Plantillas y listas de comprobación

Los administradores de proyectos crean listas de comprobación a partir de plantillas para realizar un seguimiento del progreso de la puesta en marcha, la calidad, las listas de tareas y la seguridad.

Se pueden utilizar listas de comprobación sobre el terreno para mantener por buen camino un proyecto.

Plantillas de listas de comprobación

Debe utilizar una de estas dos plantillas para crear una lista de comprobación:

• Plantilla de nivel de cuenta: permite compartir una plantilla con varios proyectos. Estas plantillas solo las pueden editar los administradores de cuentas de la empresa que las gestiona. Haga clic aquí para obtener más información.
• Plantilla de nivel de proyecto: permite crear varias listas de comprobación, pero solo se puede utilizar en un único proyecto. Los administradores de proyectos pueden modificar las plantillas de proyecto. Obtenga más información sobre las plantillas de nivel de proyecto.

Tipos de lista de comprobación

Los tipos de lista de comprobación pueden ayudar a ordenar y filtrar las listas de comprobación. Están disponibles los siguientes tipos:

• Calidad: utilice listas de comprobación de calidad para proporcionar listas de control de calidad.
• Lista de tareas: proporciona una lista de las tareas que se deben completar.
• Seguridad: utilice listas de comprobación de seguridad estandarizadas para mantener la seguridad en el sitio de trabajo.
• Puesta en marcha: utilice esta opción a fin de validar el rendimiento de construcción para la entrega final.

Firmas de listas de comprobación

Puede necesitar firmas para una lista de comprobación completa o para secciones individuales de una lista de comprobación.

Una vez completadas todas las secciones de la lista de comprobación, se puede solicitar una firma para cerrarla. Se denominan "Aprobaciones finales". Al volver a abrir la lista de comprobación, se suprimen las firmas, por lo que es necesario firmarla de nuevo. Las listas de comprobación se pueden firmar en la Web o mediante las aplicaciones móviles para Android o iOS.

Secciones de la lista de comprobación.

Las secciones se pueden reordenar y tiene dos componentes principales:

• Título de sección: para proporcionar un descriptor inicial de la ubicación o el tipo de lista de comprobación.

• Descripción de la sección: las descripciones de secciones se pueden editar antes de crear una lista de comprobación para crear rápidamente listas de comprobación que tengan los mismos elementos y secciones.

Las secciones se cierran cuando se completan todos los elementos, pero se pueden volver a abrir para realizar ediciones.

Elementos de la lista de comprobación

Los elementos de la lista de comprobación presentan un nombre, una descripción opcional y un tipo de respuesta. Puede establecer los elementos como opcionales.

Los tipos de respuesta permiten controlar algunas de las funciones de los elementos y las secciones. Están disponibles los siguientes tipos:

• Sí / No / NA: crea un campo de respuesta con un botón de opción con estas selecciones.
• Verdadero / Falso / NA: crea un campo de respuesta con un botón de opción con estas selecciones.
• Superado / No superado / NA: crea un campo de respuesta con un botón de opción con estas selecciones.
• + / - / NA: crea un campo de respuesta con un botón de opción con estas selecciones.
• Varias opciones: añada respuestas adecuadas y utilice el control deslizante para seleccionar una respuesta de incumplimiento. Las respuestas de incumplimiento realizan un seguimiento del trabajo que debe corregirse.
• Casillas de verificación: añada cuadros de elementos para marcar un determinado elemento y utilice el control deslizante para seleccionar respuestas de incumplimiento.
• Texto: cree un campo de texto para las respuestas que se van introducir en el campo.
• Numérico: cree un campo que requiera un número como respuesta.
• Fecha: crea un campo de calendario para seleccionar una fecha.
• Firma: añada un campo de firma a la sección individual.

Proporcione más información sobre los elementos de la lista de comprobación mediante la adición de notas o fotos, o la creación de incidencias.

Destinatarios de asignación por defecto

Las plantillas de lista de comprobación admiten destinatarios de asignación predeterminados para las secciones de listas de comprobación y listas de comprobación completas. Se asignará automáticamente un destinatario de asignación predeterminado a una lista de comprobación o sección de lista de comprobación creada a partir de una plantilla.

Los miembros del proyecto que se añadan como destinatarios de asignación predeterminados a una plantilla tendrán acceso de vista a esa plantilla, incluso si solo tienen permisos básicos para plantillas de listas de comprobación en general.