Kategorien sind Bezeichnungen, die es ermöglichen, Objekte in logischen Gruppierungen zusammenzufassen. Die Gruppierung nach Kategorie ermöglicht auch die Zuordnung eines bestimmten Satzes von Funktionsweisen und Regeln zu einem Objekt. Eine Kategorie kann Objekten im Tresor automatisch benutzerdefinierte Eigenschaften zuweisen. Kategorien können auch verwendet werden, um Dateien automatisch Statusdefinitionen oder Revisionswerte zuzuweisen.
Vorgabekategoriezuweisung
Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel müssen nicht notwendigerweise einer Kategorie zugewiesen sein. Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel, die keiner Kategorie zugewiesen sind, verwenden die für den Tresor definierten Vorgabefunktionsweisen.
Kategoriekonfiguration
Einer Kategorie sind Eigenschaften und Funktionsweisen zugewiesen, die auf ein Objekt angewendet werden, wenn dieses der Kategorie zugeordnet wird. Für diese Funktionsweisen wird in drei Typen unterschieden:
- Status (nur Dateien)
- Revisionen (nur Dateien und Artikel)
- Benutzerdefinierte Eigenschaften (Dateien, Ordner und Artikel)
Arbeitsabläufe für Kategorieänderung
Sie können die Kategoriezuweisung für Dateien, Ordner, benutzerdefinierte Objekte und Artikel im Vault Client und für Dateien in den Vault-Zusatzmodulen für AutoCAD und Inventor ändern.
Ändern der Kategorie für Dateien, Ordner oder benutzerdefinierte Objekte - Vault Client
Die Kategorie, der eine Datei, ein Ordner oder ein benutzerdefiniertes Objekt zugewiesen ist, kann mit dem Befehl Kategorie ändern geändert werden. Der Befehl kann über das Menü Aktion oder aus dem Werkzeugkasten Statusverwaltung aufgerufen werden.
- Wählen Sie mindestens eine Datei, einen Ordner oder ein benutzerdefiniertes Objekt zur erneuten Kategoriezuweisung aus der Hauptansicht aus.
Anmerkung: Der Befehl Kategorie ändern steht für alle Objekttypen im Tresor zur Verfügung. Das Dialogfeld unterstützt jeweils nur einen Objekttyp. Beispielsweise können Sie in dem Dialogfeld nicht gleichzeitig die Kategorie für eine Datei und einen Ordner ändern. Diese Aktionen müssen getrennt voneinander durchgeführt werden.
- Führen Sie einen der folgenden Schritte durch:
- Klicken Sie auf Aktionen
Kategorie ändern.
- Klicken Sie im Werkzeugkasten Statusverwaltung auf Kategorie ändern.
- Wählen Sie im Dialogfeld Kategorie ändern eine neue Kategorie in der Liste aus.
- Wählen Sie <Zuweisungsregeln anwenden>, um Dateien, Ordner oder benutzerdefinierte Objekte anhand der Zuweisungsregel der ausgewählten Kategorie auszuwerten.
- Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für alle Dateien oder Artikel, die nicht geändert werden sollen.
- Fügen Sie im Feld Kommentare eingeben Kommentare hinzu.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderung auf die ausgewählten Objekte anzuwenden.
Ändern der Kategorie für Artikel - Vault Client
Um die Kategoriezuweisung für einen Artikel zu ändern, muss der Artikel bearbeitet werden.
Anmerkung: Ein Artikel kann nicht zum Bearbeiten geöffnet werden, wenn er von einem anderen Benutzer bearbeitet wird. Sie müssen über die Berechtigung Artikel-Editor (Ebene 2) verfügen, um einen Artikel bearbeiten zu können.
- Klicken Sie in den Stammdaten mit der rechten Maustaste auf einen Artikel, und wählen Sie dann im Kontextmenü die Option Bearbeiten.
Anmerkung: Eine Datei und alle abhängigen Dateien müssen im Tresor eingecheckt sein, um die zugehörigen Artikel bearbeiten zu können. Das Dialogfeld Artikeldatensatz zeigt alle Attribute und Eigenschaften des ausgewählten Artikels an.
