使用工作流编辑器创建工作流程图。

创建新流程图

1. 在“管理”菜单中，单击“工作空间管理器”。
2. 在工作空间管理器中，展开工作空间的面板。
3. 单击“工作流编辑器”。

在工作流中，所有新的工作流程图都以“开始”节点作为初始点。

注意：有关关命名工作流状态、转换和权限的指导原则，请参见最佳做法。

从其他流程图进行复制和粘贴的步骤

您是否知道可以通过从其他工作空间的流程图复制和粘贴状态、转换和注释来创建工作流程图？映射相似的工作流（如不同工作空间的审批流程）时，您甚至可以克隆整个工作流程图，以节省时间和精力。

从其他流程图进行复制和粘贴的步骤：

1. 在源工作流程图中，选择要复制的状态、转换和注释。
2. 使用工具栏图标、快捷键或关联菜单复制元素，然后关闭源流程图。
3. 打开目标工作流程图。
4. 使用工具栏图标、快捷键或关联菜单粘贴复制的元素。
5. 按照以下部分所述的说明，完成工作流映射。

将元素粘贴到其他工作流程图时应了解的内容：

当将元素粘贴到其他工作流程图时，工作流编辑器将会复制所有状态和转换特性，包括权限。如果存在复制的权限，编辑器将使用现有权限。如果权限为新权限，编辑器则会将其添加到流程图中。

将元素粘贴到目标流程图时，编辑器将仅自动接受通过验证的工作流状态或转换。例如，如果您将工作流程图的初始转换（从“开始”元素）复制到已有初始转换的流程图，则编辑器不会粘贴转换，因为流程图只能有一个初始转换。或者，如果您要复制仅有其中一个状态（“起始”或“结束”）的转换，则编辑器将仅粘贴状态，因为所有转换必须同时具有“起始”状态和“结束”状态。

添加工作流状态

1. 单击工具栏上的“状态”图标，然后单击映射栅格上的任意位置，以添加状态并打开“状态特性”弹出型按钮。

2. 为状态输入名称（例如，[01] 收集信息），

3. 输入可选描述。

4. 设置可选特性：

   • 锁定状态。当条目在工作流中达到此状态时，锁定该条目。锁定的条目不再可以编辑，除非工作流循环回到更早的状态。可以为一些用户提供特殊权限来解除状态锁定（请参见设置权限和工作流权限）。
   • 受管理状态。对于修订版控制的条目，将此状态设为工作流中对条目进行修订的状态点。如果要在某个条目参与整个工作流之前对其进行修订，此选项非常有用。
   • 在联机流程图中隐藏 在工作流程图上隐藏状态，并使其仅在工作流编辑器中可见。

5. 若要完成添加新状态，请单击弹出型按钮外部的任意位置。

设置提醒

若要在自某个状态的转换变为待定时发出提醒，请参见设置工作流提醒。

设置升级

若要配置状态使得特定时段过后自动执行状态转换或自动执行脚本，请参见设置工作流升级。

使用状态 ID

如果您要使用服务器端脚本控制工作流，状态 ID 非常重要。工作流程图中的每个状态都具有系统 ID 和自定义 ID。系统 ID 为数字型只读 ID；当输入状态的名称时，自定义 ID 会自动添加到弹出型按钮中。

重要提示：在脚本中，请使用自定义 ID 来指代状态。虽然您可以编辑自定义 ID，但每个状态的自定义 ID 在工作流中必须是唯一的。

在弹出型按钮中显示状态 ID 的步骤：

• 打开“显示 ID”。

注意：关闭弹出型按钮时，开关将恢复为“关闭”。

添加工作流转换

1. 将鼠标悬停在“开始”元素上，直到显示“连接”图标，然后单击并将鼠标拖动到新工作流状态处。当状态的边框变为绿色后，释放鼠标。 将创建转换，并且“转换特性”弹出型按钮将打开。

1. 输入转换名称（例如，“创建请求”），如果需要，还可以输入可选描述。

2. 若要在工作流程图中隐藏转换，请选中“在联机流程图中隐藏”复选框。

3. 为转换指定工作流权限（例如，创建权限 [WF]）。若要创建新的权限，请单击“创建新权限”。 重要提示：只有被授予此权限的用户才可执行转换（请参见设置权限和工作流权限）。

4. 您可以根据需要指定：

   • 前提条件过滤器 - 该过滤器会基于工作空间中所配置的拾取列表，限制可执行工作流转换的人员组。
   • 前提条件脚本 - 用于在允许用户执行转换之前检查是否满足特定条件的脚本。
   • 验证 - 用于在允许用户执行转换之前验证所有要求是否已得到满足的脚本。
   • 操作 - 执行转换时要运行的脚本。 有关将前提条件、验证或操作脚本与转换进行关联的帮助，请参见《开发人员脚本编写手册》。

