupy pomagają dostosować wizualizacje usługi Cost Management:

Tworzenie kolumn niestandardowych

Dostosuj tabele budżetów i umów za pomocą unikalnych kolumn, aby wykonywać lepsze obliczenia.

Atrybuty niestandardowe

Utwórz atrybuty niestandardowe i dowiedz się, jak zarządzać nimi i jak ich używać w tabelach Cost Management.

Filtruj i grupuj

Learn to group items in Cost Management to make unique views and save presets.

Tematy w tym artykule:

Dostosuj nazwy kart
Kolejność i widoczność kolumn sterujących

Dostosuj nazwy kart

Administratorzy projektu mogą dostosować funkcję Cost Management, tak aby nazwy kart odpowiadały warunkom używanym przez firmę. Można również zmienić kolejność kart.

Ostrożnie: Po dostosowaniu kart lub nazw kolumn instrukcje w pomocy mogą być trudne do wykonania. Jako najlepsze praktyki utwórz arkusz kalkulacyjny zmian dla innych użytkowników Cost Management, którzy nie są administratorami projektu.

Aby dostosować karty w narzędziu Cost Management:

Kliknij .
Wybierz opcję Cost Management z lewej strony.
Wybierz kartę Ogólne.
Przejdź do sekcji Nazwy kart i kolejność.
Wprowadź nazwy zastąpień w kolumnie Dostosowane.
Wybierz , aby zmienić kolejność kart.

W poniższej animacji przedstawiono sposób zmiany kolejności kart zleceń zmiany:

W poniższej animacji przedstawiono sposób zmiany nazw kart zleceń zmiany:

Uwaga: nazwy kart widoczne w filmach (na przykład Dochód) można dostosować w Usługach.

Kolejność i widoczność kolumn sterujących

Podczas wyodrębniania określonych informacji w module Cost Management mogą wystąpić trudności z obsługą tabel. Można sterować tabelami przez przyciąganie kolumn do lewej lub prawej strony, pokazywanie lub ukrywanie kolumn, zmianę kolejności kolumn lub resetowanie widoku domyślnego.

Dostęp do ustawień tabeli można uzyskać za pomocą .

W tym krótkim nagraniu wideo przedstawiono przykład dostosowywania tabeli Budżet:

Uwaga: nazwy kart widoczne w filmie (na przykład Dochód) można dostosować w Usługach.

Kolumny przyciągania

Najedź kursorem na kolumnę w ustawieniach tabeli.
Użyj ikon, aby przyciągnąć do lewej lub prawej .
Kliknij ponownie lub wybierz polecenie Resetuj, aby przywrócić domyślny widok.

Uwaga: przyciągane kolumny pozostają w pierwotnej kolejności.

Pokazywanie lub ukrywanie kolumn

Wybierz kolumnę lub usuń jej zaznaczenie, klikając pole w ustawieniach tabeli.
Wybierz opcję Resetuj, aby przywrócić widok domyślny.

Zmień kolejność kolumn

Najedź kursorem na kolumnę w ustawieniach tabeli.
Kliknij kierownicy po lewej stronie i przeciągnij kolumnę w żądane położenie.
Użyj opcji Resetuj, aby przywrócić domyślny widok.

Tryb kolumny

W trybie kolumnowym zlecenia zmiany są prezentowane w kolumnie.

Ta opcja jest dostępna w aplikacji o płatność budżetu, Głównej umowie, jak również w widoku szczegółowym Zestawienie kosztów umowy, Wniosek o spłatę kosztów i Umowa.

Aby wyświetlić zlecenia zmiany jako kolumny, kliknij menu z trzema kropkami i wybierz widok.

W przypadku wniosku o spłatę kosztów i umowy w trybie Kolumna wyświetlane są zatwierdzone wartości uproszczone.
W przypadku umowy głównej i wniosku o płatność budżetową w trybie Kolumna wyświetlane są zatwierdzone OCO.
W przypadku widoku szczegółowego zestawienia kosztów umowy w trybie Kolumna mogą być również wyświetlane oryginalne kolumny związane z budżetem, jeśli nie wybrano opcji Jeden budżet dla wielu umów.

Dowiedz się więcej na temat zleceń zmiany.