Zusammenarbeit in Cost Management

Cost Management ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Auftragnehmern, Auftraggebern und Lieferanten über gesteuerte Zugriffsberechtigungen. Externe Partner können bestimmte ihnen zugewiesene Informationen anzeigen und bearbeiten, während die Projektsicherheit gewahrt bleibt.

Die Berechtigung zur Zusammenarbeit ermöglicht es Mitgliedern, eingeschränkte Attribute von Elementen, die ihnen zugewiesen sind, anzuzeigen und zu bearbeiten. Jedes Mitglied benötigt eine Autodesk Build-Lizenz, um innerhalb von Cost Management zusammenzuarbeiten.

Informationen zum Einrichten des Zugriffs für die Zusammenarbeit finden Sie im Artikel Berechtigungen für Cost Management.

In diesem Artikel:

Zusammenarbeit mit Lieferanten

Lieferanten können in mehreren Bereichen von Cost Management zusammenarbeiten:

  1. Angebots- und Änderungsauftragsanforderungen

    • Reagieren Sie direkt mit Anhängen und Kommentaren auf E-Mail-Benachrichtigungen (siehe Antworten auf Cost Management-E-Mails)
    • Arbeitsaufschlüsselung und Preise bereitstellen
    • Anhänge hoch- oder herunterladen
    • Berichte exportieren

  2. Zahlungsanträge

    • Zugriff zum Anzeigen und Antworten: Zahlungsanträge ausfüllen und übermitteln, frühere Übermittlungen anzeigen, Dokumente generieren, Anhänge hochladen
    • Zugriff zum Erstellen, Anzeigen und Antworten: Alle Funktionen zum Anzeigen und Antworten sowie Erstellen von Abrechnungszeiträumen, Festlegen von Fälligkeitsdaten und Löschen von Anwendungen (mit Statuseinschränkungen)

  3. Vertragsmanagement

    • Vertragsanlagen und -anhänge hoch- oder herunterladen
    • Übersicht der Kostenaufstellung bereitstellen

  4. Cashflow-Verteilung

    • Start- und Enddatum der Verteilung festlegen
    • Übermitteln Sie Elemente zur Überprüfung.

Verwandte Artikel für Lieferanten

Zusammenarbeit mit Auftraggebern

Auftraggeber konzentrieren sich in erster Linie auf Überprüfungs- und Genehmigungsabläufe:

  1. Anforderungen für Änderungsaufträge (CORs)

    • Eingehende Anfragen annehmen oder ablehnen
    • Unterstützende Dokumente herunterladen
    • Zusätzliche Anhänge hochladen
    • Projektberichte exportieren

  2. AG-Änderungsaufträge (OCOs)

    • Vorgeschlagene Änderungen genehmigen oder ablehnen
    • Dokumente zu Änderungsaufträgen herunterladen
    • Anhänge und unterstützende Dateien verwalten
    • Berichte für Analysen exportieren

  3. Überprüfungen von Zahlungsanträgen

    • Zahlungsanträge genehmigen oder ablehnen
    • Zahlungsverlauf und frühere Übermittlungen überprüfen
    • Zahlungsantragsdokumente herunterladen
    • Unterstützende Dokumentation hinzufügen

Verwandte Artikel für Auftraggeber

Einrichten der Zusammenarbeit

Stellen Sie sicher, dass in Firmeneinrichtung die richtigen Firmen- und Kontaktinformationen konfiguriert sind, um eine effektive Zusammenarbeit zu ermöglichen.

Einladen von Lieferanten zur Zusammenarbeit

So fügen Sie einen Lieferanten als Mitarbeiter hinzu

  1. Wählen Sie das Werkzeug Mitglieder aus dem linken Menü aus.
  2. Klicken Sie auf Mitglieder hinzufügen, und geben Sie die E-Mail-Adresse des Lieferanten ein.
  3. Wählen Sie die Firma und die Rolle des Lieferanten aus. Stellen Sie sicher, dass die Zugriffsebene auf Projektmitglied eingestellt ist.
  4. Klicken Sie auf Einladungen senden.

