Collaborazione in Cost Management

Cost Management consente la collaborazione tra appaltatori, proprietari e fornitori grazie a autorizzazioni di accesso controllate. I partner esterni possono visualizzare e modificare le informazioni specifiche a loro assegnate, mantenendo la sicurezza del progetto.

L'autorizzazione collaborativa consente ai membri di visualizzare e modificare attributi limitati sugli elementi a loro assegnati. Per collaborare all'interno di Cost Management, ogni membro deve disporre di una licenza Autodesk Build.

Per configurare l'accesso collaborativo, vedere l'articolo Autorizzazioni in Cost Management.

In questo articolo:

Collaborazione con i fornitori

I fornitori possono collaborare in più aree di Cost Management:

  1. Richiesta di preventivo e ordini di modifica

    • Rispondere direttamente alle notifiche e-mail con allegati e commenti (vedere Risposta alle e-mail di Cost Management)
    • Fornire la suddivisione del lavoro e i prezzi
    • Caricare o scaricare allegati
    • Esportare report

  2. Richieste di pagamento

    • Accesso alla visualizzazione e alle risposte: compilare e inviare richieste di pagamento, visualizzare invii precedenti, generare documenti, caricare allegati.
    • Accesso a creazione, visualizzazione e risposta: tutte le funzionalità di visualizzazione e risposta più la creazione di periodi di fatturazione, l'impostazione di date di scadenza, l'eliminazione di richieste (con limitazioni di stato)

  3. Gestione dei contratti

    • Caricare o scaricare esposizioni e allegati del contratto
    • Fornire una suddivisione della pianificazione dei valori

  4. Distribuzione del flusso di cassa

    • Impostare la data di inizio e la data di fine della distribuzione
    • Inviare gli elementi per la revisione

Articoli correlati per i fornitori

Collaborazione del proprietario

I proprietari si concentrano principalmente sui flussi di lavoro di revisione e approvazione:

  1. Richieste di ordini di modifica (COR)

    • Accettare o rifiutare le richieste in entrata
    • Scaricare documenti di supporto
    • Caricare allegati aggiuntivi
    • Esportare report di progetto

  2. Ordini di modifica del proprietario

    • Approvare o rifiutare modifiche proposte
    • Scaricare documenti dell'ordine di modifica
    • Gestire allegati e file di supporto
    • Esportare report per l'analisi

  3. Revisioni delle richieste di pagamento

    • Approvare o rifiutare richieste di pagamento
    • Esaminare la cronologia dei pagamenti e gli invii precedenti
    • Scaricare i documenti di richiesta di pagamento
    • Caricare documentazione di supporto

Articoli correlati per i proprietari

Impostazione della collaborazione

Per consentire una collaborazione efficace, assicurarsi che le informazioni sull'azienda e sui contatti siano configurate in Configurazione azienda.

Invitare i fornitori a collaborare

Come aggiungere un fornitore come un collaboratore:

  1. Selezionare lo strumento Membri dal menu a sinistra.
  2. Fare clic su Aggiungi membri e immettere l'indirizzo e-mail del fornitore.
  3. Selezionare l'Azienda e il Ruolo del fornitore. Verificare che il livello di accesso sia impostato su Membro di progetto.
  4. Fare clic su Invia inviti.

Risoluzione dei problemi di accesso per la collaborazione

Se l'accesso per la collaborazione non funziona, verificare:

Accesso del proprietario al contratto principale

Per offrire ai proprietari un accesso collaborativo per il caricamento dei documenti:

  1. Accedere allo strumento Impostazioni.

  2. Scorrere verso il basso fino alla sezione Configurazione azienda.

  3. Selezionare l'azienda e il contatto per il ruolo di proprietario.

  4. Nel riquadro a comparsa del contratto principale, assegnare il proprietario corretto in Dettagli proprietario.

I proprietari con autorizzazione collaborativa possono visualizzare i dettagli del contratto nella tabella Contratto principale e caricare documenti nella sezione Allegato. L'accesso a singoli collegamenti elementi SOV è limitato.

Funzionalità di collaborazione avanzate

Collaboratori come revisori

Gli utenti collaborativi possono partecipare ai flussi di lavoro di approvazione:

  1. Revisioni basate sul flusso di lavoro: concedere le autorizzazioni di collaborazione in Impostazioni per aziende esterne per consentire l'approvazione/il rifiuto delle OCO e delle richieste di pagamento budget.

  2. Processo di revisione manuale:

    • Concedere le autorizzazioni Collabora ad aziende esterne in Impostazioni
    • Selezionare l'architetto esterno in Dettagli architetto per le richieste di approvazione COR/OCO
    • Aggiungere revisori esterni nella sezione Altri collaboratori all'esterno del motore del flusso di lavoro

Ulteriori informazioni: Flussi di lavoro di approvazione | Autorizzazioni di Cost Management

Commenti con restrizioni

Controllare la visibilità dei commenti con restrizioni:

Gli utenti con autorizzazioni Controllo completo/amministratore visualizzano una casella di controllo Con restrizioni. Selezionare la casella per rendere il commento privato solo ai membri del team interno.

Nota: I commenti sono limitati ad un massimo di 1000 caratteri.

Autorizzazioni relative ai file per la collaborazione

Quando i documenti generati vengono memorizzati nello strumento File, i collaboratori devono disporre di autorizzazioni cartella specifiche.

Impostazione delle autorizzazioni relative alle cartelle

Come configurare le autorizzazioni relative ai file per i collaboratori:

  1. Selezionare Build da Selettore prodotto, quindi aprire lo strumento File.

  2. Fare clic sul menu Altro accanto alla cartella desiderata.

  3. Selezionare Impostazioni autorizzazioni.

  4. Nel riquadro a comparsa Autorizzazioni, fare clic su Aggiungi.

  5. Eseguire una ricerca per nome, indirizzo e-mail, ruolo o azienda.

  6. Scegliere il livello di autorizzazione appropriato dall'elenco a discesa.

  7. Fare clic su Aggiungi.

Nota: Le autorizzazioni impostate per la cartella principale vengono applicate automaticamente a tutte le sottocartelle.

Requisiti di autorizzazione per tipo di attività

Attività standard (non sono necessarie autorizzazioni relative ai file aggiuntive):

Attività di Document Management (richiede: Visualizza+Scarica+Pubblica markup+Carica+Modifica):

Gestione delle richieste (richiede: autorizzazione Collabora):

Requisiti di accesso dei fornitori

Attività RFQ:

Attività contrattuali:

Attività richiesta di pagamento:

Requisiti di accesso dei proprietari

Attività dell'ordine di modifica:

Attività richiesta di pagamento:

Suggerimento: L'articolo Flusso di lavoro collaborativo per un potenziale ordine di modifica fornisce un esempio pratico di collaborazione in azione.
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