Plantillas de formulario en la Biblioteca

Las plantillas de formulario son uno de los tipos de contenido que se pueden crear en Biblioteca para Autodesk Build. La creación, la edición y el archivado de plantillas de formulario en la herramienta Biblioteca permite administrar plantillas de formulario estándar que se pueden añadir a todos los proyectos y plantillas de proyecto.

En este tema, aprenderá a:

• Crear una plantilla de formulario en la Biblioteca
• Formularios en la configuración de Biblioteca
• Añadir plantillas de formulario a proyectos y plantillas de proyecto en la Biblioteca
• Eliminar plantillas de formulario de proyectos y plantillas de proyecto en la Biblioteca
• Editar una plantilla de formulario en la Biblioteca
• Duplicar una plantilla de formulario en la Biblioteca
• Archivar y restaurar plantillas de formulario en la Biblioteca
• Administrar permisos de plantilla en la Biblioteca
• Uso de una plantilla de formulario desde Biblioteca en un proyecto

Crear una plantilla de formulario en la Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden crear plantillas de formulario en la Biblioteca para su cuenta. Las plantillas de la biblioteca se pueden añadir a proyectos o plantillas de proyecto.

1. En Account Admin, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.

2. Seleccione la tarjeta Formularios.

3. Haga clic en Crear plantilla de formulario para abrir el generador de plantillas de formulario, o bien, haga clic en la flecha y seleccione Importar plantillas de formulario para importar desde proyectos o plantillas existentes.

   

   • Crear plantilla de formulario: el proceso de creación de una plantilla de formulario en la Biblioteca es similar a la creación de la plantilla de formulario en la herramienta Formularios, excepto que el proceso es ligeramente diferente al establecer permisos. Obtenga más información sobre la creación de plantillas de formulario

     En la Biblioteca, puede optar por activar la capacidad de administrar el permiso de una plantilla de formulario desde la Biblioteca. Cuando esta opción está activada, los equipos individuales de los proyectos que usan esta plantilla no pueden cambiar los permisos de una plantilla. Esto le da más control sobre cómo su equipo utiliza las plantillas de formulario.

     Nota: Los equipos individuales no pueden eliminar, pero pueden añadir más permisos, como añadir editores individuales. Obtenga más información sobre cómo aparecen las plantillas de formulario de la Biblioteca en los proyectos

     1. Si no desea establecer permisos en la Biblioteca, después de hacer clic en Guardar en la plantilla, en la ventana Configurar permisos para el flujo de trabajo, haga clic en Guardar para terminar de crear la plantilla.

     2. Si desea establecer permisos en la Biblioteca, active Administrar permisos de plantilla desde la Biblioteca.

        

     3. Haga clic en Activar para confirmar.

     4. Seleccione el modo de colaboración del colaborador, los editores, los revisores, los visores y los administradores según lo desee.

        Nota: Los responsables de sección no están disponibles en las plantillas de formulario creadas en la Biblioteca.

     5. Haga clic en Guardar.

   • Importar desde plantillas: al importar, primero debe seleccionar un proyecto o una plantilla de proyecto de Autodesk Construction Cloud. A continuación, puede elegir plantillas de formulario dentro de ese proyecto o plantilla.

     Nota: La lista de proyectos mostrará los primeros 200 proyectos ordenados alfabéticamente por nombre. Si no encuentra el proyecto, puede editar el nombre para que aparezca más arriba en la lista. Por ejemplo, comience con un número: 1 - Proyecto de migración de plantilla de formulario.

A continuación, puede añadir una plantilla de formulario a proyectos y plantillas de proyecto. Descubra cómo hacerlo en la siguiente sección.

Formularios en la configuración de Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden elegir si permiten que los administradores de proyectos extraigan plantillas de formulario de la Biblioteca.

1. En Account Admin, vaya a Formularios en Biblioteca.

2. Haga clic en Configuración en la esquina superior derecha.

3. Active esta opción para permitir que los administradores de proyectos importen plantillas de formulario de la Biblioteca.

