在 Cost Management 中协作

Cost Management 通过受控制的访问权限让承包商、业主与供应商之间实现协作。外部合作伙伴可以查看和编辑分配给他们的特定信息，同时保持项目安全性。

协作权限允许成员查看和编辑分配给他们的条目的有限属性。若要在 Cost Management 中协作，每个成员都需要 Autodesk Build 许可。

若要设置协作访问权限，请参考 Cost Management 权限一文。

在本文中：

供应商协作

供应商可以在 Cost Management 的多个区域中协作：

  1. 报价申请和变更单

    • 直接回复带有附件和注释的电子邮件通知（请参见回复 Cost Management 电子邮件）
    • 提供工作细分和定价
    • 上传或下载附件
    • 导出报告

  2. 支付申请

    • 查看和答复访问权限：填写和提交支付申请、查看以前的提交、生成文档，以及上传附件
    • 创建、查看和答复访问权限：所有查看和答复功能，外加创建计费期、设置截止日期，以及删除申请（具有状态限制）

  3. 合同管理

    • 上传或下载合同补充材料和附件
    • 提供价格一览表细目

  4. 现金流分配

    • 设置分配开始日期和结束日期
    • 提交条目以供审阅

供应商相关文章

业主协作

业主主要关注审阅和批准工作流：

  1. 变更单请求 (COR)

    • 接受或拒绝传入请求
    • 下载支持文档
    • 上传其他附件
    • 导出项目报告

  2. 业主变更单 (OCO)

    • 批准或拒绝建议的变更
    • 下载变更单文档
    • 管理附件和支持文件
    • 导出报告进行分析

  3. 支付申请审阅

    • 批准或拒绝支付申请
    • 审阅付款历史记录和以前的提交
    • 下载支付申请文档
    • 上传支持文档

业主相关文章

设置协作

为了实现有效协作，请确保在公司设置中配置准确的公司和联系人信息。

邀请供应商协作

若要将供应商添加为协作者，请执行以下操作：

  1. 从左侧菜单中选择“成员”工具。
  2. 单击“添加成员”，然后输入供应商的电子邮件。
  3. 选择供应商的“公司”和“角色”。确保“访问级别”设置为“项目成员”。
  4. 单击“发送邀请”。

协作访问权限疑难解答

如果协作访问权限不起作用，请验证：

业主对主合同的访问权限

若要为业主授予文档上传的协作访问权限，请执行以下操作：

  1. 访问“设置”工具。

  2. 向下滚动到“公司设置”部分。

  3. 选择业主角色的公司和联系人。

  4. 在主合同的弹出面板中，在“业主详细信息”中分配正确的业主。

具有协作权限的业主可以在“主合同”表中查看合同详细信息，并将文档上传到“附件”部分。对单个 SOV 条目链接的访问受到限制。

高级协作功能

协作者作为审阅者

协作用户可以参与批准工作流：

  1. 基于工作流的审阅：在“设置”中为外部公司授予协作权限，使其能够批准/拒绝 OCO 和预算支付申请。

  2. 手动审阅流程：

    • 在“设置”中为外部公司授予协作权限
    • 在“建筑师详细信息”中选择外部建筑师以请求批准 COR/OCO
    • 在工作流引擎外部，在“其他协作者”部分中添加外部审阅者

了解更多：批准工作流 | Cost Management 权限

受限注释

使用受限注释来控制注释可见性：

具有“完全控制”/“管理员”权限的用户将看到一个“受限制”复选框。选中该框可将注释设为私密，仅对内部团队成员可见。

注意：注释的最大长度限制为 1000 个字符。

协作的文件权限

当生成的文档存储在“文件”工具中时，协作者需要特定的文件夹权限。

设置文件夹权限

若要为协作者配置文件权限，请执行以下操作：

  1. 从产品拾取器中选择“Build”，然后打开“文件”工具。

  2. 单击所需文件夹旁边的“更多”菜单 。

  3. 选择“权限设置”。

  4. 在“权限”弹出面板中，单击“添加”。

  5. 按名称、电子邮件、角色或公司搜索。

  6. 从下拉列表中选择适当的权限级别。

  7. 单击“添加”。

注意：在主文件夹上设置的权限会自动应用于所有子文件夹。

按活动类型划分的权限要求

标准活动（无需额外的文件权限）：

文档管理活动（需要：查看 + 下载 + 发布标记 + 上传 + 编辑）：

申请管理（需要：协作权限）：

供应商访问权限要求

RFQ 活动：

合同活动：

支付申请活动：

业主访问权限要求

变更单活动：

支付申请活动：

提示：协作式潜在变更单工作流一文列举了一个实际的例子来说明协作的实际应用。
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