5. 若要通知条目的所有者该条目已从转换进入到另一状态，请选中“出现该情况时通过电子邮件通知所有者”复选框。只有所有者会得到通知。

6. 若要通知相应用户他们可以执行转换，请选中“通知具有执行该操作的权限的用户”复选框。 注意：不是每次转换审批委员会的成员批准转换时，而是仅当条目进入下一状态时，这些成员才会得到通知。

7. 启用“在‘未完成的工作’中显示”可包含每个用户的“我的未完成工作”列表中的相关条目。

8. 若要要求用户重新输入其密码才能执行转换，请选中“需要输入密码”复选框。 注意：此密码重新输入机制符合 CFR 21 第 11 部分数字签名要求。

9. 若要让用户必须填写注释，请在“注释”下拉列表中选择“必填”。其他选项包括“可选”和“禁用”。

10. 若要自定义工作流程图中的“保存步骤”按钮，请在“保存步骤标签”中输入自定义标签（例如，“审批”）。

11. 若要完成添加转换，请单击弹出型按钮外部的任意位置。

使用转换 ID

如果您要使用服务器端脚本控制工作流，转换 ID 非常重要。工作流程图中的每个转换都具有系统 ID 和自定义 ID。系统 ID 为数字型只读 ID；当输入转换的名称时，自定义 ID 会自动添加到弹出型按钮中。

重要提示：在脚本中，请使用自定义 ID 来指代转换。虽然您可以编辑自定义 ID，但每个转换的自定义 ID 在工作流中必须是唯一的。

在弹出型按钮中显示转换 ID 的步骤：

• 打开“显示 ID”。

注意：关闭弹出型按钮时，开关将恢复为“关闭”。

向转换添加肘部节点

默认情况下，所有转换从一条具有两个端点节点的直线开始。您可以将肘部节点添加到转换，以使其成为直角转换。直角转换可以沿状态布置，也可以循环回相同的状态或以前的状态。

1. 单击转换以选择该转换。
2. 按住 CTRL 键并单击要添加节点的转换，或者在转换上单击鼠标右键以打开关联菜单，然后单击“添加肘部”。

新的肘部节点将显示为绿色方块。

1. 若要重新定位节点，请单击该节点并将其拖动到映射栅格中您所期望的的位置。
2. 以相同的方式添加第二个肘部节点。
3. 单击并拖动节点以按照所需方式布置节点。

从转换删除肘部节点的步骤：

1. 单击转换以选择该转换。
2. 按住 Ctrl 键并单击节点，或者在转换上单击鼠标右键以打开关联菜单，然后单击“删除肘部”。

完成工作流映射

将其余工作流状态添加到流程图，并使用相应的转换连接状态（“起始”状态 >“结束”状态）。

复制和粘贴工作流元素

若要将剩余元素添加到工作流程图，请使用剪切和粘贴克隆流程图中现有的状态、转换和注释。选择一个元素，使用工具栏图标、快捷键或关联菜单进行复制和粘贴，然后根据需要修改元素。

在同一个流程图中进行克隆时，无需担心重复 ID 的问题。编辑器会为克隆的状态和转换提供一个临时 ID，然后在保存流程图时生成唯一的 ID，从而解决该问题。

添加注释

向工作流添加注释的步骤：

1. 单击工具栏中的“注释”图标。

2. 单击要放置说明的映射栅格。

3. “说明特性”弹出型按钮打开后，开始键入说明。

4. 若要完成添加说明，请单击弹出型按钮外部的任意位置。

在工作流程图中隐藏说明的步骤：

• 在“说明特性”弹出型按钮中，选中“在联机流程图中隐藏”复选框。

将注释连接到状态的步骤：

1. 将光标悬停在注释上方，直到显示“连接”图标。
2. 单击并将鼠标拖动到状态处。
3. 当状态的边框变为绿色后，释放鼠标。

验证流程图

您可以通过状态栏中的“工作流验证状态”图标了解工作流是否有效。如果该图标从绿色复选标记更改为警告符号，表示工作流缺少必填特性，或某些特性的格式无效。

若要查看验证错误的详细信息，请单击“警告”图标。若要跳转到工作流程图中出错的位置，请单击“工作流无效”弹出窗口中错误消息旁边的“查看问题”链接。若要关闭弹出窗口，请再次单击“警告”图标。

保存流程图

• 单击工具栏中的“保存”图标并关闭编辑器。

提示：如果您有未保存的更改，“警告”图标将显示在状态栏中。