- Klicken Sie auf den Abwärtspfeil bei Artikelkategorie, und wählen Sie die neue Kategorie aus der Liste aus.
- Klicken Sie auf Speichern und Schließen, um die Stammdaten zu aktualisieren.
Ändern der Kategorie für Dateien - Vault-Zusatzmodul für AutoCAD
Sie können die Kategorie für eine Datei oder eine Gruppe von Dateien ändern, um einen bestimmten Satz von Funktionsweisen, Regeln und Eigenschaften für die ausgewählten Tresor-Objekte kollektiv zu erzwingen. Die Funktionsweise für eine bestimmte Kategorie kann von einem Administrator im eigenständigen Autodesk Vault Client geändert werden.
Ändern der Kategorie für eine Datei
Mit dem Befehl Kategorie ändern können Sie eine Datei oder eine Gruppe von Dateien von einer Kategorie in eine andere übertragen. Wenn Sie die Kategorie für ein Tresor-Objekt ändern, übernimmt dieses Objekt die in der neuen Kategorie angegebenen Funktionsweisen.
Beispielsweise ist einer Kategorie mit dem Namen Konstruktion eine bestimmte Statusdefinition zugewiesen, und dieser Status ist darauf konfiguriert, bei einer Statusänderung automatisch eine Revisionserhöhung für Dateien durchzuführen. Wenn eine Datei in die Kategorie Konstruktion verschoben wird und vom Status In Bearbeitung in den Status Überprüfung übergeht, wird die Datei automatisch einer Revisionserhöhung unterzogen, die auf ihrer Kategorie und der dieser Kategorie zugewiesenen Statusdefinition basiert.
- Wählen Sie die Datei, deren Kategorie Sie ändern möchten, mit einem der folgenden Verfahren aus:
Das Dialogfeld Kategorie ändern wird aufgerufen.
- Wählen Sie die neue Kategorie in der Liste aus.
- Geben Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Kategorieänderung in das Kommentarfeld ein.
- Wenn Sie eine Vorschau der Änderungen anzeigen möchten, klicken Sie auf die Erweiterungsschaltfläche, um eine Vorschau der Ergebnisse anzuzeigen. Durch den Vorgang der Kategorieänderung betroffene Dateien werden mit ihrem aktuellen Kategorienamen und dem zugewiesenen neuen Kategorienamen aufgelistet.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld Kategorie ändern zu schließen.
Ändern der Kategorie für Dateien - Inventor Vault-Zusatzmodul
Mit dem Befehl Kategorie ändern können Benutzer die Statuskategorie einer Datei oder einer Gruppe von Dateien ändern.
- Wählen Sie die Datei, deren Kategorie Sie ändern möchten, mit einem der folgenden Verfahren aus:
- Klicken Sie in der Autodesk Vault-Multifunktionsleiste auf Kategorie ändern. (Die Änderung wirkt sich nur auf die aktuell geöffnete Datei aus.)
- Klicken Sie im Inventor > Vault Browser mit der rechten Maustaste auf eine oder mehrere Dateien, und wählen Sie Kategorie ändern.
Das Dialogfeld Kategorie ändern wird aufgerufen.
- Wählen Sie die neue Kategorie aus der Liste der zur Auswahl stehenden Kategorien aus.
- Geben Sie gegebenenfalls Kommentare zu der Kategorieänderung in das Kommentarfeld ein.
- Wenn Sie eine Vorschau der Änderungen anzeigen möchten, klicken Sie auf die Erweiterungsschaltfläche, um eine Vorschau der Ergebnisse anzuzeigen. Durch den Vorgang der Kategorieänderung betroffene Dateien werden mit ihrem aktuellen Kategorienamen und dem zugewiesenen neuen Kategorienamen aufgelistet.
- Klicken Sie auf OK, um die Änderungen zu speichern und das Dialogfeld Kategorie ändern zu schließen.