   

Añadir plantillas de formulario a proyectos y plantillas de proyecto en la Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden añadir plantillas de formulario de la Biblioteca en uno o varios proyectos de una cuenta. Las plantillas de formulario añadidas a una plantilla de proyecto aparecerán en todos los proyectos creados a partir de esa plantilla de proyecto.

1. En Account Admin, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.

2. En la ficha Formularios, haga clic en la plantilla de formulario y, en el panel que aparece a la derecha, haga clic en Añadir a.

3. Esto le llevará a la página Administrar uso y a la ficha No añadida a por defecto. Esta página muestra una lista de proyectos y plantillas de proyecto a los que no se ha añadido la plantilla de formulario. Puede hacer lo siguiente:

   • Busque por nombre o examine la lista.
   • Utilice Filtros para mostrar solo los proyectos o las plantillas de proyecto, o bien haga clic en el conmutador de Configuración para reducir la lista a los proyectos y plantillas de proyecto que haya seleccionado.

4. Seleccione los proyectos y las plantillas a los que desea añadir la plantilla de formulario.

5. Haga clic en Añadir a.

   

6. A continuación, un modal de confirmación mostrará los proyectos o las plantillas de proyecto a los que haya seleccionado añadir la plantilla de formulario. Para confirmar, haga clic en Añadir.

7. Volverá a la página Administrar uso. Los proyectos y las plantillas de proyecto que ha seleccionado tendrán un mensaje de procesamiento en la columna Estado.

8. Si no sale, se mostrará un título de operación realizada correctamente cuando el proceso se haya completado. Haga clic en Terminar.

   Si sale de la página Administrar uso, se le notificará que la finalización se ha completado correctamente. También habrá un indicador de progreso en la página Formularios, en la fila de la plantilla de formulario seleccionada, en la columna Añadida a.

La columna Añadida a de la ficha Formularios ahora mostrará el número de proyectos o plantillas de proyecto a los que se ha añadido la plantilla de formulario.

Eliminar plantillas de formulario de proyectos y plantillas de proyecto en la Biblioteca

1. En Account Admin, vaya a la ficha Formularios de la herramienta Biblioteca.

2. Haga clic en el número de la columna Añadida a.

   

3. Seleccione los elementos que desee y haga clic en Eliminar de.

   

4. A continuación, un modal de confirmación mostrará los proyectos o las plantillas de proyecto de los que haya seleccionado eliminar la plantilla de formulario. Para confirmar, haga clic en Eliminar.

   

5. Volverá a la página Administrar uso. Los proyectos y las plantillas de proyecto que ha seleccionado tendrán un mensaje de procesamiento en la columna Estado.

6. Si no sale, aparecerá un título de operación realizada correctamente cuando la eliminación se haya completado. Haga clic en Terminar.

   Si sale de la página Administrar uso, se le notificará que la finalización se ha completado correctamente. También habrá un indicador de progreso en la página Formularios, en la fila de la plantilla de formulario seleccionada, en la columna Añadida a.

Nota: Como segundo punto de acceso para eliminar un proyecto o una plantilla de proyecto, haga clic en la plantilla de formulario. En el panel que aparece, haga clic en el menú Más para Eliminar de o Archivar. Si no se añaden proyectos o plantillas de proyecto a la plantilla de formulario, la acción Archivar no estará disponible, pero sí estará disponible la opción Eliminar de.

Editar una plantilla de formulario en la Biblioteca

Los administradores de cuentas pueden editar una plantilla de formulario existente en la Biblioteca y publicar la actualización en todos los proyectos y todas las plantillas de proyecto que estén utilizando la plantilla de formulario.

1. En Account Admin, haga clic en Biblioteca en el panel de navegación de la izquierda.

2. En la ficha Formularios, haga clic en la plantilla de formulario deseada de la lista para abrir el panel de detalles de plantilla de formulario.

