Personalizar tablas de Cost Management

Descubra cómo personalizar tablas, añadir atributos y columnas personalizados, y utilizar la herramienta Filtrar y agrupar. Los artículos de este grupo le ayudan a personalizar los elementos visuales de Cost Management:

En este artículo:

• Personalizar nombres de fichas y herramientas
• Controlar orden y visibilidad de las columnas
  • Ajustar columnas
  • Mostrar u ocultar columnas
  • Cambiar el orden de las columnas
  • Modo de columna
• Exportar e importar configuración de costes

Personalizar nombres de fichas y herramientas

Los administradores de proyectos pueden personalizar Cost Management de modo que los nombres de las herramientas y fichas coincidan con los términos empleados por su empresa. También puede cambiar el orden de las herramientas y fichas.

Para personalizar las fichas y las herramientas en Cost Management:

1. Seleccione la herramienta Configuración en el panel de navegación de la izquierda.
2. Seleccione la ficha General.
3. Vaya a la sección Nombres y orden de las fichas.
4. Introduzca nombres de reemplazo en la columna Personalizado.
5. Utilice el menú Más para reordenar las fichas.

Consulte la siguiente animación para obtener información sobre cómo se pueden reordenar las fichas de orden de cambio:

Consulte la siguiente animación para obtener información sobre cómo se puede cambiar el nombre de las herramientas y las fichas de orden de cambio:

Controlar orden y visibilidad de las columnas

Las tablas del módulo Cost Management pueden ser difíciles de manejar mientras se extrae información específica. Puede controlar las tablas al ajustar las columnas a la izquierda o derecha, mostrar u ocultar columnas, cambiar el orden de las columnas o restablecer la vista predeterminada.

Puede acceder a la configuración de la tabla con el icono :

Este breve vídeo muestra un ejemplo de personalización de la tabla Presupuesto:

Ajustar columnas

Para ajustar columnas:

1. Coloque el cursor sobre una columna.
2. Utilice los iconos para ajustar a la izquierda o la derecha .
3. Haga clic de nuevo o seleccione Restablecer para restablecer la vista por defecto.

Mostrar u ocultar columnas

Para visualizar u ocultar una columna:

1. Coloque el cursor sobre una columna.
2. Modifique el estado seleccionado de la columna.
3. Seleccione Restablecer para restablecer el valor por defecto.

Cambiar el orden de las columnas

Para cambiar el orden de las columnas:

1. Coloque el cursor sobre una columna.
2. Haga clic en la barra del controlador situada a la izquierda y arrastre la columna a la ubicación deseada.
3. Utilice Restablecer para restablecer la vista por defecto.

Modo de columna

El modo de columna presenta las órdenes de cambio en una columna.

Esta opción está disponible en la solicitud de pago de presupuesto, el contrato principal, así como en la vista detallada de la SOV del contrato, la solicitud de pago de costes y el contrato.

Para mostrar las órdenes de cambio como columnas, haga clic en el menú de tres puntos y seleccione la vista.

• En el caso de solicitud de pago de costes y contratos, el modo Columna muestra las SCO aprobadas.
• En el caso de solicitud de pago de presupuesto y contrato principal, el modo Columna muestra las órdenes de cambio aprobadas.
• En la vista detallada de la SOV de contrato, el modo Columna también puede mostrar las columnas relacionadas con el presupuesto original si no se ha seleccionado Un presupuesto para varios contratos.

Obtenga más información sobre las Órdenes de cambio.

Exportar e importar configuración de costes

Los administradores pueden exportar sus atributos personalizados, columnas y vistas guardadas para utilizarlos en diferentes proyectos.

Para obtener una guía detallada sobre el proceso, consulte Configuración de costes en la biblioteca.

Nota: Los atributos, las columnas y las vistas que se han importado se distinguen por un icono especial , que indica que se han publicado desde el nivel de cuenta y, por tanto, no se pueden modificar en el nivel de proyecto.