Tutte le attività di richiesta di preventivi e di registrazione vengono eseguite dall'interfaccia di Configurator 360.
Flusso di lavoro per le richieste di preventivi
- L'amministratore imposta la funzionalità di richiesta di preventivo per i progetti.
- Il cliente viene informato che il progetto è disponibile per la visualizzazione.
- Il cliente visualizza il progetto in Configurator 360 e lo configura per accogliere le proprie specifiche.
- Il cliente invia una richiesta di preventivo basata sul modello, con o senza le modifiche. La richiesta di preventivo viene visualizzata nell'elenco della pagina relativa alle richieste di preventivo di Configurator 360.
- Viene inviato un preventivo al cliente.
Personalizzare la configurazione della richiesta di preventivo
Impostare le opzioni per controllare la funzionalità delle richieste di preventivo utilizzate dai clienti dopo il caricamento di un progetto.
- Nella scheda Opzioni, fare clic sulla scheda secondaria Impostazione preventivo.
- Utilizzare le opzioni disponibili nella scheda per eseguire le operazioni seguenti:
- Attivare e disattivare la funzionalità di richiesta di preventivo configurata.
- Impostare una notifica e-mail per avvisare quando i clienti inviano una richiesta di preventivo.
- Personalizzare il pulsante della richiesta di preventivo visibile al cliente.
- Aggiungere testo visibile ai clienti nella richiesta di preventivo.
Visualizzare le richieste di preventivi inviate dal cliente
- Se specificato nella configurazione, quando il cliente invia la richiesta di preventivo si riceverà un'e-mail.
- In Configurator 360, selezionare la scheda Richiesta di preventivo per visualizzare un elenco di richieste di preventivo inviate dai clienti.
Nota:
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- Le richieste di preventivo, come pure i file IAM e i file di modello di supporto associati, vengono mantenute solo per 30 giorni.
- L'e-mail con la richiesta di preventivo comprende i dati forniti della richiesta, se disponibili, in due formati, leggibili dagli utenti e leggibili dalle macchine.
- L'email con la richiesta di preventivo include un file IKMS del modello che non è possibile visualizzare con nessuno strumento integrato. È utilizzabile solo tramite l'API di incorporamento.