在 Cost Management 中協同合作

Cost Management 可讓承包商、擁有者和供應商透過受控存取權限進行協同合作。外部合作夥伴可以檢視和編輯指派給他們的特定資訊，同時維持專案安全性。

協同合作權限可讓成員檢視和編輯指派給他們之項目的有限屬性。若要在「Cost Management」中協同合作，每個成員都需要 Autodesk Build 授權。

若要設定協同合作存取權，請參閱〈Cost Management 權限〉一文。

本文內容：

供應商協同合作

供應商可以在 Cost Management 的多個區域進行協同合作：

  1. 報價請求和變更命令

    • 使用附件和註解直接回應電子郵件通知 (請參閱回應 Cost Management 電子郵件)
    • 提供工作細分和定價
    • 上載或下載附件
    • 匯出報告

  2. 付款申請

    • 檢視和回應存取權：填寫並提交付款申請、檢視先前的提交項目、產生文件、上載附件
    • 建立、檢視和回應存取權：所有檢視和回應功能，以及建立計費期間、設定到期日、刪除申請 (有狀態限制)

  3. 合約管理

    • 上載或下載合約展示和附件
    • 提供計價進度表細項

  4. 現金流分配

    • 設定分配的開始和結束日期
    • 提交項目以供審閱

供應商相關文章

擁有者協同合作

擁有者主要關注審閱與核准工作流程：

  1. 變更命令請求 (COR)

    • 接受或拒絕傳入請求
    • 下載支援文件
    • 上載其他附件
    • 匯出專案報告

  2. 擁有者變更命令 (OCO)

    • 核准或拒絕建議的變更
    • 下載變更命令文件
    • 管理附件和支援檔案
    • 匯出報告以供分析

  3. 付款申請審閱

    • 核准或拒絕付款申請
    • 檢視付款歷程記錄和先前的提交項目
    • 下載付款申請文件
    • 上載支援文件

擁有者相關文章

設定協同合作

若要實現有效的協同合作，請確保在「公司設定」中規劃準確的公司和聯絡人資訊。

邀請供應商協同合作

將供應商加入為協同合作者的步驟：

  1. 從左側功能表中選取「成員」工具。
  2. 按一下「加入成員」，然後輸入供應商的電子郵件。
  3. 選取供應商的「公司」和「角色」。確保將「存取層級」設定為「專案成員」。
  4. 按一下「傳送邀請」。

協同合作存取疑難排解

如果協同合作存取不起作用，請確認：

擁有者對主合約的存取權

向擁有者授予文件上載的協同合作存取權的步驟：

  1. 前往「設定」工具。

  2. 向下捲動至「公司設定」區段。

  3. 為擁有者角色選取公司和聯絡人。

  4. 在主合約的圖示列面板中，於「擁有者詳細資料」中指派正確的擁有者。

擁有協同合作權限的擁有者可以在「主合約」表格中檢視合約詳細資料，並將文件上載至「附件」區段。個別計價進度表項目連結的存取受到限制。

進階協同合作功能

協同合作者做為審閱者

協同合作使用者可以參與核准工作流程：

  1. 基於工作流程的審閱：在「設定」中為外部公司授予協同合作權限，以允許核准/拒絕擁有者變更命令和預算付款申請。

  2. 手動審閱程序：

    • 在「設定」中向外部公司授予協同合作權限
    • 在「建築師詳細資料」中，為變更命令請求/擁有者變更命令核准請求選取外部建築師
    • 在「其他協同合作者」區段中，加入工作流程引擎外部的外部審閱者

瞭解更多：核准工作流程 | Cost Management 權限

已限制的註解

使用受限制的註解控制註解可見性：

具有「完全控制」/「管理員」權限的使用者會看到「已限制」勾選方塊。勾選此方塊，可將註解設為僅對內部團隊成員顯示。

注意事項: 註解最多可包含 1000 個字元。

協同合作檔案權限

當產生的文件儲存在「檔案」工具中時，協同合作者需要特定的資料夾權限。

設定資料夾權限

為協同合作者規劃檔案權限的步驟：

  1. 在產品選擇工具中選取「Build」，然後按一下「檔案」工具。

  2. 按一下所需資料夾旁邊的「更多」功能表 。

  3. 選取「權限設定」。

  4. 在「權限」圖示列面板中，按一下「加入」。

  5. 依名稱、電子郵件、角色或公司搜尋。

  6. 從下拉式清單中選擇適當的權限等級。

  7. 按一下「加入」。

注意事項: 在主資料夾設定的權限會自動套用至所有子資料夾。

依活動類型劃分的權限需求

標準活動 (不需要其他檔案權限)：

文件管理活動 (需要：檢視 + 下載 + 發佈標記 + 上載 + 編輯)：

申請管理 (需要協同合作權限)：

供應商存取需求

報價請求活動：

合約活動：

付款申請活動：

擁有者存取需求

變更命令活動：

付款申請活動：

秘訣:〈協同合作潛在變更命令工作流程〉一文提供一個實際範例，來展示協同合作動態。
本節中的頁面
父頁面: 設定「成本管理」