Cost Management の表をカスタマイズする

テーブルをカスタマイズし、カスタム属性と列を追加し、フィルタとグループツールを使用する方法について説明します。このグループの記事は、Cost Management のビジュアルをカスタマイズするのに役立ちます。

予算テーブルと契約テーブルを一意の列でカスタマイズして、計算を容易にします。

カスタム属性を作成し、それらを Cost Management のテーブルで管理および使用する方法を学習します。

支払関連項目をグループ化して、個別のビューを作成してプリセットを保存する方法を学習します。

この記事の内容:

タブ名とツール名をカスタマイズする

プロジェクト管理者は、Cost Management をカスタマイズして、ツール名とタブ名が会社で使用されている条件に一致するようにすることができます。タブの順番も変更できます。

警告: タブまたは列の名前をカスタマイズすると、ヘルプの指示に従うことが難しくなる場合があります。プロジェクト管理者以外の Cost Management メンバーには、変更点のスプレッドシートを作成することがベストプラクティスとなります。

Cost Management のタブとツールをカスタマイズするには:

増減管理タブの並べ替え方法については、次のアニメーションを参照してください。

増減管理タブおよびツールの名前を変更する方法については、次のアニメーションを参照してください。

注: 上記のビデオに表示されるタブ名([収入]など)は、[設定]ツール内でカスタマイズできます。

Cost Management の表は、特定の情報を抽出する一方で、処理が困難になる場合があります。テーブルをコントロールするには、列を左または右にスナップする、列を表示または非表示にする、列の順序を変更する、またはデフォルトビューのリセットなどの操作を実行します。

表設定は、アイコンを使用することでアクセスできます。

この短いビデオでは、[予算]テーブルをカスタマイズする例が示されています。

注: ビデオに表示されるタブ名([収入]など)は、[設定]ツール内でカスタマイズできます。

列をスナップするには:

注: スナップされた列は元の順序のままです。

列を表示または非表示にするには:

列の順序を変更するには:

列モードでは、増減管理が列で表示されます。

このオプションは、[予算支払い請求]、[メイン契約]、および[契約 SOV]、[費用支払い請求]、[契約]の詳細ビューで使用できます。

増減管理を列として表示するには、3 点メニューをクリックし、ビューを選択します。

詳細は、「増減管理」を参照してください。

管理者は、カスタム属性、列、保存されたビューを書き出して、別のプロジェクトで使用することができます。

このプロセスの詳細なガイドについては、「ライブラリの支払設定」を参照してください。

注: 読み込まれた属性、列、ビューは、特殊なアイコン

で区別されます。このアイコンは、アカウントレベルから公開されたため、プロジェクトレベルで修正できないことを示しています。