Zarządzanie członkami projektu

Administrator projektu może dodawać członków konta do projektu i zarządzać dostępnymi modułami. Można również ponownie wysłać zaproszenia do projektu i usunąć członków z projektu.

Ten temat zawiera następujące sekcje:

Dodaj członków projektu
Przypisz role użytkowników
Dodawanie firmy powiązanej
Kontrola dostępu elementów do modułów
Wyślij ponownie zaproszenia do projektu
Usuwać członków projektu
Nagranie wideo: Zarządzanie członkami projektu
Powiązane uprawnienia

Aby uzyskać dostęp do modułu Administrator projektu, kliknij opcję Wybór modułu .

Na karcie Członkowie wyświetlane są wszyscy członkowie wybranego projektu, ich przypisana rola i firma oraz usługi lub moduły, do których mają dostęp.

Porada: Jeśli opcja Administrator projektu jest niedostępna, użyj opcji Wybór projektu, aby wybrać projekt, do którego chcesz dodać członków. Użytkownik jest automatycznie przenoszony do modułu Project Admin.

Dodaj członków projektu

Kliknij przycisk Dodaj.
W polu Dodaj członków projektu rozpocznij wpisywanie nazwiska członka, jeśli ten użytkownik jest już na koncie.
Kliknij wiadomość e-mail członka z dostępnych opcji w menu rozwijanym.

Uwaga: Aby dodać członka, który nie jest jeszcze na koncie, wprowadź adres e-mail tej osoby w polu Dodaj członków projektu.
Kliknij przycisk Wybierz.

Uwaga: na liście dodanych członków będzie wyświetlany stan członka projektu osoby, która została wcześniej dodana.
Powtórz czynności opisane w punktach 2-4, aby dodać wielu członków do projektu w tym samym czasie.
Kliknij przycisk Dodaj do projektu. Powoduje to wygenerowanie powiadomienia e-mail dla członków w celu aktywowania ich członkostwa i uzyskania dostępu do projektu.

Przypisz role użytkowników

W wierszu zawierającym informacje o elemencie kliknij pole w kolumnie Rola.

Przypisz rolę członka po raz pierwszy:

Wybierz nową rolę z menu rozwijanego.

Zmień istniejącą rolę:

Kliknij przycisk Zamknij w odniesieniu do zastępowanej roli.
Wybierz nową rolę z menu rozwijanego.

Uwaga: Aby aktywować to pole, nie trzeba klikać pola wyboru obok nazwy składnika.

Porada: Przypisana rola określa dostęp członka do wszystkich modułów. Na przykład administrator ma przyznane prawa administracyjne i dostęp do Document Management, Project Management, Model Coordination, Field Management i programu Insight. Można to jednak zastąpić w sposób opisany w temacie Dostęp członków kontroli do modułów.

Dodawanie firmy powiązanej

Aby dodać lub edytować powiązanie z firmą członka:

W przypadku firm, które są już na koncie, kliknij pole w kolumnie Firma i wybierz firmę z dostępnych opcji. Są one dodawane do katalogu przez administratora konta.
W przypadku nowej firmy powiązanej kliknij pole w kolumnie Firma i rozpocznij wpisywanie nazwy firmy. Pod polem zostanie wyświetlony komunikat informujący o utworzeniu nowej firmy.

Porada: Kliknij kartę Firmy, aby wyświetlić wszystkie firmy powiązane z projektem oraz liczbę członków powiązanych z każdą firmą.

Kontrola dostępu elementów do modułów

Uprawnienia dostępu dla członków są wyświetlane w nagłówkach kolumn modułu.

Różne ikony oznaczają poziom dostępu dla każdego składnika:

— Dostęp administratora
— Dostęp dla użytkowników
— Brak dostępu

Kliknij ikonę, aby zmienić poziom dostępu.

Porada: Przyznanie poszczególnym członkom dostępu administratora daje im uprawnienia administratora dla wszystkich modułów skojarzonych ze stanem ich członków. Po usunięciu dostępu członka do wszystkich modułów osoba ta jest skutecznie usuwana z projektu. Członkowie mogą również być usunięci z katalogu przez administratorów kont.

Uwaga: Przypisanie dostępu do poszczególnych modułów powoduje nadpisanie poziomu dostępu przyznanego przez rolę.

W poniższym nagraniu wideo przedstawiono sposób korzystania z ról użytkowników w celu sterowania dostępem do konta lub modułu:

Wyślij ponownie zaproszenia do projektu

Kliknij pole wyboru obok nazwy jednego lub wielu członków, których stan w kolumnie Stan jest wyświetlany jako Oczekujący. Obok funkcji Dodaj i usuń zostanie wyświetlona opcja Wyślij ponownie zaproszenie.

Uwaga: Ta opcja nie jest wyświetlana na domyślnej stronie Członkowie projektu ani w przypadku członków o stanie Aktywny. Członkowie o aktywnym stanie mogą otrzymać łącze do produktu, nie muszą być ponownie zapraszani.
Kliknij przycisk Wyślij ponownie zaproszenie.

Usuń członków projektu

Zaznacz pole wyboru dla jednego lub więcej składników.
Kliknij przycisk Usuń.

Porada: członkami projektu mogą być również zarządzani przez administratorów kont.

Uwaga: Jeśli członek został usunięty z projektu i zostanie później ponownie dodany, jego nazwisko zostanie ponownie wyświetlone jako skojarzone z odpowiednimi, poprzednimi działaniami w projekcie.

Nagranie wideo: Zarządzanie członkami projektu

W poniższym nagraniu wideo przedstawiono sposób zarządzania członkami projektu:

Administratorzy kont mogą zarządzać członkami konta, co obejmuje dodawanie osób do katalogu członków, dzięki czemu administratorzy projektów mogą łatwiej dodawać je do projektów.

Poziomy uprawnień mogą się różnić w zależności od modułu. Poniższe tematy zawierają szczegółowe informacje dotyczące uprawnień do określonych procesów roboczych: