Hantera projektmedlemmar

Som projektadministratör kan du lägga till kontomedlemmar i ett projekt och hantera vilka aktiverade moduler de kan komma åt. Du kan också skicka projektinbjudningar och ta bort medlemmar från ett projekt.

Det här ämnet innehåller följande avsnitt:

Lägga till projektmedlemmar
Tilldela medlemsroller
Lägg till en företagsanknytning
Kontrollera medlemsåtkomst till moduler
Skicka projektinbjudningar igen
Ta bort projektmedlemmar
Video: Hantera projektmedlemmar
Relaterade behörigheter

Klicka på modulväljaren för att komma åt modulen Project Admin.

Fliken Medlemmar visar alla medlemmar i det markerade projektet, deras tilldelade roll och företag, samt de tjänster eller moduler som de har åtkomst till.

Tips: Om Project Admin-alternativet inte är tillgängligt så kan du använda Projektväljaren för att välja det projekt du vill lägga till medlemmar till. Du tas automatiskt till Project Admin-modulen.

Lägg till projektmedlemmar

Klicka på Lägg till.
I fältet Lägg till projektmedlemmar börjar du skriva in namnet på en medlem, om den personen redan finns i kontot.
Leta rätt på medlemmens e-postadress bland de tillgängliga alternativen i listmenyn och klicka på den.

Obs! Om du vill lägga till en medlem som inte redan finns i kontot anger du den personens e-postadress i fältet Lägg till projektmedlemmar.
Klicka på Välj.

Obs! I listan över tillagda medlemmar visas status för projektmedlemmar som har lagts till tidigare.
Upprepa steg 2–4 om du vill lägga till flera medlemmar i ett projekt samtidigt.
Klicka på Lägg till i projekt. Detta genererar ett e-postmeddelande som skickas till medlemmarna för att de ska aktivera sitt medlemskap och få åtkomst till projektet.

Tilldela medlemsroller

Klicka i fältet under Roll-kolumnen i raden som visar medlemmens information.

Tilldela en medlems roll för första gången:

Välj en ny roll i listmenyn.

Ändra en befintlig roll:

Klicka på Stäng på den roll som ersätts.
Välj en ny roll i listmenyn.

Obs! Du behöver inte klicka i kryssrutan bredvid medlemsnamnet för att aktivera det här fältet.

Tips:Den tilldelade rollen avgör en medlems åtkomst till alla moduler. Till exempel får en Platschef administration rights och få tillgång till Document Management, Project Management, modellen samordning, Field Management och insyn. Detta kan dock skrivas över enligt beskrivningen i Kontrollera medlemsåtkomst till moduler.

Lägg till en företagsanknytning

Så här lägger du till eller redigerar en medlems företagsanknytning:

För företag som redan finns på kontot klickar du på fältet under Företag-kolumnen och väljer ett företag bland de tillgängliga alternativen. Dessa läggs till i katalogen av en kontoadministratör.
För en ny företagsanknytning klickar du i fältet under Företag-kolumnen och börjar skriva företagets namn. Ett meddelande öppnas under fältet som anger att ett nytt företag skapas.

Tips: Klicka på fliken Företag för att visa alla tredjepartsföretag som är kopplade till projektet och det antal medlemmar som är kopplade till varje företag.

Kontrollera medlemsåtkomst till moduler

Behörigheter för medlemsåtkomst visas under kolumnrubrikerna i modulen.

Olika ikoner representerar åtkomstnivån för varje medlem:

– Administratörsbehörighet
– Medlemsåtkomst
– Ingen åtkomst

Klicka på en ikon för att ändra åtkomstnivån.

Tips: Om du ger enskilda medlemmar administratörsåtkomst får de administrationsbehörigheter för alla moduler som är kopplade till deras medlemsstatus. När en medlems åtkomst till alla moduler tas bort, tas den personen bort från projektet. Medlemmar kan också tas bort från katalogen av kontoadministratörer.

Obs! om du tilldelar åtkomst till enskilda moduler så skriver det över åtkomstnivån som tilldelats rollen.

Följande video visar hur du använder medlemsroller för att kontrollera åtkomst till ett konto eller en modul:

Skicka projektinbjudningar igen

Klicka på kryssrutan bredvid namnet på en eller flera medlemmar som visas som Väntande under Status-kolumnen. Alternativet Skicka inbjudan igen visas bredvid funktionerna Lägg till och Ta bort.

Obs! Det här alternativet visas inte på standardsidan för Projektmedlemmar eller för medlemmar med aktiv status. Det går att skicka produktlänkar till medlemmar med aktiv status utan att de behöver bjudas in igen.
Klicka på Skicka inbjudan igen.

Ta bort projektmedlemmar

Markera kryssrutan för en eller flera medlemmar.
Klicka på Ta bort.

Tips: Projektmedlemmar kan också hanteras av kontoadministratörer.

Obs! Om en medlem har tagits bort från ett projekt och senare läggs till igen visas personens namn på nytt som kopplat till relevanta tidigare projektaktiviteter.

Video: Hantera projektmedlemmar

Följande video visar hur du hanterar projektmedlemmar:

Kontoadministratörer kan hantera kontomedlemmar, vilket inkluderar att lägga till personer i medlemskatalogen så att projektadministratörer lättare kan lägga till dem i projekt.

Behörighetsnivåerna kan variera beroende på modul. Följande ämnen innehåller information om behörigheterna i specifika arbetsflöden: