So erstellen Sie RFIs

Anfordern von Informationen über das Projekt von zusammenarbeitenden Unternehmen.

Es gibt zwei RFI-Typen:

• An einer bestimmten Zeichnung in der Document Management. Weitere Informationen finden Sie im Thema Erstellen von RFIs in der Document Management.
• In der Listenansicht im Project Management-Modul.

Anmerkung: Rollen, die vom Projektadministrator zugeordnet wurden, wirken sich auf bestimmte Einträge aus.

• Die Rollen Ersteller und Manager können RFIs erstellen.
  • Ausschließlich Manager können RFIs öffnen (an die verantwortlichen Beteiligten übersenden).
  • Ersteller weisen Manager zu, um zu überprüfen und zu öffnen.
• Nur der Benutzer, der die Anfrage geöffnet hat (Arbeitsablaufrolle: Manager) kann eine RFI schließen.

Erstellen Sie eine RFI in Listenansicht

1. Klicken Sie auf Modulauswahl Project Management.
2. Klicken Sie auf RFIs.
3. Klicken Sie auf RFI erstellen.
4. Wählen Sie den gewünschten Status mithilfe des Dropdown-Menüs:
   • ENTWURF: Hält die Informationsanfrage privat für den Ersteller und Projektadministrator.
   • EINGEREICHT: Schickt die Informationsanfrage zu einem Manager. Diese Option steht Managern nicht zur Verfügung.
   • OFFEN: Weist die Informationsanfrage einem Prüfer zu. Ausschließlich Manager-Rollen können eine RFI öffnen.
5. Erstellen Sie einen Titel.
6. Fügen Sie optional eine Frage hinzu.
7. Schlagen Sie optional eine Antwort vor, um die Frage klarer zu gestalten.
8. Optional können Anhänge von Projektdokumenten oder von Ihrem Computer hochgeladen werden.
9. Klicken Sie optional auf Hinzufügen, um ein Dokument aus dem Projekt auszuwählen.
   1. Navigieren Sie durch die Ordner Projektdokumente.
   2. Wählen Sie das Dokument aus.
   3. Suchen Sie im Viewer den speziellen Speicherort.
   4. Klicken Sie in den Ansichtsbereich, um einen Pin zu platzieren.
   5. Klicken Sie auf Fertig.
10. Wählen Sie Beauftragte über das Dropdown-Menü unter Zugewiesen an:
    • Ersteller können nur Manager auswählen.
    • Ausschließlich Manager können RFIs an einen verantwortlichen Prüfer zuweisen.
      Anmerkung: Unter RFI-Arbeitsabläufe einrichten finden Sie weitere Informationen zu den Rollen.
11. Geben Sie ein Fälligkeitsdatum ein (optional).
12. Wahlweise können Sie Projektmitglieder auf die RFI als Ko-Prüfer einbeziehen. Ko-Prüfer können Antworten zu RFIs liefern.
    Anmerkung: Ausschließlich Managern wird das Ko-Prüfer-Feld beim Erstellen von RFIs angezeigt.
13. Wahlweise können Sie Mitglieder zu einer Verteilerliste hinzufügen, dadurch werden ausgewählte Mitgliedern in E-Mails bezüglich der Anfrage inbegriffen.
14. Klicken Sie auf Erstellen, um zu speichern.