Fehlerbehebung beim Zusammenarbeitszugriff

Wenn der Zugriff für die Zusammenarbeit nicht funktioniert, überprüfen Sie Folgendes:

Zugriff des Auftraggebers auf Hauptvertrag

So gewähren Sie Auftraggebern Zusammenarbeitszugriff für das Hochladen von Dokumenten:

  1. Navigieren Sie zum Werkzeug Einstellungen.

  2. Führen Sie einen Bildlauf nach unten zum Abschnitt Firmeneinrichtung durch.

  3. Wählen Sie die Firma und den Kontakt für die Rolle Auftraggeber aus.

  4. Weisen Sie in der Flyout-Gruppe des Hauptvertrags unter Auftraggeberdetails den korrekten Auftraggeber zu.

Auftraggeber mit Berechtigung zur Zusammenarbeit können Vertragsdetails in der Tabelle Hauptvertrag anzeigen und Dokumente in den Abschnitt Anhang hochladen. Der Zugriff auf einzelne verknüpfte Kostenaufstellungspositionen ist beschränkt.

Erweiterte Funktionen für die Zusammenarbeit

Mitarbeiter als Prüfer

Zusammenarbeitende Benutzer können an Genehmigungsabläufen teilnehmen:

  1. Arbeitsablaufbasierte Überprüfungen: Erteilen Sie externen Firmen unter Einstellungen die Berechtigungen für die Zusammenarbeit, um die Genehmigung/Ablehnung von AG-Änderungsaufträgen und Budget-Zahlungsanträgen zu ermöglichen.

  2. Manueller Überprüfungsprozess:

    • Externen Firmen in den Einstellungen Berechtigungen für die Zusammenarbeit gewähren
    • Externen Architekten in Architektendetails für die Genehmigung einer Anforderung für einen Änderungsauftrag/eines AG-Änderungsauftrags auswählen
    • Fügen Sie externe Prüfer im Abschnitt Zusätzliche Mitarbeiter außerhalb der Arbeitsablauf-Engine hinzu.

Weitere Informationen: Genehmigungsabläufe | Berechtigungen für Cost Management

Eingeschränkte Kommentare

Steuern Sie die Sichtbarkeit von Kommentaren mit eingeschränkten Kommentaren:

Benutzern mit vollständiger Kontrolle/Administratorberechtigungen wird das Kontrollkästchen Eingeschränkt angezeigt. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um den Kommentar nur für interne Teammitglieder privat zu machen.

Anmerkung: Kommentare sind auf maximal 1000 Zeichen beschränkt.

Dateiberechtigungen für die Zusammenarbeit

Wenn generierte Dokumente im Werkzeug Dateien gespeichert werden, benötigen Mitarbeiter bestimmte Ordnerberechtigungen.

Einrichten von Ordnerberechtigungen

So konfigurieren Sie Dateiberechtigungen für Mitarbeiter

  1. Wählen Sie Build aus der Produktauswahl, und öffnen Sie dann das Werkzeug Dateien.

  2. Klicken Sie auf das Menü Mehr neben dem gewünschten Ordner.

  3. Wählen Sie die Berechtigungseinstellungen aus.

  4. Wählen Sie in der Flyout-Gruppe Berechtigungen die Option Hinzufügen aus.

  5. Suchen Sie nach Name, E-Mail, Rolle oder Firma.

  6. Wählen Sie die entsprechende Berechtigungsebene aus der Dropdown-Liste aus.

  7. Klicken Sie auf Hinzufügen.

Anmerkung: Für den Hauptordner festgelegte Berechtigungen gelten automatisch für alle Unterordner.

Berechtigungsanforderungen nach Aktivitätstyp

Standardaktivitäten (Keine zusätzlichen Dateiberechtigungen erforderlich):

Aktivitäten in Document Management (erforderlich: Anzeigen + Herunterladen + Markierungen publizieren + Hochladen + Bearbeiten):

Application Management (Berechtigung für Zusammenarbeit erforderlich):

Anforderungen für den Lieferantenzugriff

Aktivitäten für Angebotsanforderungen:

Vertragsaktivitäten:

Aktivitäten für Zahlungsanträge:

Voraussetzungen für Auftraggeberzugriff

Aktivitäten für Änderungsaufträge:

Aktivitäten für Zahlungsanträge:

Tipp: Der Artikel Gemeinsamer Arbeitsablauf für potenzielle Änderungsaufträge enthält ein praktisches Beispiel für die Zusammenarbeit.
Seiten in diesem Abschnitt
Übergeordnete Seite: Einrichten von Cost Management