3. Haga clic en Editar para abrir el creador de plantillas y editar la plantilla.

4. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Si la plantilla de formulario que se está actualizando ya se ha añadido a proyectos o plantillas de proyecto, al guardar se actualiza automáticamente la plantilla de formulario para todos los proyectos y plantillas de proyecto. Recibirá un título con una notificación en el que se le preguntará si desea guardar los cambios. Haga clic en Guardar y actualizar proyectos para confirmar la acción.

La plantilla se actualiza ahora en la Biblioteca y en todos los proyectos y plantillas de proyecto donde aparece.

Duplicar una plantilla de formulario en la Biblioteca

1. En la Biblioteca, elija la Plantilla de formulario que desea archivar en la ficha Formularios.

2. En el panel que aparece, haga clic en el menú Más y seleccione Realizar una copia en la lista desplegable.

   

Se realizará una copia inmediatamente. En el mensaje de operación realizada correctamente, puede hacer clic en Editar plantilla copiada para hacer cambios en la copia.

Archivar y restaurar plantillas de formulario en la Biblioteca

1. En la Biblioteca, elija la Plantilla de formulario que desea archivar en la ficha Formularios.

2. En el panel que aparece, haga clic en el menú Más y seleccione Archivar en la lista desplegable.

   

3. En la ventana emergente, haga clic en Archivar.

4. La Plantilla de formulario seguirá apareciendo en la columna Añadida a, pero se mostrará como Archivada. Cuando las plantillas se archivan en el nivel de plantilla de formulario, también se archivan en cualquier proyecto en el que existan.

   

5. Las plantillas de formulario archivadas se pueden restaurar. Para restaurar, seleccione una plantilla de formulario y, en el panel de la derecha, haga clic en Restaurar.

   

6. Haga clic en Restaurar. Esa plantilla de formulario se vuelve a añadir a todos los proyectos en los que se encontraba anteriormente.

   

Administrar permisos de plantilla en la Biblioteca

Puede administrar los permisos de una plantilla de formulario en la Biblioteca para que los permisos se bloqueen cuando las plantillas de formulario se encuentren en proyectos o plantillas. Los equipos individuales que utilicen las plantillas de formulario en proyectos o plantillas no podrán cambiar los permisos establecidos.

Puede editar cualquier plantilla de formulario para administrar los permisos en la Biblioteca. Para ello:

1. Seleccione una plantilla de formulario en Formularios en la Biblioteca.

2. En el panel desplegable, haga clic en Modificar permisos.

   

3. Haga clic para activar o desactivar Administrar permisos de plantilla desde la Biblioteca.

   

4. Haga clic en Activar para confirmar.

   Importante: Si esta plantilla de formulario se añade a algún proyecto o plantilla, los nuevos permisos que establezca aquí en la Biblioteca se anularán en todos esos proyectos y plantillas.

5. Seleccione el modo de colaboración del colaborador, los editores, los revisores, los visores y los administradores según lo desee. Puede revisar los distintos tipos de modos en Modelos de colaboración en formularios y los niveles de permiso en Estados de formulario y permisos.

   Nota: Los responsables de sección no están disponibles en las plantillas de formulario creadas en la Biblioteca.

6. Haga clic en Guardar.

7. Confirme haciendo clic en Guardar y actualizar.

Uso de una plantilla de formulario desde Biblioteca en un proyecto

En los proyectos con Autodesk Build, los administradores pueden encontrar plantillas de formulario en la ficha Plantillas de la herramienta Formularios.

Las plantillas de formulario de la Biblioteca se pueden importar en cualquier proyecto. Más información

Todas las plantillas de formulario de la Biblioteca tendrán el icono junto al nombre. Al pasar el cursor sobre el icono, aparece un aviso que indica que la plantilla se gestiona a través de la cuenta y que no puede editarse en la herramienta Formularios.

Si los permisos se administran en la Biblioteca, habrá un banner que notificará a su equipo cuando intenten hacer alguna modificación. Los equipos individuales pueden ampliar sus permisos, como añadir editores, revisores o administradores. Sin embargo, no pueden eliminar nada de lo que establezca ni ajustar la configuración, como añadir o eliminar un paso de revisión o permitir que los visores vean los formularios antes de enviarlos.